Créez et mettez à jour vos profils clients
Si vos clients utilisent les demandes d'informations, vous pouvez mettre à jour les informations que vos clients ont enregistrées pour votre entreprise en remplissant des formulaires de demande d'informations.
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Dans le Coupa Supplier Portal (CSP), vous avez des profils pour chacun de vos clients avec lesquels vous êtes connecté sur le CSP, ce qui vous permet de personnaliser les informations que vous fournissez à vos clients. Certains de vos clients peuvent vous envoyer des demandes d'information que vous remplissez pour mettre à jour vos informations avec ce client.
Certaines sections sont étiquetées comme privées et ne peuvent pas être vues à partir du CSP. Les informations financières (par exemple, votre numéro d'identification fiscale, vos DUNS et vos adresses de versement) sont considérées comme des informations privées. Ces informations n'apparaissent que sur les documents que vous créez via le CSP, par exemple sur les factures.
Vous avez également un profil public que tous vos clients et clients potentiels peuvent voir. Pour plus d'informations, voir Créer et gérer votre profil public.
Vos renseignements
Lorsque vous vous connectez pour la première fois au CSP, vous voyez une séquence d'intégration qui vous amène à saisir les informations de votre entreprise. Une fois la séquence d'intégration terminée, le FSC remplit les champs correspondants de votre profil public. Pour en savoir plus sur les champs que vous devez remplir, voir Créer et gérer votre profil public.
Le CSP collecte les informations suivantes :
- Vos coordonnées : Informations de votre contact principal
- Parlez-nous de votre entreprise : Le site Web de votre société, le numéro d'identification fiscale et le numéro DUNS
- Personnalisez votre profil : Statistiques et zones de service de votre entreprise
- Mettez en évidence vos références en matière de diversité : Les informations sur la diversité de votre société
- Télécharger des certificats de diversité : Les certifications de diversité de votre entreprise
- Identifiez vos catégories de produits : Le secteur d'activité et les catégories de produits/services de votre entreprise
- Êtes-vous en contact avec un client ? : Si vous avez déjà des clients Coupa, vous pouvez vous connecter à eux. Pour plus d'informations, voir Afficher et gérer les demandes de connexion.
- Faites-vous certifier pour développer votre entreprise : Si vous souhaitez participer au programme Coupa Verified, sélectionnez Continuer avec Coupa Verified. Pour plus d'informations, voir Programme vérifié Coupa.
Informations client
Lorsque vous vous connectez avec des clients sur le {{CSN_short}}, certains clients peuvent avoir un flux d'intégration que vous complétez pour configurer vos informations avec le client. Si vous démarrez et arrêtez l'intégration, vous pouvez reprendre le flux d'intégration en allant dans Configuration Configuration > du client et en sélectionnant Terminer la configuration dans la section de votre client. Vous pouvez voir la progression de votre intégration sur la page Configuration de la configuration du client>. Si la barre sous le nom de votre client n'est pas complète, vous n'avez pas terminé le processus d'intégration. Pour plus d'informations sur la connexion avec vos clients, voir Afficher et gérer les demandes de connexion.
Certains éléments du flux d'intégration, tels que les champs de configuration de la facturation et les informations bancaires pour le paiement, ne sont disponibles que dans les pays pris en charge. Vous pouvez fournir ces données lors de la configuration des entités juridiques après l'intégration.
Pour les descriptions des champs et les exigences de validation, voir Configurer les entités juridiques et les validations de remise au compte du fournisseur.
En fonction de la configuration de votre client, le CSP peut collecter les informations suivantes :
- Confirmez l'adresse de facturation : L'adresse à partir de laquelle vous établissez la facture
- Confirmer l'adresse de paiement (remise à) : Les paiements d'adresse doivent être envoyés à
- Confirmez le lieu d'expédition : L'adresse à partir de laquelle vous expédiez
- Facturation avancée : Vos codes de facturation et vos informations cXML ou SFTP, si vous les utilisez
- Paiements par carte virtuelle : Les informations de votre carte virtuelle, si vous acceptez les cartes virtuelles. Pour plus d'informations, voir Utiliser des cartes virtuelles.
- Accepter le paiement bancaire : Vos informations bancaires, si vous acceptez les paiements bancaires
Pays pris en charge
Si un pays n'est pas pris en charge, l'intégration intelligente ignore les données financières pendant le processus d'intégration.
| Pays | Code de pays |
|---|---|
| Australie | AU |
| Brésil | BR |
| Chine | CN |
| Danemark | DK |
| Japon | JP |
| Portugal | PT |
| Russie | RU |
| Singapour | SG |
| Afrique du Sud | ZA |
| Espagne | ES |
| Suède | SE |
Mettre à jour un profil client
Si vous sélectionnez un client dans la liste déroulante Profil sur la page Vos profils clients, vous pouvez voir une bannière jaune avec des instructions selon que votre client a fourni un, plusieurs ou aucun propriétaire de compte fournisseur.
Si le client a fourni les coordonnées du propriétaire du fournisseur, vous pouvez leur envoyer un e-mail directement en cliquant sur l'adresse e-mail (un e-mail de contact) ou sur le lien leur envoyer un e-mail (plus d'adresses e-mail).
Si votre client n'utilise pas de formulaire d'informations sur le fournisseur, en fonction de ses paramètres, vous pourrez peut-être afficher le bouton Modifier et modifier votre profil client.
Mettre à jour un profil client à partir d'une demande d'information
Vos clients peuvent vous envoyer des demandes d'information lorsqu'ils ont besoin de vous pour mettre à jour les informations qu'ils ont dans leurs dossiers. Vous pouvez également mettre à jour votre profil pour les clients qui n'utilisent pas de formulaire d'information sur les fournisseurs en demandant de l'aide aux propriétaires de comptes fournisseurs de ces clients.
- Accédez à Demandes d'>informations sur le profil.
- Sélectionnez votre client dans le menu déroulant Profil. Toutes les demandes d'informations en attente apparaissent sur la page.
Vous pouvez également envoyer des mises à jour à votre client à partir des formulaires qu'il a déjà envoyés. Cliquez sur Mettre à jour les informations, apportez vos modifications, puis cliquez sur Vérifier. Si tout semble bon, cliquez sur Soumettre pour approbation.
- Remplissez les champs du formulaire.
Lorsque vous remplissez les informations sur la diversité, cliquez sur les champs au lieu d'utiliser Tab pour naviguer afin de vous assurer que les champs conditionnels apparaissent.
- Sélectionnez Soumettre.
Vous pouvez réutiliser les informations de vos demandes d'informations dans votre profil public. Pour plus d'informations, voir Réutiliser les informations d'un profil client dans votre profil public.
Retrait d'une demande d'information
- Accédez à Demandes d'>informations sur le profil.
- Sélectionnez votre client dans le menu déroulant Profil.
- Cliquez sur Retirer.
Si le bouton Mettre à jour les informations ou Retirer ne s'affiche pas, parlez-en à votre client. Ils peuvent avoir besoin d'appliquer une demande d'information préalablement approuvée.
Réutiliser les informations d'un profil client dans votre profil public
Lorsque vous recevez une demande de formulaire d'informations fournisseur de votre client pour créer ou mettre à jour votre profil, vous pouvez copier/enregistrer les informations fournies dans votre profil public CSP. Après avoir soumis votre demande d'informations pour approbation, cliquez sur Oui, copier vers le profil dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche.
Vous êtes dirigé vers la page de modification du profil public où les champs suivants sont automatiquement remplis (et surlignés en jaune) en fonction des informations fournies : Nom, secteur d'activité, description complète, site Web, politique en cas de corruption, adresse (tous les champs), contact principal (tous les champs), e-mail de livraison du bon de commande et numéro DUNS. Enregistrez votre profil pour confirmer les mises à jour.
Les données de votre profil CSP existant sont remplacées par les données que vous avez fournies dans la demande d'informations uniquement lorsque vous enregistrez le formulaire.
FAQ et dépannage
Comment fonctionnent les sections d'adresse ?
Si votre client a marqué les sections d'adresse comme requises, vous devez remplir l'adresse. Si vous ne souhaitez pas fournir d'informations sur l'adresse, sélectionnez s.o. dans la liste déroulante. Si la section n'est pas requise, vous n'avez pas besoin de la remplir. Cependant, si vous entrez un pays, vous devez remplir les autres champs.
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