Lieferanten-Import
Der Lieferantenintegrationslader verwendet Lieferanten- und Standortkopfspalten.
Übersicht
Der Importvorgang des Lieferanten liest Dateien aus./Incoming/Suppliers/im Standard-SFTP-Setup. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben./Incoming/Archive/Suppliers/bevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.
Hinweis
Nicht alle Felder auf dem Lieferantenobjekt sind über die Benutzeroberfläche verfügbar. Verwenden Sie die Bulk-Loader-Vorlage der Benutzeroberfläche, um zu sehen, welche Felder über die Benutzeroberfläche verfügbar sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Felder für Ihre Lieferantenintegration verwendet werden sollen, wenden Sie sich an Ihren Coupa-Implementierungsmanager.
Schlüsselpriorität
Bitte befolgen Sie die folgenden Felder, die zum Nachschlagen des Lieferantendatensatzes verwendet werden:
- ID
- Lieferantennummer
- Name
Wenn mehr als ein Feld angegeben wurde, wird das Feld mit der höchsten Priorität verwendet.
Validierungen
Die ID ist der eindeutige Wert von Coupa für den Lieferanten und kann daher nicht geändert werden. Verwenden Sie es, um ein beliebiges Feld zu aktualisieren. Sie können auch jedes Feld (außer ID) aktualisieren, wenn Sie entweder die Lieferantennummer oder den Lieferantennamen verwenden.
Hinweis
Lieferantenname und Lieferantennummer müssen eindeutig sein.
Wenn die CSV-Datei mehr als einmal denselben Lieferantendatensatz enthält und sich die Lieferantennummern für beide Datensätze unterscheiden, aktualisiert Coupa die Lieferantennummer mit dem Wert aus der Zeile, die dem Ende der Datei am nächsten kommt.
| Spaltenname | Beschreibung | Anf. | Eindeutig | Typ | Zulässige Werte |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Dies ist die eindeutige Kennung (Datenbank-ID), die Coupa zuweist, wenn ein neuer Datensatz erstellt wird. Kann nicht geändert werden, kann aber verwendet werden, um den Datensatz zu aktualisieren. | FALSE | TRUE | ganze Zahl | beliebig |
| Name* | Name des Lieferantenstandorts | TRUE | TRUE | string(100) | alle |
| Lieferantennummer | Wird oft zum Querverweis auf Ihre Lieferantennummer aus dem Finanzsystem verwendet. *Wenn Sie beabsichtigen, REMIT-to-Adressintegrationen zu verwenden, empfehlen wir Ihnen, dieses Feld wie erforderlich zu behandeln. | TRUE* | TRUE | string(255) | alle |
| Angezeigter Name | Angezeigter Name des Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Kontonummer | Ihre Kontonummer mit dem Lieferanten, die auf die Bestellung gedruckt wird | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| D-U-N-S | D-U-N-S-Nummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | zeichenfolge | alle |
| Art des Abgleichs für Rechnungen | Mögliche Werte sind "Kein", "2-fach" oder "3-fach". Wird nur für Rechnungen verwendet. Erforderlich, wenn ein Lieferant erstellt wird. Beim Aktualisieren eines Lieferanten nicht erforderlich. | TRUE | FALSE | string(255) | 2-fach, 3-fach, 3-fach-Direkt, kein |
| Bestellmethode | Mögliche Werte sind "E-Mail", "cxml", "xml", "buy_online" oder "Eingabeaufforderung". Bei einer E-Mail sendet das System die Bestellung per E-Mail (die E-Mail-Adresse für die Bestellung muss angegeben werden). Wenn cXML, sendet das System die Bestellung über XML (die cXML-Werte müssen ausgefüllt werden). Bei Aufforderung hält das System die Bestellung zurück und wartet, bis Sie die Bestellung manuell freigeben. | FALSE | FALSE | string(255) | cXML, XML, E-Mail, Eingabeaufforderung, mark_as_sent, buy_online |
| Methode für Bestelländerungen | Mögliche Werte sind "E-Mail", "cxml", "xml", "buy_online" oder "Eingabeaufforderung". Bei einer E-Mail sendet das System die Bestellung per E-Mail (die E-Mail-Adresse für die Bestellung muss angegeben werden). Wenn cXML, sendet das System die Bestellung über XML (die cXML-Werte müssen ausgefüllt werden). Bei Aufforderung hält das System die Bestellung zurück und wartet, bis Sie die Bestellung manuell freigeben. | FALSE | FALSE | string(255) | cXML, XML, E-Mail, Eingabeaufforderung, mark_as_sent, buy_online |
| E-Mail für Bestellungen | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "E-Mail" ist. Kann mehr als eine E-Mail-Adresse enthalten. Setzen Sie alle Adressen in Anführungszeichen, getrennt durch Kommas. | FALSE | FALSE | string(255) | Muss ein gültiges E-Mail-Format sein: user@example.com |
| Zahlungsmethode | Muss „Rechnung“, „P-Card“, „Nur Rechnung“ oder „Nur P-Card“ sein. | TRUE | FALSE | string(255) | invoice, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card |
| Auflagen für die Zahlungsadresse | Muss entweder „Nur Adresse“ oder „Muss Zahlungsinformationen enthalten“ sein | FALSE | FALSE | ganze Zahl | Nur Adresse, muss Zahlungsinformationen enthalten |
| Steuernummer | Steueridentifikationsnummer Ihrer Lieferanten | FALSE | TRUE | string(255) | alle |
| CXML-URL der Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| CXML-Domain für Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| CXML-Identität der Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | TRUE | string(255) | beliebig |
| CXML-Domain des Lieferanten für die Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| CXML-Identität des Lieferanten für die Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | TRUE | string(255) | alle |
| CXML-Geheimnis der Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | FALSE | string(940) | alle |
| CXML-Protokoll der Bestellung | Erforderlich, wenn die Bestellmethode "cXML" ist und zuvor nicht konfiguriert wurde. | TRUE | FALSE | string(255) | beliebig |
| cXML-Rechnung - Lieferantendomäne | Erforderlich, wenn „cXML-Rechnungen zulassen“ auf „Ja“ gesetzt ist. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| cXML-Rechnung - Lieferantenidentität |
Erforderlich, wenn „cXML-Rechnungen zulassen“ auf „Ja“ gesetzt ist. Dieses Feld ist für mehrere Lieferanten einzigartig. Siehe Eindeutige "cXML-Rechnung Lieferantenidentität" Erforderlich für weitere Informationen. |
TRUE | TRUE | string(255) | alle |
| cXML-Rechnung - Käuferdomäne | Erforderlich, wenn „cXML-Rechnungen zulassen“ auf „Ja“ gesetzt ist. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| cXML-Rechnung - Käuferidentität | Erforderlich, wenn „cXML-Rechnungen zulassen“ auf „Ja“ gesetzt ist. | TRUE | TRUE | string(255) | beliebig |
| cXML-Rechnung - gemeinsamer Schlüssel | Erforderlich, wenn „cXML-Rechnungen zulassen“ auf „Ja“ gesetzt ist. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| Benutzername der cXML-HTTP-Standardauthentifizierung für die Bestellung | Erforderlich, wenn das Senden der Bestellung cXML eine HTTP-Basisauthentifizierung erfordert. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| Kennwort der cXML-HTTP-Standardauthentifizierung für die Bestellung | Erforderlich, wenn das Senden von PO cXML HTTP-Standardauthentifizierung erfordert | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| cXML-SSL-Version | Leer lassen, um die neueste verfügbare Version zu verwenden (empfohlen). Legen Sie TLSv1 oder SSLv3 zum Überschreiben fest. | TRUE | FALSE | string(255) | alle |
| Einsparungen (%) | Kann eine beliebige Zahl sein. Mit dieser Option werden die Einsparungen berechnet, die durch die Beauftragung des bevorzugten Lieferanten erzielt werden | FALSE | FALSE | dezimalzahl(8,2) | alle |
| Website | Lieferanten-Website | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| E-Mail-Domain | Standardadresse (E-Mail) | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Standardadresse (E-Mail) | E-Mail-Domäne (z. B. ibmlabs.com) | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Rechnungen für AP-Überprüfung auf Halt setzen | Verhindern Sie, dass Rechnungen von diesem Lieferanten genehmigt werden, bevor die Kreditorenbuchhaltung sie überprüft hat. | FALSE | FALSE | boolean | |
| Prüfung durch Einkäufer | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ muss der Einkäufer die Bestellung vor der Ausstellung überprüfen. Bei „Nein“ sendet das System die Bestellung automatisch über die bevorzugte Bestellübertragungsmethode. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Standardgebietsschema | Akzeptiert jede gültige Länderkennung, z. B. en, en-GB, fr, fr-CA, etc. | FALSE | FALSE | string(255) | |
| CXML-Rechnungsstellung zulassen | Mögliche Werte sind "Ja" oder "Nein." Bei "Ja" kann der Lieferant cXML-Rechnungen senden. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| In der Warteschleife | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ wird der Lieferant zurückgestellt und es können keine Bestellungen an diesen Lieferanten übermittelt werden. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Rechnungen von diesem Lieferant immer zur Genehmigung weiterleiten | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ werden alle Rechnungen unabhängig vom Gesamtbetrag über die Genehmigung versendet. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Rechungsstellung aus CSN zulassen |
Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ kann der Lieferant Rechnungen für seine Bestellungen oder Verträge im CSP erstellen. Hinweis
Wenn Sie den CSP aktiviert haben, ist dieses Feld standardmäßig WAHR. |
FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Rechnungsstellung die Wahl des Rechnungskontos aus CSN erlauben | Mögliche Werte sind Ja oder Nein. Bei „Ja“ kann der Lieferant das Verrechnungskonto für Rechnungen in CSN auswählen. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Zertifikatsprüfung deaktivieren | SSL-Zertifikatsprüfung deaktivieren | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Rechnungen ohne Sicherungsdokument erstellen | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ kann der Lieferant Rechnungen ohne Bezug auf eine Bestellung oder einen Vertrag in CSN erstellen. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Positionen ohne Bestellbezug auf Rechnungen zulassen | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei Ja kann der Lieferant Rechnungspositionen ohne Bezug auf eine Bestellung oder einen Vertrag auf dem Lieferantenportal erstellen. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Rechnungsstellung ohne Begleitdokument aus CSN zulassen | Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“. Bei „Ja“ kann der Lieferant Rechnungen ohne Bezug auf eine Bestellung oder einen Vertrag in CSN erstellen. | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Onlineshop-URL | Onlineshop-URL | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Onlineshop-Anmeldung | Onlineshop-Anmeldung | FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Onlineshop-Kennwort | Onlineshop-Kennwort | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primärer Kontakt E-Mail |
E-Mail-Adresse Ihres Lieferantenkontakts. Ein Hauptkontakt kann nur eine E-Mail-Adresse haben. Hinweis
Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen angeben, müssen Sie eine aus dem Hauptkontakt in Coupa löschen, bevor Sie den Lieferantendatensatz bearbeiten und speichern können. |
FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primärkontakt Telefon Arbeit | Geschäftliche Telefonnummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz eeee haben, wobei "eeee" eine optionale Erweiterung darstellt. Bei Nicht-US-Nummern muss ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vorangestellt werden. + aa xxx yyy zzzz eeee. +aa xxx yyy zzzz eeee. |
| Primärkontakt Telefon Mobil | Mobiltelefonnummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz haben. Bei Nicht-US-Nummern muss ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vorangestellt werden. + aa xxx yyy zzzz. +aa xxx yyy zzzz. |
| Primärkontakt Telefon Fax | Faxnummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | US-Nummern sollten das Format xxx yyy zzzz haben. Bei Nicht-US-Nummern muss ein Pluszeichen und die Landesvorwahl vorangestellt werden. + aa xxx yyy zzzz. +aa xxx yyy zzzz. |
| Primärkontakt Vorname | Vorname Ihres Lieferantenkontakts | FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Primärkontakt Nachname | Nachname Ihres Lieferantenkontakts | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primäradresse Straße 1 | Adresse - Straßenname (Zeile 1) Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Primäradresse Straße 2 | Adresse - Straßenname (Zeile 2) Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primäre Adresse - Straße3 | Adresse - Straßenname (Zeile 3) Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | alle | |
| Primäre Adresse - Straße4 | Adresse - Straßenname (Zeile 4) Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | beliebig | |
| Primäradresse, Ort | Die Ortsangabe in der Adresse Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primäre Adresse Bundesland | Adresse - Staat Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primäre Adresse Postleitzahl | Adresse - Postleitzahl Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Primäre Adresse Ländercode | Adresse - Ländercode Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(4) | Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166-1 |
| MwSt.-Nummer Primäradresse | Adresse - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| MwSt.-Ländercode Primäradresse | Zweistellige Ländervorwahl Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(4) | Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166-1 |
| Lokale Steuernummer Primäradresse | Adresse - Lokale Steuernummer Ihres Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Inhaltsgruppen | Die Inhaltsgruppen für den Lieferanten (für Sicherheitszwecke). | FALSE | FALSE | string(100) | Eine durch Semikolon (;) getrennte Liste von Inhaltsgruppen. Mehrere Inhaltsgruppen können eingegeben werden. |
| Status | Mögliche Werte sind „Aktiv“, „Inaktiv“, „Onboarding“ oder „Entwurf“. | FALSE | FALSE | string(255) | aktiv, Inaktiv, Entwurf, Onboarding |
| Mutterunternehmen | Mutterunternehmen des Lieferanten | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Warengruppe | Muss genau mit dem Namen der Warengruppe übereinstimmen. | FALSE | FALSE | string(255) | Muss bereits in Coupa vorhanden sein. |
| Steuercode | Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, muss es mit einem Ihrer Steuerschlüssel übereinstimmen. | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Eingeschränkte Kontoarten | Kontenplan, an den der Lieferant für die Auswahl der Verrechnung gebunden ist. Diese Spalte gilt nur, wenn sich der Lieferant auf CSN befindet. Es kann nicht verwendet werden, um Lieferanten auf einen CoA zu beschränken. | FALSE | FALSE | string(50) | alle |
| Rechnungs-E-Mails | Registrierte E-Mail-Adressen dürfen Rechnungen per E-Mail an INVOICES @ {{yourhost}} .coupahost.comsenden. | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Kontoarten | Kontenplan für Lieferant | FALSE | FALSE | ||
| Zahlungsbedingungen |
Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, muss es mit einer Ihrer Zahlungsbedingungen übereinstimmen. |
FALSE | FALSE | string(255) | beliebig |
| Versandbedingungen | Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, muss es mit einer Ihrer Versandbedingungen übereinstimmen. | FALSE | FALSE | string(255) | alle |
| Unternehmenscode | Muss genau mit dem Unternehmenscode übereinstimmen. | FALSE | FALSE | string(6) | alle |
| CSN-Zugriff ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung zulassen | Ermöglicht Lieferanten Zugriff auf Kundendaten aus CSP ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Änderungsanfragen anfordern | Lieferanten erlauben, eine Bestelländerung zu veranlassen | FALSE | FALSE | ganze Zahl | alle |
| Für frühzeitige Zahlungen aktivieren | Lieferanten für dynamische Skontierung aktivieren | FALSE | FALSE | boolean | Ja/Nein |
| Programme für frühzeitige Bezahlungen | Einstellungen für die dynamische Skontierung, die für den Lieferanten auf die Whitelist gesetzt werden sollen | FALSE | FALSE | zeichenfolge | alle |
| Konfigurationen für Supply-Chain-Finanzierung | Konfigurationen für Supply-Chain-Finanzierung, die für den Lieferanten auf die Whitelist gesetzt werden sollen | FALSE | FALSE | zeichenfolge | alle |
| E-Mail senden Benachrichtigung hinzugefügt | E-Mail senden Benachrichtigung hinzugefügt | FALSE | FALSE | beliebig | |
| Nur finanzierte Rechnungen über Coupa Pay zahlen | Nur finanzierte Rechnungen werden über Coupa Pay gezahlt, andere Rechnungen über ERP. | FALSE | FALSE | boolean | alle |
| Für dynamische Skontierung aktivieren | Für dynamische Skontierung aktivieren | FALSE | FALSE | beliebig | |
| Einstellungen für dynamische Skontierung | Einstellungen für dynamische Skontierung | FALSE | FALSE | alle | |
| Name der übergeordneten Geschäftseinheit | Name der Geschäftseinheit | FALSE | FALSE | beliebig | |
| Bevorzugte Warengruppen | Bevorzugte Warengruppen | FALSE | FALSE | Waren müssen durch ein Semikolon (;) getrennt werden, nicht durch ein Komma | |
| Tags | Tags | FALSE | FALSE | alle | |
| Einmaliger Lieferant | Handelt es sich hierbei um einen einmaligen Lieferanten? | FALSE | FALSE | boolean | beliebig |
| Scope 3-Emissionen | Überwachen Sie Scope 3-Emissionen? | FALSE | FALSE | boolean | beliebig |
| Letzte Einladungs-E-Mail | Zuletzt eingeladene E-Mail | FALSE | FALSE | beliebig | |
| Zuletzt eingeladen um | Zuletzt eingeladen am | FALSE | FALSE | alle | |
| Zuletzt erinnert um | Zuletzt erinnert um | FALSE | FALSE | alle | |
| Proxy-ID | Proxy-ID | FALSE | FALSE | alle | |
| Keine statischen Rabatte anbieten | FALSE | FALSE | boolean | ||
| Gutschriften ohne zugehörige Rechnung erstellen | Gutschriften ohne zugehörige Rechnung erstellen | FALSE | FALSE | boolean |