Gérer les utilisateurs
Gérez les autorisations des utilisateurs et l'accès des clients.
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Les autorisations accordent aux utilisateurs l'accès aux éléments de menu correspondants. En tant qu'utilisateur administrateur, vous disposez de toutes les autorisations par défaut.
Vous pouvez gérer les autorisations des utilisateurs et l'accès des clients en attribuant certains utilisateurs uniquement à certains clients et en limitant les types de documents auxquels ils peuvent accéder et les fonctions qu'ils peuvent exécuter avec leurs clients assignés.
Accédez à Configurer > l'administrateur. La page Utilisateurs admin s'affiche.
Cliquez sur le bouton Modifier pour ouvrir la fenêtre Modifier l'accès utilisateur pour [Nom d'utilisateur].
Vous pouvez modifier le nom de l'utilisateur, modifier les autorisations de l'utilisateur et l'accès du client, ou désactiver l'utilisateur.
Le bouton Désactiver l'utilisateur est inactif lorsque vous modifiez votre propre accès pour éviter de désactiver votre propre compte.
Vous ne pouvez pas modifier l'adresse électronique de l'utilisateur. Si un utilisateur souhaite modifier l'adresse e-mail, envoyez une nouvelle invitation à cet utilisateur.
Les fenêtres Inviter un utilisateur et Modifier un utilisateur pour [Nom d'utilisateur] sont presque identiques, mais lorsque vous invitez un utilisateur, vous pouvez spécifier une adresse e-mail.
Autorisations de l'utilisateur
| Autorisations | Description |
|---|---|
| Tout | Donne un accès complet à toutes les fonctions du CSP, à l'exception de l'administration des utilisateurs. |
| Admin | A un accès complet à toutes les fonctions du CSP, y compris l'administration des utilisateurs. Les utilisateurs non administrateurs peuvent toujours afficher l'onglet Utilisateurs de la page Admin et inviter des utilisateurs, mais ils ne peuvent pas modifier les utilisateurs existants. Les autorisations sur l'invitation ne peuvent pas dépasser les autorisations de l'utilisateur qui a créé l'invitation. |
| Commandes | Permet de visualiser et de gérer les bons de commande (PO) reçus des clients. Lorsque cette option est sélectionnée, Tout est activé par défaut. |
| Accès restreint aux commandes | Permet d'accéder à des bons de commande spécifiques (attribués à des utilisateurs spécifiques). L'autorisation est désactivée par défaut. |
| Tout | Permet de visualiser et de gérer tous les bons de commande reçus des clients. Lorsque Commandes est sélectionné, il est activé par défaut. |
| Factures | Permet de créer et d'envoyer des factures aux clients. |
| Catalogues | Permet de créer et de gérer des catalogues électroniques spécifiques aux clients. |
| Profils |
Permet de modifier les profils spécifiques au client. Remarque
Tous les utilisateurs, quelles que soient leurs autorisations, peuvent modifier le profil public. |
| Notices ASN | Permet de créer et d'envoyer des avis d'expédition anticipés (ASN) aux clients. |
| Fiches de service/feuilles de temps | Permet de créer et de soumettre des feuilles de service/temps par rapport aux bons de commande. Lorsque cette option est sélectionnée, Tout est activé par défaut. |
| Accès restreint aux fiches de service/feuilles de temps | Permet d'accéder à des feuilles de service/temps spécifiques (attribuées à des utilisateurs spécifiques). L'autorisation est désactivée par défaut. |
| Tout | Permet de créer et de soumettre toutes les feuilles de service/temps par rapport aux bons de commande. Lorsque Feuilles de service/feuilles de temps est sélectionné, il est activé par défaut. |
| Paiements | Permet de visualiser les paiements et de télécharger des chèques numériques. |
| Modifications de commande | Permet de soumettre des demandes de modification de BdC. |
| Me payer maintenant | Disponible uniquement si vos clients utilisent Coupa Pay et ont activé la fonctionnalité associée à cette autorisation. |
| Performances commerciales | Permet d'afficher les informations sur les performances de l'entreprise, par exemple, les commandes, les factures et les tendances de livraison. |
| Approvisionnement | Permet de visualiser les événements de sourcing publics. |
Cliquez sur l'icône Info (
) à côté de l'en-tête Autorisations pour plus d'informations.
L'info-bulle de l'icône Info affiche les informations suivantes :
Les autorisations accordent à l'utilisateur l'accès aux éléments de menu correspondants.
Pour les commandes et les feuilles de service/temps, un niveau supplémentaire de granularité permet de restreindre l'accès d'un utilisateur aux documents qui lui sont spécifiquement attribués. Si vous souhaitez appliquer cette restriction, sélectionnez les autorisations d'accès restreint aux commandes et d'accès restreint aux feuilles de service/feuilles de temps.
Certains clients peuvent ne pas prendre en charge la restriction de l'accès aux commandes et aux feuilles de service/feuilles de temps. Contactez l'administrateur de l'entreprise cliente pour confirmer si nécessaire.
À des fins d'audit, Coupa n'autorise pas la suppression d'utilisateurs, vous ne pouvez donc pas supprimer un utilisateur de votre profil. Au lieu de cela, vous pouvez désactiver un utilisateur lorsque vous ne souhaitez plus que cet utilisateur puisse accéder au compte.
Réactiver les utilisateurs
Vous pouvez désactiver les utilisateurs si nécessaire. En outre, les utilisateurs sont automatiquement désactivés en raison de leur inactivité. Pour plus d'informations, voir Inactivité Se connecter au CSP.
Vous pouvez consulter le statut de l'utilisateur concerné : inactif ou désactivé. Si vous survolez le statut d'un utilisateur, le texte d'info-bulle suivant s'affiche pour vous informer de la raison pour laquelle un utilisateur fournisseur n'est pas actif :
-
Désactivé : Cet utilisateur a été désactivé manuellement par un administrateur. Il ne peut être réactivé que par l'administrateur.
-
Inactive : Le compte de cet utilisateur a été désactivé en raison de son inactivité. Il peut être réactivé en validant l'adresse courriel de l'utilisateur lors de sa prochaine tentative de connexion.
Vous pouvez activer les utilisateurs inactifs et désactivés. Si vous les activez, ils reçoivent une notification par e-mail pour vérifier leur adresse e-mail.
Si vous désactivez des utilisateurs, vous pouvez toujours les réactiver par la suite. Si vous réactivez un utilisateur, l'accès client est réinitialisé pour cet utilisateur, vous devrez donc attribuer à nouveau des clients à cet utilisateur.
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