Afficher et gérer les bons de commande
Affichez les bons de commande reçus de vos clients.
Cliquez sur l'onglet Commandes du menu principal. La page Commandes [Orders] contenant la table Bons de commande [Purchase Orders] apparaît.
Dans la liste déroulante Sélectionner un client [Select Customer] en haut à droite, sélectionnez le client dont vous souhaitez afficher les bons de commande.
Lorsque vous revenez sur cette page, les bons de commande du client sélectionné en dernier sont affichés.
Latable Bonsde commande affiche les informations suivantes pour tous les bons de commande que vous avez reçus du client sélectionné.
| Colonne | Description |
|---|---|
| Numéro de BC | Numéro de BC généré par Coupa. Cliquez dessus pour afficher le bon de commande. |
| Date de commande | Date de création du BC. |
| Statut | Statut actuel du bon de commande. Pour en savoir plus, consultez la liste des statuts de bon de commande ci-dessous. |
| Réception confirmée le |
Date à laquelle vous avez accusé réception du bon de commande, ou "Aucun" si vous n'avez pas accusé réception. Vous pouvez informer votre client que vous avez reçu son bon de commande en cochant la case Accuséde réception[Acknowledged At] sur le bon de commande. Lorsque vous cochez cette case, la date du jour apparaît dans la colonne Confirmé à [Acknowledged At]. Cette case à cocher est simple. Vous pouvez donc désactiver l'accusé de réception d'une facture. Si vous confirmez à nouveau ultérieurement, la nouvelle date apparaît. |
| Articles | Liste des articles du bon de commande. |
| Commentaires sans réponse |
Vos commentaires sur le bon de commande de votre client. Les commentaires de votre client auxquels vous devez répondre. Lorsque vous ouvrez le bon de commande, vous pouvez consulter tous les commentaires de votre client ou les ajouter à son intention. Remarque Si vous avez besoin d'une communication urgente, contactez directement votre client. |
| Total | Montant total du bon de commande. |
| Affectée à |
Contient l'adresse e-mail des utilisateurs auxquels ont été attribuées lesautorisations Accès restreint aux commandeset Accès restreint auxfiches de service/feuillesde temps. Remarque Cette colonne n'est visible que si lesautorisations Accès restreint aux commandeset Accès restreint auxfichesde service/feuilles de temps sont attribuées à au moins un utilisateur. |
| Actions |
Cliquez sur les icônes pour les actions suivantes :
|
- Créer (convertir le bon de commande en) une facture.
- Créer une note de crédit.
- Créer une fiche de service/feuille de temps.
- Créer (convertir le bon de commande en) un avis d'expédition avancée (ASN).Vous pouvez exporter la table des bons de commande au format CSV ou Excel.
Vous pouvez également imprimer des bons de commande. Cliquez sur le lien Numéro de bon de commande [PO Number] pour ouvrir le bon de commande et, à la fin du bon de commande, cliquez sur le bouton Imprimer la vue [Print View]. En fonction de votre navigateur, cliquez sur l'icône de trois points verticaux ou de trois lignes horizontales en haut à droite de la fenêtre qui apparaît pour ouvrir le menu du navigateur, puis sélectionnez Imprimer dans la liste d'options.
Vous ne pouvez pas rejeter un bon de commande, mais si vous ne l'acceptez pas, vous pouvez ajouter un commentaire pour votre client.
Vous pouvez filtrer le tableau par colonnes, utiliser la barre de recherche pour filtrer avec un terme de recherche ou cliquer sur la liste déroulanteAfficherpour effectuer un filtrage avancé. Pour en savoir plus, consultez la rubriqueCréer des vuespersonnalisées .
Les bons de commande peuvent avoir les statuts suivants :
| Statut | Description |
|---|---|
| En attente pour l'acheteur | Le bon de commande est approuvé, mais votre client Coupa doit l'examiner. |
| Annulé | Le bon de commande est annulé et ne doit pas être exécuté. |
| Fermé | Le bon de commande émis a été reçu puis clôturé, manuellement ou automatiquement dans Coupa. |
| En attente de devise | Le BC est en attente en raison d'un problème de taux de change. |
| Erreur | Le bon de commande présente un problème. Contactez votre client pour remettre le bon de commande sur les rails. |
| Émis | Le BC a été approuvé et vous a été envoyé. |
| Clos provisoirement | Le bon de commande est clos mais peut être rouvert. Vous ne pouvez pas facturer un bon de commande ayant ce statut. |
| Mise en attente de la fenêtre du fournisseur | Le bon de commande a été approuvé en dehors du calendrier de la fenêtre de commande conformément aux conditions contractuelles. |
Au-dessus du tableau, vous trouverez des instructions du client spécifiant, par exemple, des politiques ou des bonnes pratiques.
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