顧客プロフィールの作成と更新
顧客が情報リクエストを使用している場合は、情報リクエストフォームに記入して、顧客があなたのビジネスのために登録している情報を更新することができます。
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Coupa Supplier Portal (CSP)には、CSPで接続している各顧客のプロファイルがあり、顧客に提供する情報をカスタマイズできます。顧客の中には、その顧客の情報を更新するために完了する情報要求を送信することがあります。
一部のセクションは非公開としてラベル付けされており、CSPからは表示されません。財務情報（納税者番号、DUNS、送金先住所など）は個人情報とみなされます。この情報は、請求書など、CSPを介して作成したドキュメントにのみ表示されます。
また、すべての顧客と潜在的な顧客が見ることができる公開プロフィールもあります。詳細は、「公開プロファイルの作成と管理」を参照してください。
お客様の情報
最初にCSPにログインすると、会社の情報を入力するためのオンボーディング手順が表示されます。オンボーディング手順を完了すると、CSPが公開プロフィールに対応するフィールドを入力します。完了する必要があるフィールドの詳細については、「公開プロファイルの作成と管理」を参照してください。
CSPは以下の情報を収集します。
- あなたの連絡先情報：代表連絡先の情報
- お客様のビジネスについてお知らせください。貴社のウェブサイト、納税者番号、DUNS番号
- プロファイルをカスタマイズ：貴社の統計とサービスエリア
- 多様性の認証情報を強調表示します。貴社の多様性情報
- 多様性の証明書をアップロードします。貴社の多様性認定
- 製品カテゴリを特定します。貴社の業界および製品/サービスカテゴリ
- 顧客とつながっていますか？既存のCoupa顧客がいる場合は、それらに接続できます。詳細は、「接続要求の表示と管理」を参照してください。
- ビジネスを成長させるために認証を受けましょう。Coupa検証プログラムに参加する場合は、[Coupa検証を続行]を選択します。詳細は、「Coupa検証済みプログラム」を参照してください。
顧客情報
{{CSN_SHORT}}で利用者とつながると、一部の利用者はオンボーディングフローを完了して利用者との情報を設定できる場合があります。オンボーディングを開始または停止する場合は、[設定] > [利用者の設定]に移動し、利用者のセクションで[設定を 完了]を選択することで、オンボーディングの流れを再開できます。オンボーディングの進捗状況は、[設定] > [顧客設定]ページで確認できます。利用者名の下のバーが入力が完全でない場合は、登録プロセスが完了していません。顧客との接続の詳細は、「接続要求の表示と管理」を参照してください。
請求書の設定や支払いのための銀行情報など、オンボーディングフローの一部の要素は、サポートされる国でのみ利用できます。このデータは、オンボーディング後に法人を設定するときに提供できます。
フィールドの説明と検証要件については、「法人とサプライヤーの支払先アカウント検証の設定」をご参照ください。
顧客の設定に応じて、CSPは以下の情報を収集できます。
- 請求先住所を確認：請求書送付元の住所
- 支払先住所（送金先）の確認：住所の支払いはに送付してください
- 発送元の場所を確認：発送元の住所
- アドバンスト請求：請求コードとcXMLまたはSFTP情報（使用する場合）
- バーチャルカード決済：バーチャルカードを受け入れる場合のバーチャルカード情報。詳細は、「バーチャルカードの使用」を参照してください。
- 銀行決済を受け入れる：銀行支払いを受け付ける場合の銀行口座情報
サポートされている国
国がサポートされていない場合、Smart Onboardingは登録フロー中に財務データをスキップします。
| 国/地域 | 国/地域コード |
|---|---|
| オーストラリア | AU |
| ブラジル | BR |
| 中国 | CN |
| デンマーク | DK |
| 日本 | JP |
| ポルトガル | PT |
| ロシア | RU |
| シンガポール | SG |
| 南アフリカ | ZA |
| スペイン | ES |
| スウェーデン | SE |
顧客プロフィールの更新
[顧客プロファイル]ページの[プロファイル]ドロップダウンから顧客を選択すると、顧客がサプライヤーアカウントの所有者を提供したかどうかに応じて指示が表示された黄色のバナーが表示されます。
顧客がサプライヤーの所有者の連絡先情報を提供した場合は、電子メールアドレス（ 1つの連絡先電子メール）をクリックするか、電子メールリンク（その他の電子メールアドレス）を送信して直接電子メールを送信できます。
顧客がサプライヤー情報フォームを使用していない場合、その設定に応じて、[編集]ボタンを表示して顧客プロファイルを編集できる場合があります。
情報提供依頼から顧客プロフィールを更新する
インスタンスに登録されている情報を更新する必要がある場合、顧客は情報リクエストを送信することがあります。サプライヤー情報フォームを使用していない顧客のプロファイルを更新するには、それらの顧客のサプライヤーアカウントオーナーに助けを求めることもできます。
- プロフィール>情報申請に移動します。
- [プロフィール]ドロップダウンメニューからお客様を選択します。保留中の情報リクエストはすべてページに表示されます。
また、すでに送信されたフォームから顧客に更新を送信することもできます。[情報を更新]をクリックして変更を加え、[確認]をクリックします。問題がない場合は、承認申請をクリックします。
- フォームのフィールドに記入します。
ダイバーシティ情報を入力したら、タブを使用するのではなくフィールドをクリックしてナビゲートし、条件付きフィールドが表示されるようにします。
- [提出]を選択します。
公開プロフィールの情報リクエストから情報を再利用できます。詳細は、「公開プロフィールの顧客プロフィールの情報を再利用する」を参照してください。
情報提供リクエストを取り下げる
- プロフィール>情報申請に移動します。
- [プロフィール]ドロップダウンメニューからお客様を選択します。
- [取り下げ]をクリックします。
[更新情報]または[出金]ボタンが表示されない場合は、利用者に相談してください。事前に承認された情報開示請求を申請する必要がある場合があります。
公開プロファイルで顧客プロファイルの情報を再利用する
顧客からプロフィールを作成または更新するためのサプライヤー情報フォームのリクエストを受け取った場合、提供された情報をCSP公開プロフィールにコピーまたは保存できます。承認のために情報リクエストを送信したら、表示されるポップアップウィンドウで[はい、プロファイルにコピー]をクリックします。
提供された情報に基づいて、次のフィールドが自動的に入力され（黄色で強調表示され）、公開プロファイル編集ページに移動します。名前、業界、詳細な説明、ウェブサイト、賄賂汚職防止ポリシー、住所（すべてのフィールド）、主な連絡先（すべてのフィールド）、発注書配信メールアドレス、およびDUNS番号。プロフィールを保存して更新情報を承認してください。
既存のCSPプロファイルデータは、フォームを保存したときにのみ、情報要求で提供したデータで上書きされます。
FAQとトラブルシューティング
住所セクションの仕組みは？
顧客が必要に応じて住所セクションに印を付けた場合は、住所を記入する必要があります。住所情報を提供しない場合は、ドロップダウンから[該当なし]を選択します。セクションが必須でない場合は、完了する必要はありません。ただし、国を入力する場合は、その他のフィールドに入力する必要があります。
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