Afficher et gérer les BdC
Afficher les bons de commande reçus de vos clients.
Cliquer sur l'onglet Commandes dans le menu principal. La page Commandes avec le tableau Bons de commande s'affiche.
Dans la liste déroulante Sélectionner un client en haut à droite, sélectionnez le client dont vous souhaitez afficher les bons de commande.
Lorsque vous visitez à nouveau la page, elle vous montre les bons de commande du client que vous avez sélectionné la dernière fois.
Le tableau des bons de commande affiche les informations suivantes pour tous les bons de commande que vous avez reçus du client sélectionné.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro du BC | Numéro de BdC généré par Coupa. Cliquez dessus pour afficher le bon de commande. |
| Date de la commande | Date de la création du bon de commande. |
| État | Statut actuel du bon de commande. Pour plus d'informations, voir la liste des statuts du bon de commande ci-dessous. |
| Réception confirmée le |
Date à laquelle vous avez accusé réception du bon de commande, ou « Aucun » si non accusé. Vous pouvez indiquer à votre client que vous avez reçu son bon de commande en cochant la case Accusé de réception sur le bon de commande. Lorsque vous cochez la case, la date du jour apparaît dans la colonne Acquitté à. Cette case à cocher est une simple bascule, vous pouvez donc également annuler l'acquittement d'une facture en décochant la case. Si vous ré-acquittez ultérieurement, la nouvelle date s'affiche. |
| Éléments | Liste des éléments du bon de commande. |
| Commentaires sans réponse |
Vos commentaires sur le bon de commande pour votre client. Aussi, les commentaires de votre client auxquels vous devez répondre. Vous pouvez voir tous les commentaires de votre client ou ajouter vos commentaires pour le client lorsque vous ouvrez le BC. Remarque Si vous avez besoin d'une communication urgente, contactez directement votre client. |
| Total | Montant total du bon de commande. |
| Affectée à |
Contient l'adresse e-mail des utilisateurs auxquels ont été attribuées les autorisations d'accès restreint aux commandes et d'accès restreint aux feuilles de service/de temps. Note Cette colonne n'est visible que si les autorisations d'accès restreint aux commandes et d'accès restreint aux feuilles de service/temps sont attribuées à au moins un utilisateur. |
| Actions |
Cliquer sur les icônes pour les actions suivantes :
|
- Créer (retourner le bon de commande) une facture.
- Créer une note de crédit.
- Créer une feuille de service/temps.
- Créer (retourner le bon de commande) un préavis d'expédition (ASN).Vous pouvez exporter le tableau des bons de commande au format CSV ou Excel.
Vous pouvez également imprimer des bons de commande. Cliquez sur le lien Numéro de bon de commande pour ouvrir le bon de commande et à la fin du bon de commande, cliquez sur le bouton Imprimer la vue. En fonction de votre navigateur, cliquez sur les trois points verticaux ou l'icône des trois lignes horizontales dans le coin supérieur droit de la fenêtre qui s'affiche pour ouvrir le menu du navigateur, puis sélectionnez Imprimer dans la liste des options.
Vous ne pouvez pas refuser un bon de commande, mais si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez ajouter un commentaire sur celui-ci pour votre client.
Vous pouvez filtrer le tableau par colonnes, utiliser la barre de recherche pour filtrer avec un terme de recherche ou cliquer sur la liste déroulante Afficher pour effectuer un filtrage avancé. Pour plus d'informations, voir Créer des vues personnalisées.
Les BC peuvent avoir les statuts suivants :
| État | Description |
|---|---|
| Mise en attente de l'acheteur | Le bon de commande est approuvé, mais votre client Coupa doit l'examiner. |
| Annulé | Le bon de commande est annulé et n'a pas besoin d'être rempli. |
| Clôturé | Le BC émis a été reçu puis fermé, manuellement ou automatiquement dans Coupa. |
| Mise en attente de la devise | Le bon de commande est en attente en raison d'un problème de taux de change. |
| Erreur | Il y a un problème avec le bon de commande. Contactez votre client pour remettre le bon de commande sur les rails. |
| Émis | Le bon de commande a été approuvé et vous a été envoyé. |
| Clos provisoirement | Le bon de commande est fermé mais peut être rouvert. Vous ne pouvez pas facturer un bon de commande de ce statut. |
| Mise en attente de la fenêtre du fournisseur | Le bon de commande a été approuvé en dehors du calendrier de la fenêtre de commande selon les termes du contrat. |
Au-dessus du tableau, vous pouvez avoir des instructions du client spécifiant, par exemple, des politiques ou des meilleures pratiques.