Daten zur Unternehmensleistung anzeigen
Sie können eine Zusammenfassung der Bestellungen und Rechnungen, die möglicherweise bearbeitet werden müssen, sowie Ihre Bestell- und Rechnungstrends seit Jahresbeginn und Ihre Lieferzeit für den Versand von Waren anzeigen.
Klicken Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte „Geschäftsentwicklung“, um eine Zusammenfassung der Bestellungen und Rechnungen anzuzeigen, die möglicherweise bearbeitet werden müssen, sowie die Trends bei Bestellungen, Rechnungen und Lieferzeiten für das laufende Jahr.
Sie können diese Seite nur sehen, wenn Sie über die Berechtigung Business Performance verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer verwalten.
Auftrags-/Rechnungszusammenfassungs-Dashboards anzeigen
Wählen Sie in der oberen linken Ecke aus der Liste aus oder suchen Sie nach dem Kunden, für den Sie Leistungsdaten sehen möchten.
Der ausgewählte Kundenname erscheint oben auf der Seite und darunter sehen Sie eine Zusammenfassung (mit Zahlen und Status) Ihrer Bestellungen und Rechnungen, die wie folgt behandelt werden müssen:
| Dokumenttyp | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestellungen | ||
| Überfällig | Für eine aufgegebene Bestellung, wenn das "Bedarfsdatum" überschritten ist und die Bestellung unvollständig ist. | |
| Nicht bestätigt |
Die Anzahl der Bestellungen, die Sie nicht bestätigt haben. Wird nur angezeigt, wenn Sie in der Vergangenheit mindestens eine Bestellung bestätigt haben. |
|
| Änderung angefordert | Bestellungen, für die Sie oder Ihr Kunde eine Änderung angefordert haben. | |
| Nicht in Rechnung gestellt | Bestellungen, die Sie noch nicht verrechnet haben. | |
| Rechnungen | ||
| Genehmigung ausstehend | Rechnungen, die noch nicht von Ihrem Kunden freigegeben wurden. | |
| Unbezahlt | Coupa Pay-Kundenrechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. | |
| Überfällig | Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden und überfällig sind. | |
| Angefochten | Rechnungen, gegen die Sie oder Ihr Kunde Widerspruch eingelegt haben, um auf eine Rechnungsunstimmigkeit aufmerksam zu machen. | |
Bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Nummer, um die Beschreibung für einen Status anzuzeigen.
Wenn Sie auf die Links Ansicht klicken, gelangen Sie zur Seite Bestellungen bzw. Rechnungen, auf der nur die Liste der Bestellungen/Rechnungen angezeigt wird, die für den ausgewählten Status relevant sind.
Die Anzeigen-Links sind nur sichtbar, wenn Sie die Berechtigung zum Anzeigen von Bestellungen/Rechnungen haben.
Bestell-/Rechnungs-/Lieferzeit-Tendenzen anzeigen
Unterhalb der Übersichts-Dashboards finden Sie Diagramme für Bestell-, Rechnungs- und Lieferzeittrends der letzten 12 Monate.
Bei den zur Verfügung gestellten Daten handelt es sich nur um richtungsweisende Angaben und sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Ihre Bereitstellung kann sich um ein bis zwei Wochen verzögern.
Die Bestell-/Rechnungsdiagramme zeigen das Volumen/die Menge und die Anzahl/Anzahl Ihrer Bestellungen/Rechnungen nach Monat.
Bewegen Sie den Cursor in der Legende über Volume oder Count, um die relevanten Daten hervorzuheben.
Bewegen Sie den Cursor über die Volumenleiste oder die Zähllinie, um das Volumen oder die Anzahl der Bestellungen/Rechnungen nach Monat anzuzeigen.
Die Lieferzeittrends zeigen die durchschnittlichen Liefertage (Zeit in Tagen zwischen dem Bestelldatum und dem Eingangsdatum) und die Anzahl der gelieferten Bestellungen pro Monat. Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Details anzuzeigen.
Fälle, in denen Daten oder Kunden fehlen
- Wenn keine Daten verfügbar sind, z. B. keine Bestellungen oder Rechnungen mit dem ausgewählten Kunden vorhanden sind, wird die Meldung Wir konnten keine relevanten (Bestellung/Rechnung) Daten finden angezeigt.
- Wenn Sie keine Transaktionen (Bestellungen oder Rechnungen) mit einem Kunden haben, wird die Meldung Before we can show you any cool stuff we need you to get some orders and invoices in here! angezeigt.
- Wenn Sie mit keinem Kunden verbunden sind, wird die folgende Meldung angezeigt: Sie müssen sich mit Ihrem Kunden verbinden, bevor wir Ihnen coole Dinge zeigen können. Bitten Sie Ihren Kunden, Ihnen eine E-Mail-Einladung von Coupa zu senden. In diesem Dokument werden die Schritte erläutert, die sie vornehmen müssen. Es ist super einfach. Der Link zu diesem Dokument führt Sie zu der Seite, auf der Sie lernen können, wie Sie einen Kunden im CSP hinzufügen und sich mit ihm verbinden.
Erfahren Sie mehr und geben Sie Feedback
In der oberen rechten Ecke unter der Liste der Kunden finden Sie die Abschnitte Lerncenter und Feedback. Klicken Sie auf die folgenden Links:
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Fügen Sie einen Kunden hinzu, um zu erfahren, wie man einen Kunden im CSP hinzufügt und sich mit ihm verbindet.
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Möchten Sie schneller bezahlt werden?, um mehr über die Zahlungsmöglichkeiten zu erfahren.
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Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, um Coupa Feedback und Vorschläge zu geben.
Die Schaltfläche Senden ist nur aktiviert, wenn Sie Text in das Feld Ihre Nachricht eingeben. Nachdem Sie Ihre Nachricht gesendet haben, informiert Sie eine grüne Benachrichtigungsleiste über das gesendete Feedback.
TippSie können auch direkt eine E-Mail an csp-bpm@coupa.com senden.