Gesellschaften einrichten
Richten Sie Ihr Konto ein, indem Sie juristische Personen hinzufügen, damit Sie elektronische Rechnungen erstellen können.
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Eine juristische Person ist eine Vertretung Ihres Unternehmens und stellt Ihren Coupa-Kunden die Informationen zur Verfügung, die sie benötigen, um Geschäfte mit Ihnen zu tätigen, einschließlich Adressen, Zahlungsmethoden und Überweisungsdetails.
Sie können Zahlungen über den CSP nur erhalten, wenn Ihre Kunden Coupa Pay aktiviert haben.
Gesellschaften anzeigen
Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Finanzdaten aktiviert haben, werden Sie vom CSP zur Authentifizierung aufgefordert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- Wählen Sie „Konfiguration“ > „Administrator“ > „Einrichtung der juristischen Person“.
- Wählen Sie neben der juristischen Person, zu der Sie weitere Informationen anzeigen möchten, Erweitern (
) aus.
- Überprüfen Sie die Informationen zu Ihrer Gesellschaft. Jede juristische Person umfasst die folgenden Abschnitte: Rechnungsabsender, Zahlungsempfängerkonten, Standorte, Steuer-IDs und Kunden.
Spalte Beschreibung Rechnungsabsender Die Absenderadresse, die Sie während der Einrichtung eingegeben haben. Rechnungskonten Die Überweisungskonten, die mit der juristischen Person verknüpft sind. Bei Überweisungskonten kann es sich entweder um Adressen, Bankkonten oder virtuelle Karten handeln. Standorte Versende von Adressen, die du während der Einrichtung eingegeben hast. Steuernummern Die mit der juristischen Person verknüpften Steuer-IDs. Wenn Sie in den USA ansässig sind, validiert der CSP Ihre Steuer-ID, um sicherzustellen, dass sie den IRS-Standards entspricht. Sie sehen ein gültiges 
Symbol neben Ihrer Steuer-ID, wenn diese erfolgreich verifiziert wurde. Die Verifizierung kann etwas Zeit in Anspruch nehmen.Kunden Die Kunden, mit denen Sie die Gesellschaft geteilt haben. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Kundenetikett, um die Namen Ihrer Kunden zu sehen.
Gesellschaft hinzufügen
Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Finanzdaten aktiviert haben, werden Sie vom CSP zur Authentifizierung aufgefordert. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten der Zwei-Faktor-Authentifizierung.
- Wählen Sie „Konfiguration“ > „Administrator“ > „Einrichtung der juristischen Person“ und wählen Sie „juristische Person hinzufügen“ in der oberen rechten Ecke.
- Geben Sie den offiziellen Namen Ihres Unternehmens ein, unter dem es bei den lokalen Behörden registriert ist, wählen Sie das Land/die Region aus, in dem sich der Unternehmenssitz befindet, und wählen Sie Weiter aus.
- Füllen Sie auf der Seite Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über Ihr Unternehmen mit. Feldbeschreibungen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
- Wählen Sie Speichern und fortfahren.
- Wählen Sie auf der Seite Wo möchten Sie die Zahlung erhalten? im Auswahlfeld Zahlungsart aus, wie Sie die Zahlung erhalten möchten.
Zahlungsart Beschreibung Adresse Sie erhalten physische Schecks an der angegebenen Adresse. Wenn Sie in Schritt 3 diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden ausgewählt haben, ist die Adresse bereits eingegeben.
Wenn Sie diese Option nicht ausgewählt haben, geben Sie Ihre Überweisungsadresse an, an die die Zahlung gesendet werden soll, Ihren Überweisungscode an die Integration, den Überweisungscode an den Kontakt und die Coupa-Kunden ein, die diesen Überweisungscode verwenden können. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
Bankkonto Sie erhalten die Zahlung per Einzahlung auf Ihr Bankkonto. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Abschnitte und Felder des Bankkontos angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Bankkontofelder der juristischen Person.
HinweisDie verfügbaren Bankkontofelder und Feldnamen hängen vom ausgewählten Land ab. Bankdaten sind in einigen Ländern für die konforme Rechnungsstellung erforderlich, wenn dies angegeben ist. Andernfalls sind Bankdaten nicht erforderlich und bleiben privat. Weitere Informationen über Kontoüberprüfungen finden Sie unter Lieferanten-Überweisung an Kontoüberprüfungen.
Virtuelle Karte Sie erhalten die Zahlung über eine virtuelle Karte, die Ihnen über eine verschlüsselte E-Mail gesendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Virtuelle Kartenfelder der juristischen Person. - Wählen Sie Speichern und Fortsetzen.
- Im folgenden Bildschirm werden Ihre Überweisungsdaten für das Konto zusammengefasst. Sie können "Zahlungsempfänger hinzufügen" auswählen, um eine zusätzliche Zahlungsempfängeradresse hinzuzufügen, oder Sie können "Verwalten" neben einem vorhandenen Zahlungsempfänger auswählen, um diesen zu bearbeiten. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Weiter.
- Fügen Sie auf der Seite „Von wo aus versenden Sie Waren?“ Ihren Versand - von der Adresse, dem Auftrag bis zum Integrationscode, die Kontaktinformationen und die Coupa-Kunden, die diesen Auftrag nutzen können - zum Konto hinzu. Feldbeschreibungen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
Wenn Sie in Schritt 3 die Option Diese Absenderadresse verwenden aktiviert haben, ist die Adresse bereits ausgefüllt. Sie können „Versand von“ auswählen, um eine zusätzliche Versandadresse hinzuzufügen, oder Sie können „Verwalten“ neben einer vorhandenen Versandadresse auswählen, um diese zu bearbeiten.
- Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, wählen Sie Fertig.
- Die Seite Einrichtung abgeschlossen bestätigt, dass die Einrichtung Ihrer juristischen Person abgeschlossen ist und dass Sie sie für Rechnungen verwenden können. Wählen Sie aus, ob Sie zu Bestellungen, Rechnungen oder Zurück zum Administrator wechseln möchten, oder wählen Sie Fertig, um zur Seite Rechtsträger zurückzukehren.
Gesellschaften ändern
- Wählen Sie „Konfiguration“ > „Administrator“ > „Einrichtung der juristischen Person“.
- Wählen Sie neben der zu ändernden juristischen Person die Option Aktionen aus.
- Sie können Rechtsträger verwalten, Zahlungsempfängerkonten verwalten und Rechtsträger deaktivieren auswählen.
Alternative Beschreibung Gesellschaft verwalten Öffnet den Einrichtungsablauf für die Gesellschaft, der im Abschnitt Gesellschaft hinzufügen beschrieben ist. Sie können Ihre Adressen verwalten, aber andere Informationen können nicht bearbeitet werden. Erstellen Sie eine neue juristische Person, wenn Sie weitere Informationen ändern müssen. Rechnungskonten verwalten Öffnet das Fenster "Ein neues Überweisungskonto hinzufügen", in dem Sie vorhandene Überweisungskonten verwalten oder neue Überweisungskonten hinzufügen können. Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigen und Verwalten von Zahlungsempfängerinformationen.
HinweisSie können Ihre Überweisungsinformationen auch über die Seite „Konfiguration > Administration > Überweisungsinformationen“ verwalten.
Gesellschaft deaktivieren Deaktiviert die juristische Person, sodass sie nicht von Ihnen oder Ihrem Coupa-Kunden verwendet werden kann.
WarnungDiese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Erkundigen Sie sich zuerst bei Ihrem Kunden, um sicherzustellen, dass die Einfakturierung nicht unterbrochen wird.
Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
| Feld/Kontrollkästchen | Beschreibung |
|---|---|
| Welche Kunden sollen dies sehen? | |
|
Kundenliste |
Wählen Sie alle oder die spezifischen Kunden aus, für die Sie Informationen zu Ihrer juristischen Person anzeigen möchten. Kunden, die Coupa für Zahlungen verwenden, sind mit dem Coupa Pay ( Die Statusangaben spiegeln Ihren Einrichtungsfortschritt in der Instanz Ihres Kunden wider (wenden Sie sich an Ihren Kunden, um weitere Informationen zu erhalten):
|
| Wie lautet die Absenderadresse der Rechnung? | |
| Adressfelder |
Geben Sie die registrierte Adresse Ihrer Gesellschaft an. Dies ist der Ort, an dem du Dokumente von den Behörden erhältst. Dies wird manchmal als deine registrierte Adresse oder Unternehmensadresse bezeichnet. Dieser Abschnitt ist erforderlich, damit Sie Ihren Kunden eine Rechnung stellen können, und ist in einigen Ländern für die Einhaltung der Vorschriften von entscheidender Bedeutung. Hinweis
Sie können das Dropdown-Menü Vorhandene Adresse verwenden verwenden verwenden, um eine Adresse auszuwählen, die Ihr Kunde bereits in seiner Coupa-Instanz gespeichert hat. Die Option Vorhandene Adresse verwenden zeigt nur Adressen an, die mit dem Land/der Region der juristischen Person übereinstimmen. |
| Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden | Standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn sich Ihre Zahlungsempfängeradresse von der in den Adressfeldern eingegebenen Adresse unterscheidet. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie im folgenden Bildschirm Wo möchten Sie die Zahlung erhalten? eine beliebige Adresse auswählen, unabhängig von Land/Region. |
| Diese Absenderadresse verwenden |
Standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, wenn sich Ihre Absenderadresse für Lieferungen von der Adresse unterscheidet, die Sie in den Adressfeldern eingegeben haben, oder wenn Sie mehr als einen Standort haben. Tipp
Fügen Sie diese Informationen auf der Rechnung hinzu, wenn sich die Adressen unterscheiden. In vielen Ländern sind diese Angaben obligatorisch. |
| Wie lautet Ihre Steuernummer? | |
| Land/Region | Wählen Sie Ihr Steuerland/Ihre Steuerregion aus der Dropdown-Liste aus. Wenn Sie ein anderes Land als das Ihrer juristischen Person auswählen (in Schritt 3 eingegeben), müssen Sie in diesem Abschnitt eine Steuervertretung auswählen. |
| Steuer-/USt-ID-Nr. |
Geben Sie die Steuer-/USt-ID ein, einschließlich des Präfixes zur Nummer (zum Beispiel GB1234567890). Wenn Sie in einigen Regionen/Ländern von der Steuerregistrierung befreit sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich habe keine Steuernummer und geben Sie Ihre lokale Steuernummer ein oder schreiben Sie N/A in das Feld Lokale Steuernummer, das angezeigt wird. Tipp
Sie können weitere Steuer-IDs hinzufügen, indem Sie auf den Link Zusätzliche Steuer-ID hinzufügen klicken. |
| Steuervertreter | Wenn Sie im Auswahlfeld Land/Region in diesem Abschnitt ein anderes Land als das Ihrer juristischen Person ausgewählt haben, müssen Sie einen Steuervertreter benennen, der berechtigt ist, in diesem Land/in dieser Region in Ihrem Namen Geschäfte zu tätigen. Weitere Informationen finden Sie unter Fiskalvertreter hinzufügen. |
| Ich habe keine Steuernummer |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Ihre lokale Steuernummer hinzuzufügen, oder schreiben Sie N/A in das Feld Lokale Steuernummer. |
| Verschiedenes | |
| Rechnung aus Code | Binden Sie Ihre CSP-Rechnung von der Adresse (auch bekannt als Ihre registrierte Adresse) mit der entsprechenden Adresse in Ihrem ERP. |
| Bevorzugte Sprache | Wählen Sie Ihre Sprache aus der Dropdown-Liste aus. |
) -Symbol gekennzeichnet. Wenn Sie einen Coupa Pay-Kunden auswählen, werden die von Ihnen eingegebenen Zahlungsinformationen validiert.
Felder für das Bankkonto der juristischen Person
Wenn Sie in Schritt 3 des Prozesses zur Erstellung einer juristischen Person die Option Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden aktiviert haben, ist Ihre Zahlungsempfängeradresse bereits abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
Weitere Informationen über Kontoüberprüfungen finden Sie unter Lieferanten-Überweisung an Kontoüberprüfungen.
| Feld/Kontrollkästchen | Beschreibung |
|---|---|
|
Wie lauten Ihre Bankdaten? |
|
| Land/Region des Bankkontos | Wählen Sie das Land aus der Drop-down-Liste aus. Standardmäßig ist das Land/die Region Ihrer juristischen Person ausgewählt. |
| Währung des Bankkontos | Wählen Sie die Währung aus der Drop-down-Liste aus. Standardmäßig ist dies die Währung des Landes/der Region des Bankkontos. |
| Name des Begünstigten | Geben Sie den Namen Ihres Begünstigten ein. Standardmäßig ist dies der Name Ihrer juristischen Person. |
| Bankname | Geben Sie den Namen Ihrer Bank ein. |
| Kontonummer | Geben Sie Ihre Kontonummer ein. |
| Kontonummer bestätigen | Bestätigen Sie Ihre Kontonummer, indem Sie sie erneut eingeben. |
| IBAN | Geben Sie Ihre internationale Kontonummer ein. |
| IBAN bestätigen | Bestätigen Sie Ihre internationale Kontonummer. |
| Routingnummer (Bankleitzahl) | Wählen Sie eines der Felder Bankleitzahl (Standard), Bankleitzahl, BSB, IFSC, Bankleitzahl oder Transitnummer und Institutsnummer aus und füllen Sie das Feld daneben entsprechend aus. |
| SWIFT/BIC-Code | Geben Sie Ihren SWIFT/BIC-Code ein. |
| Typ des Bankkontos | Art des Bankkontos: geschäftlich oder privat. |
| Begleitdokumente |
Wählen Sie Dateien auswählen, um bis zu fünf Dateien (BMP, PDF, JPEG, PNG, TIFF oder GIF) hochzuladen, die Ihr Kunde zur Überprüfung Ihrer Bankdaten verwenden kann. Wenn Sie die Anhänge vor dem Speichern ersetzen möchten, klicken Sie erneut auf Dateien auswählen und wählen Sie verschiedene hochzuladende Anhänge aus, die alle vorhandenen Anhänge ersetzen. Hinweis
Nachdem Sie die juristische Person gespeichert haben, können Sie keine Anhänge entfernen. |
|
Wie lautet die Adresse Ihre Bankfiliale? |
|
| Adressfelder | Die Adresse Ihrer Bank. |
| Welche Adresse hat der Zahlungsempfänger? | |
| Adressfelder | Ihre Rechnungsadresse. Sie können eine gespeicherte Zahlungsempfängeradresse verwenden oder eine neue Adresse eingeben. |
| Wie lautet Ihr Zahlungsempfänger-Integrationscode? | |
| Code | Code, der verwendet wird, um diese Adresse in der Coupa-Instanz Ihres Kunden zu verknüpfen. |
|
Wer ist Ihr Zahlungsempfängerkontakt? |
|
| Kontaktfelder | Optionale Kontaktdaten für die Überweisungsadresse: Name, E-Mail, Telefonnummer, Faxnummer und Website. |
| Welche Kunden können dieses Konto nutzen? | |
| Kundenliste | Wählen Sie die Kunden aus, die Sie in der Lage sein möchten, dieses REMIT-TO-Konto zu verwenden. |
Virtuelle Kartenfelder der juristischen Person
Wenn Sie in Schritt 3 des Prozesses zur Erstellung einer juristischen Person die Option Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden aktiviert haben, ist Ihre Zahlungsempfängeradresse bereits abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
| Feld/Kontrollkästchen | Beschreibung |
|---|---|
| Informationen zur virtuellen Karte | |
| E-Mail-Adresse | Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an der Sie Ihre virtuellen Karten per verschlüsselter E-Mail empfangen möchten. |
| Kreditkarten automatisch verarbeiten? | Wählen Sie aus, ob Kreditkartenzahlungen automatisch verarbeitet werden sollen. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Schaltfläche Mit Stripe verbinden angezeigt, damit Sie Ihr CSP-Konto mit Ihrem Stripe-Konto verbinden können. |
| Welche Adresse hat der Zahlungsempfänger? | |
| Adressfelder | Ihre Rechnungsadresse. Sie können eine gespeicherte Zahlungsempfängeradresse verwenden oder eine neue Adresse eingeben. |
| Wie lautet Ihr Zahlungsempfänger-Integrationscode? | |
| Code | Code, der verwendet wird, um diese Adresse in der Coupa-Instanz Ihres Kunden zu verknüpfen. |
| Welche Kunden können dieses Konto nutzen? | |
| Kundenliste | Wählen Sie die Kunden aus, die Sie in der Lage sein möchten, dieses REMIT-TO-Konto zu verwenden. |
Automatische Zahlungsabwicklung mit Stripe
Wenn Sie Kreditkarten automatisch mit Stripe verarbeiten möchten, um Kreditkartenzahlungen zu erhalten, die in Ihr mit Stripe verbundenes Konto eingezahlt wurden, können Sie Stripe mit den virtuellen Kartenfeldern der juristischen Person verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter: Berührungslose Kreditkartenverarbeitung mit Stripe.
Adressfelder der Gesellschaft
Wenn Sie in Schritt 3 des Prozesses zur Erstellung einer juristischen Person die Option Diese Adresse für Zahlungsempfänger verwenden aktiviert haben, ist Ihre Zahlungsempfängeradresse bereits abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter Teilen Sie Ihren Kunden Informationen über die Felder Ihres Unternehmens mit.
| Feld/Kontrollkästchen | Beschreibung |
|---|---|
| Welche Adresse hat der Zahlungsempfänger? | |
| Adressfelder | Geben Sie Ihre REMIT-TO-Adresse ein. |
| Wie lautet Ihr Zahlungsempfänger-Integrationscode? | |
| Code | Code, der verwendet wird, um diese Adresse in der Coupa-Instanz Ihres Kunden zu verknüpfen. |
| Welche Kunden können dieses Konto nutzen? | |
| Kundenliste | Wählen Sie die Kunden aus, die dieses Konto verwenden können. |
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