Ihre Kundenprofile erstellen und aktualisieren
Wenn Ihre Kunden Informationsanfragen verwenden, können Sie die Informationen, die Ihre Kunden für Ihr Unternehmen gespeichert haben, aktualisieren, indem Sie Informationsanfrageformulare ausfüllen.
Upgrade auf Premium-Support! Unser Team engagierter Experten steht bereit, um Ihnen vorrangige Unterstützung, personalisierte Lösungen und eine schnelle Reaktion auf Probleme zu bieten.
Im Coupa Supplier Portal (CSP) haben Sie Profile für jeden Ihrer Kunden, mit dem Sie auf dem CSP verbunden sind, wodurch Sie die Informationen, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, anpassen können. Einige Ihrer Kunden senden Ihnen möglicherweise Informationsanfragen, die Sie ausfüllen, um Ihre Informationen mit diesem Kunden zu aktualisieren.
Einige Abschnitte sind als privat gekennzeichnet und können vom CSP nicht angezeigt werden. Finanzinformationen (z. B. Ihre Steuer-ID, DUNS und REMIT-TO-Adressen) gelten als private Informationen. Diese Informationen werden nur auf Dokumenten angezeigt, die Sie über das CSP erstellen, z. B. auf Rechnungen.
Sie haben auch ein öffentliches Profil, das alle Ihre Kunden und potenziellen Kunden sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten Ihres öffentlichen Profils.
Ihre Angaben
Wenn Sie sich zum ersten Mal beim CSP anmelden, sehen Sie eine Onboarding-Sequenz, die Sie durch die Eingabe der Informationen Ihres Unternehmens führt. Nachdem Sie die Onboarding-Sequenz abgeschlossen haben, füllt der CSP die entsprechenden Felder in Ihrem öffentlichen Profil aus. Weitere Informationen über die Felder, die Sie ausfüllen müssen, finden Sie unter Erstellen und Verwalten Ihres öffentlichen Profils.
Der ZDL erhebt folgende Informationen:
- Ihre Kontaktinformation: Angaben zu Ihrem Hauptkontakt
- Stellen Sie uns Angaben über Ihr Unternehmen zur Verfügung: Die Website, Steuernummer und DUNS-Nummer Ihres Unternehmens
- Passen Sie Ihr Profil an: Die Statistiken und Servicebereiche Ihres Unternehmens
- Heben Sie Ihre Diversity-Anmeldeinformationen hervor: Die Diversitätsinformationen Ihres Unternehmens
- Diversitätszeugnisse hochladen: Die Diversity-Zertifizierungen Ihres Unternehmens
- Identifizieren Sie Ihre Produktkategorien: Die Branche und Produkt-/Dienstleistungskategorien Ihres Unternehmens
- Verbinden Sie sich mit einem Kunden?: Wenn Sie bereits Coupa-Kunden haben, können Sie sich mit ihnen verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Verbindungsanforderungen.
- Lassen Sie sich verifizieren, um Ihr Geschäft auszubauen: Wenn Sie am Coupa Verified-Programm teilnehmen möchten, wählen Sie Mit Coupa Verified fortfahren. Weitere Informationen finden Sie unter Coupa Verified Program.
Kundeninformationen
Wenn Sie sich mit Kunden auf der {{CSN_short}} verbinden, haben einige Kunden möglicherweise einen Onboarding-Ablauf, den Sie abschließen, um Ihre Informationen beim Kunden einzurichten. Wenn Sie das Onboarding starten und beenden, können Sie den Onboarding-Ablauf fortsetzen, indem Sie auf Setup > Customer Setup gehen und im Abschnitt Ihres Kunden die Option Finish Setup auswählen. Sie können Ihren Onboarding-Fortschritt auf der Seite Setup > Kunden-Setup einsehen. Wenn die Leiste unter dem Namen Ihres Kunden unvollständig ausgefüllt ist, haben Sie den Onboarding-Prozess noch nicht abgeschlossen. Weitere Informationen zur Verbindung mit Ihren Kunden finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Verbindungsanfragen.
Einige Elemente des Onboarding-Ablaufs, z. B. Felder für die Einrichtung der Rechnungsstellung und Bankinformationen für die Zahlung, sind nur in unterstützten Ländern verfügbar. Sie können diese Daten bei der Einrichtung von juristischen Personen nach dem Onboarding angeben.
Feldbeschreibungen und Validierungsanforderungen finden Sie unter Einrichten von juristischen Personen und Lieferanten-Überweisungsprüfungen.
Abhängig von der Konfiguration Ihres Kunden kann der CSP die folgenden Informationen sammeln:
- Rechnungsadresse bestätigen: Die Adresse, von der Sie abrechnen
- Bestätigen Sie die Pay-to-Adresse (REMIT-TO): Die Adresszahlungen sind zu senden an
- Versand von Ort bestätigen: Die Adresse, von der aus Sie versenden
- Erweiterte Rechnungsstellung: Ihre Rechnungscodes und cXML- oder SFTP-Informationen, falls Sie sie verwenden
- Virtuelle Kartenzahlungen: Ihre virtuellen Karteninformationen, wenn Sie virtuelle Karten akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden virtueller Karten.
- Banküberweisung akzeptieren: Ihre Bankdaten, falls Sie Bankzahlungen akzeptieren
Unterstützte Länder
Wenn ein Land nicht unterstützt wird, überspringt Smart Onboarding Finanzdaten während des Onboarding-Flows.
| Land | Internationale Vorwahl |
|---|---|
| Australien | AU |
| Brasilien | BR |
| China | CN |
| Dänemark | DK |
| Japan | JP |
| Portugal | PT |
| Russland | RU |
| Singapur | SG |
| Südafrika | ZA |
| Spanien | ES |
| Schweden | SE |
Aktualisieren eines Kundenprofils
Wenn Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste Profil auf der Seite Ihre Kundenprofile auswählen, können Sie ein gelbes Banner mit Anweisungen sehen, je nachdem, ob Ihr Kunde einen, mehrere oder keine Lieferantenkontoinhaber angegeben hat.
Wenn der Kunde die Kontaktinformationen des Lieferanten angegeben hat, können Sie diese direkt per E-Mail senden, indem Sie auf die E-Mail-Adresse (eine Kontakt-E-Mail) oder auf den E-Mail-Link (weitere E-Mail-Adressen) klicken.
Wenn Ihr Kunde je nach seinen Einstellungen kein Lieferanteninformationsformular verwendet, können Sie möglicherweise die Schaltfläche Bearbeiten sehen und Ihr Kundenprofil bearbeiten.
Aktualisieren eines Kundenprofils aus einer Informationsanfrage
Ihre Kunden können Ihnen Informationsanfragen senden, wenn sie Sie benötigen, um Ihre Informationen zu aktualisieren, die sie in ihrer Instanz gespeichert haben. Sie können Ihr Profil auch für Kunden aktualisieren, die kein Lieferanteninformationsformular verwenden, indem Sie die Lieferantenkontoinhaber dieser Kunden um Hilfe bitten.
- Gehe zu Profil > Informationsanfragen.
- Wählen Sie Ihren Kunden aus dem Dropdown-Menü Profil. Alle ausstehenden Informationsanfragen werden auf der Seite angezeigt.
Sie können Ihren Kunden auch Updates aus Formularen senden, die sie bereits gesendet haben. Klicken Sie auf „Informationen aktualisieren“, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf „Überprüfen“. Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Zur Genehmigung einreichen.
- Füllen Sie die Felder im Formular aus.
Wenn Sie Diversity-Informationen ausfüllen, klicken Sie aus Feldern heraus, anstatt mit der Registerkarte zu navigieren, um sicherzustellen, dass bedingte Felder angezeigt werden.
- Wähle Übermitteln aus.
Sie können Informationen aus Ihren Informationsanfragen in Ihrem öffentlichen Profil wiederverwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Wiederverwenden von Informationen aus einem Kundenprofil in Ihrem öffentlichen Profil.
Informationsanfrage zurückziehen
- Gehe zu Profil > Informationsanfragen.
- Wählen Sie Ihren Kunden aus dem Dropdown-Menü Profil.
- Klicke auf Zurückziehen.
Wenn die Schaltfläche „Informationen aktualisieren“ oder „Auszahlen“ nicht angezeigt wird, sprechen Sie mit Ihrem Kunden. Sie müssen möglicherweise eine zuvor genehmigte Informationsanfrage stellen.
Informationen aus einem Kundenprofil in Ihrem öffentlichen Profil wiederverwenden
Wenn Sie von Ihrem Kunden eine Anfrage zum Erstellen oder Aktualisieren Ihres Profils erhalten, können Sie die bereitgestellten Informationen in Ihr öffentliches CSP-Profil kopieren/speichern. Nachdem Sie Ihre Informationsanfrage zur Genehmigung eingereicht haben, klicken Sie im erscheinenden Popup-Fenster auf Ja, in Profil kopieren.
Sie werden zur Bearbeitungsseite des öffentlichen Profils weitergeleitet, auf der die folgenden Felder basierend auf den bereitgestellten Informationen automatisch ausgefüllt (und gelb hervorgehoben) werden: Name, Branche, vollständige Beschreibung, Website, Bestechungs- und Korruptionsrichtlinie, Adresse (alle Felder), Hauptkontakt (alle Felder), Bestellzustellungs-E-Mail UND DUNS-Nummer. Speichern Sie Ihr Profil, um die Updates zu bestätigen.
Ihre vorhandenen CSP-Profildaten werden erst beim Speichern des Formulars mit den Daten überschrieben, die Sie in der Informationsanfrage angegeben haben.
FAQ und Fehlerbehebung
Wie funktionieren die Adressabschnitte?
Wenn Ihr Kunde Adressabschnitte als erforderlich markiert hat, müssen Sie die Adresse vervollständigen. Wenn Sie keine Adressinformationen angeben möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü N/A aus. Wenn der Abschnitt nicht erforderlich ist, müssen Sie ihn nicht ausfüllen. Wenn Sie jedoch ein Land eingeben, müssen Sie die anderen Felder ausfüllen.
Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Aktualisieren Sie noch heute auf Premium-Support, um weitere Support-Funktionen freizuschalten.