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  • Dernière modification le: 10 May 2021
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Afficher les données de performance commerciale

Vous pouvez afficher un récapitulatif des commandes et des factures qui nécessitent votre attention, les tendances en matière de commandes et de factures depuis le début de l'année, ainsi que le délai d'expédition des marchandises.

Cliquez sur l' onglet Performances de l'entreprise [Business Performance] dans le menu principal pour afficher un récapitulatif des commandes et des factures susceptibles de nécessiter votre attention, ainsi que les tendances en matière de commandes, de factures et de délais de livraison depuis le début de l'année.

Remarque

Cette page n'est visible que si vous disposez de l' autorisation Performances commerciales. Pour en savoir plus, consultez la rubriqueGérer les utilisateurs.

Afficher les tableaux de bord récapitulatifs des commandes/factures

Dans le coin supérieur gauche, sélectionnez dans la liste ou recherchez le client pour lequel vous souhaitez afficher les données de performance.

csp15_business_performance_page_1.png

Le nom du client sélectionné apparaît en haut de la page et, en dessous, vous pouvez consulter un récapitulatif (avec des chiffres et des statuts) de vos commandes et factures nécessitant une attention, comme suit :

Type de document Statut Description
Commandes
  En souffrance Pour une commande émise, si la date limite de besoin est dépassée et que la commande n'est pas terminée.
Non reconnu

Le nombre de commandes dont vous n'avez pas accusé réception. Affiché uniquement si vous avez accepté au moins une commande dans le passé.
Modification demandée Commandes pour lesquelles vous ou votre client avez demandé une modification.
Non facturé Commandes que vous n'avez pas encore facturées.
Factures
  Approbation en attente Factures qui n'ont pas encore été approuvées par votre client.
Impayé Factures client Coupa Pay qui n'ont pas encore été payées.
En souffrance Factures qui n'ont pas encore été payées et dont la date d'échéance est dépassée.
En litige Factures que vous ou votre client avez marquées comme contestées pour indiquer une divergence de facture.
Conseil

Pour afficher la description d'un statut, placez le curseur sur le numéro approprié.

Cliquez sur les liens Voir [View] pour accéder à la page Commandes [Orders] ou Factures [Invoices], qui affiche uniquement la liste des commandes/factures correspondant au statut sélectionné.

Remarque

 Les liens Afficher ne sont visibles que si vous êtes autorisé à afficher les commandes/factures.

Afficher les tendances des commandes/factures/délais de livraison

Sous les tableaux de bord récapitulatifs, vous trouverez des graphiques indiquant les tendances en matière de commandes, de factures et de délais de livraison au cours des 12 derniers mois.

Remarque

Les données fournies sont indicatives et à titre d'information uniquement, et peuvent être retardées d'une à deux semaines.

Les graphiques de commande/facture indiquent le volume/montant et le nombre/nombre de vos commandes/factures par mois.

csp14_order_trends.png

Passez votre curseur sur Volume ou Countdans la légende pour mettre en surbrillance les données pertinentes.

csp14_order_trends_highlight_count.png

Passez votre curseur sur la barre de volume ou la ligne de comptage pour afficher le volume ou le nombre de commandes/factures par mois.

csp14_invoice_trends_bar.png

Les tendances des délais de livraison indiquent le nombre moyen de jours de livraison (délai en jours entre la date de commande et la date de réception) et le nombre de commandes livrées par mois. Passez le curseur sur le graphique pour afficher les détails.

csp14_delivery_time_trends.png

Cas où des données ou un client sont manquants

  • Si aucune donnée n'est disponible, par exemple, s'il n'y a pas de commandes ou de factures avec le client sélectionné,le message Nous n'avons pas pu trouver de données pertinentes (commande/facture) s'affiche.
  • Si vous n'avez pas de transactions (commandes ou factures) avec un client,le message Avant de pouvoir vous montrer des trucs sympas dont nous avons besoin pour obtenir des commandes et des factures ici! s'affiche.
  • Si vous n'êtes connecté à aucun client, le message suivant s'affiche :Vous devez être connecté à votre client avant que nous puissions vous montrer des trucs sympas. Demandez à votre client de vous envoyer une invitation par e-mail de Coupa. Ce document explique les étapes à suivre. C'est super facile. Le lien Ce document [This document] vous permet d'accéder à la page qui vous explique comment ajouter un client et vous connecter à lui dans le CSP.

En savoir plus et fournir un commentaire

En haut à droite, en dessous de la liste des clients, vous trouverez les sections Centre de formation et Commentaire . Cliquez sur les liens suivants :

  • Ajoutez un clientpour savoir comment ajouter un client et entrer en contact avec lui dans le CSP.

  • Vous souhaitez être payé plus tôt ? pour en savoir plus sur les options de paiement.

  • Dites-nous ce que vous pensezpour fournir des commentaires et des suggestions à Coupa.

    csp15_business_performance_feedback.png

    Le bouton Envoyer est activé uniquement lorsque vous saisissez du texte dans le champ Votre message . Une fois votre message envoyé, une barre de notification verte vous informe descommentaires envoyés.

    Conseil

    Vous pouvez également envoyer un e-mail directement àcsp-bpm@coupa.com.

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