• Last edited on: 03 September 2020

Créer des vues personnalisées

Modifiez les paramètres d'affichage en fonction de la façon dont vous souhaitez afficher les informations sur les commandes, les factures, les catalogues, les fiches de service/feuilles de temps, les ASN ou les paiements pour chaque client.

Vous pouvez créer des vues personnalisées pour les commandes, les lignes de commande, les modifications de commande, les modifications de ligne de commande, les fiches de service/feuilles de temps, les lignes de fiche de service/feuilles de temps, les préavis d'expédition (ASN), les factures, les catalogues, les paiements de facture et les paiements de bon de commande.

Avec une vue personnalisée, vous pouvez créer un ensemble de filtres de recherche avancée.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur l'onglet de la fonction pour laquelle vous souhaitez créer une vue personnalisée.

  2. En haut de la table dont vous souhaitez modifier la vue, cliquez sur Créer une vue [Create View ] dans la liste déroulante Vue [View] .

  3. Sur la pageCréer une vue de table de données [Create New Data Table View], sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez modifier les paramètres de vue, puis spécifiez les paramètres à utiliser pour votre vue personnalisée, notamment les conditions de filtrage, les colonnes à inclure et les critères de tri.

    Si vous souhaitez créer cette vue à partir d'une autre vue et modifier ces paramètres, utilisez l'option Commencer par la vue [Start with view] dans les paramètres généraux .

    Vous pouvez utiliser les paramètres suivants lors de la création ou de la modification d'une vue personnalisée pour un tableau CSP.

    Groupe Configuration Description
    Général Nom Nom de la vue personnalisée, visible dans la liste déroulanteAfficheren haut du tableau.
    Visibilité Définit si cette vue peut être visible uniquement à vous ou à tous les autres utilisateurs qui peuvent voir le tableau principal.
    Rapport de base Utilisez cette option pour charger les paramètres à partir d'une autre vue, puis modifiez ces paramètres en fonction de vos besoins pour cette vue.
    Conditions Appliquer

    Tout - Affiche uniquement les résultats pour les objets qui remplissent toutes les conditions que vous ajoutez dans cette liste.

    N'importe lequel - Affiche les résultats pour les objets qui remplissent au moins une des conditions que vous ajoutez dans cette liste.

    Conditions Créez des conditions en fonction des données disponibles dans le CSP.
    Colonnes Colonnes disponibles Cette liste dépend de la table que vous utilisez dans le CSP. Vous pouvez sélectionner l'une de ces colonnes pour l'ajouter à votre vue personnalisée.
    Colonnes sélectionnées Il s'agit de toutes les colonnes affichées dans cette vue personnalisée. Elles apparaissent de gauche à droite, dans l'ordre défini ici.
    Tri par défaut Choisissez la colonne par laquelle vous voulez trier les résultats et définissez s'il faut les trier par ordre croissant ou décroissant.
  4. Enregistrez vos paramètres.

Pour supprimer une vue personnalisée, ouvrez la vue pour la modifier en cliquant sur l'icône Modifier la vue (modifier.png), puis cliquez sur le bouton Supprimer(Supprimer.png) en bas de la page.

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