Importation de fournisseurs
Le chargeur d'intégration fournisseurs utilise les colonnes d'en-tête fournisseur et site.
Aperçu
Le processus d'importation de fournisseur lit les fichiers à partir de./Entrant/Fournisseurs/dans la configuration SFTP standard. Ces fichiers sont déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Entrant/Archive/Fournisseurs/avant d'être traité par ordre alphanumérique.
Remarque
Tous les champs de l'objet fournisseur ne sont pas disponibles via l'interface utilisateur. Utilisez le modèle de chargeur en vrac de l'interface utilisateur pour voir quels champs sont disponibles via l'interface utilisateur. Si vous ne savez pas quels champs utiliser pour l'intégration de vos fournisseurs, contactez votre responsable de la mise en œuvre Coupa.
Priorité clé
Voici les champs utilisés pour rechercher le dossier du fournisseur :
- ID
- Numéro du fournisseur
- Nom
Si plusieurs champs ont été spécifiés, le champ de priorité le plus élevé est utilisé.
Validations
ID est la valeur unique de Coupa pour le fournisseur, il ne peut donc pas être modifié. Utilisez-le pour mettre à jour n'importe quel champ. Vous pouvez également mettre à jour n'importe quel champ (sauf ID) si vous utilisez le numéro de fournisseur ou le nom du fournisseur.
Remarque
Le nom du fournisseur et le numéro de fournisseur doivent être uniques.
De plus, si le fichier CSV contient le même enregistrement de fournisseur plus d'une fois, et si les numéros de fournisseur diffèrent pour les deux enregistrements, Coupa mettra à jour le numéro de fournisseur avec la valeur de la ligne la plus proche de la fin du fichier.
| Nom de la colonne | Description | Req'd | Unique | Type | Valeurs admissibles |
|---|---|---|---|---|---|
| ID | Il s'agit de l'identifiant unique (ID de base de données) que Coupa attribue lorsqu'un nouvel enregistrement est créé. Il ne peut pas être modifié, mais peut être utilisé pour mettre à jour l'enregistrement. | FAUX | TRUE | nombre entier | tout |
| Nom* | Nom du site du fournisseur | TRUE | TRUE | string(100) | tout |
| Numéro du fournisseur | Souvent utilisé pour recouper le numéro de votre fournisseur à partir du système financier. *Bien que cela ne soit pas obligatoire, si vous envisagez d'utiliser les intégrations remit-to address, nous vous recommandons de traiter ce champ comme requis. | VRAI* | TRUE | string(255) | tout |
| Nom d'affichage | Nom d'affichage du fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Numéro de compte | Votre numéro de compte auprès du fournisseur à imprimer sur le bon de commande | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| DUNS | NUMÉRO DUNS de votre fournisseur | FAUX | FAUX | chaîne | tout |
| Niveau de correspondance de la facture | Les valeurs possibles sont aucune, 2 voies ou 3 voies. Utilisé uniquement pour la facturation. Requis lors de la création d'un fournisseur. Non requis lors de la mise à jour d'un fournisseur. | TRUE | FAUX | string(255) | 2-way, 3-way, 3-way-direct, none |
| Méthode du BC | Les valeurs possibles sont e-mail, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système enverra le BC par e-mail (vous devez indiquer l'adresse e-mail du BC). Si cxml, le système enverra le BC via XML (doit remplir les valeurs cXML). Si vous y êtes invité, le système conservera le BC et attendra que vous lanciez manuellement la commande. | FAUX | FAUX | string(255) | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online |
| Méthode d'envoi des modifications au BC | Les valeurs possibles sont e-mail, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système enverra le BC par e-mail (vous devez indiquer l'adresse e-mail du BC). Si cxml, le système enverra le BC via XML (doit remplir les valeurs cXML). Si vous y êtes invité, le système conservera le BC et attendra que vous lanciez manuellement la commande. | FAUX | FAUX | string(255) | cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online |
| Adresse électronique du BC | Obligatoire si la méthode de BC est l'e-mail. Peut contenir plus d'une adresse e-mail. Placez toutes les adresses entre guillemets, séparées par des virgules. | FAUX | FAUX | string(255) | Doit être un format d'e-mail valide : user@example.com |
| Mode de paiement | Doit être Facture, Carte de paiement, Facture seulement ou Carte de paiement seulement | TRUE | FAUX | string(255) | facture, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card |
| Coordonnées de paiement à inclure | Doit être "Adresse uniquement" ou "Doit inclure les informations de paiement" | FAUX | FAUX | nombre entier | Adresse uniquement, les renseignements sur le paiement doivent être inclus |
| ID de la Taxe | Numéro d'identification fiscale (NIF) de vos fournisseurs | FAUX | TRUE | string(255) | tout |
| URL cXML du BdC | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | FAUX | string(255) | any |
| Domaine cXML du BdC | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| BC pour identité cXML | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | TRUE | string(255) | tout |
| BC pour domaine du fournisseur cXML | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| BC pour identité du fournisseur cXML | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | TRUE | string(255) | tout |
| BC pour cXML Secret | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | FAUX | string(940) | tout |
| BC pour protocole cXML | Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| facturation CXML ‑ Domaine du fournisseur | Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| facturation cXML - Identité du fournisseur |
Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui. Ce champ est unique parmi plusieurs fournisseurs. Voir « Identité du fournisseur - Facture cXML » unique requise pour plus d'informations. |
TRUE | TRUE | string(255) | tout |
| facturation cXML - Domaine de l'acheteur | Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui | TRUE | FAUX | string(255) | any |
| facturation CXML ‑ Identité de l'acheteur | Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui | TRUE | TRUE | string(255) | tout |
| clé partagée pour facturation CXML | Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| Nom d'utilisateur d'authentification de base HTTP cXML du BdC | Requis Si l'envoi de bons de commande cXML nécessite une authentification HTTP de base | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| Mot de passe d'authentification de base HTTP cXML du BdC | Requis si l'envoi d'un bon de commande cXML nécessite une authentification de base HTTP | TRUE | FAUX | string(255) | tout |
| version SSL cXML | Vide pour utiliser la dernière version disponible (recommandé). Définissez TLSv1 ou SSLv3 pour remplacer TLSv1 ou SSLv3. | TRUE | FAUX | string(255) | any |
| Économies (en %) | Il peut s'agir d'un nombre quelconque. Il est utilisé pour générer les économies réalisées en utilisant ce fournisseur privilégié sur vos achats. | FAUX | FAUX | décimale(8,2) | tout |
| Site Web | Site web du fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Domaine d'e-mail | Adresse électronique de contact par défaut | FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Adresse électronique de contact par défaut | Domaine de courriel (ex. ibmlabs.com) | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Mettre les factures en attente pour évaluation AP | Empêchez les factures de ce fournisseur d'être approuvées avant que les comptes payables d'avance ne les passent en revue. | FAUX | FAUX | boolean | |
| Mise en attente de l'acheteur | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez cette option, l'acheteur devra passer en revue la commande avant de l'émettre. Si la réponse est non, le système enverra automatiquement le BC par la méthode de transmission de BC préférée. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Paramètres régionaux par défaut | Acceptera n'importe quel code court local valide, c'est-à-dire en, en-GB, fr, fr-CA, etc. | FAUX | FAUX | string(255) | |
| Autoriser la facturation CXML | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur pourra envoyer des factures au format cXML. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| En attente | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, alors le fournisseur est en attente et les commandes ne peuvent pas être transmises à ce fournisseur. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Toujours faire suivre pour approbation les factures émanant de ce fournisseur | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, les factures seront toutes envoyées par le biais d'approbations, quel que soit le montant total. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Autoriser la facturation venant du CSN |
Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur peut créer des factures pour ses commandes ou ses contrats dans CSP. Remarque
Si vous avez activé le CSP, ce champ est VRAI par défaut. |
FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Autoriser la facturation, choisir un compte de facturation venant du CSN | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut choisir le compte de facturation pour les factures dans CSN. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Désactiver la vérification de certification | Désactiver la vérification des certificats SSL | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Créer des factures sans justificatif | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut créer des factures sans BC ou contrat soutenu dans CSN. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Autoriser les factures avec des lignes non liées à une commande | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si la réponse est oui, le fournisseur peut créer des lignes de factures sans BC ou contrat correspondant sur le portail des fournisseurs. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Autoriser la facturation sans documents venant du CSN | Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut créer des factures sans BC ou contrat soutenu dans CSN. | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Adresse de la boutique en ligne | Adresse de la boutique en ligne | FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Connexion à la boutique en ligne | Connexion à la boutique en ligne | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Mot de passe de la boutique en ligne | Mot de passe de la boutique en ligne | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| E-mail de contact principal |
Courriel du contact de votre fournisseur. Un contact principal ne peut avoir qu'une seule adresse e-mail. Note
Si vous incluez plusieurs adresses e-mail, vous devrez en supprimer une du contact principal dans Coupa avant de pouvoir modifier et enregistrer l'enregistrement du fournisseur. |
FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Téléphone professionnel du contact principal | Numéro de téléphone professionnel du contact de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz eeee, où « eeee » représente une extension facultative. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz eeee |
| Numéro de téléphone (cellulaire) du contact principal | Numéro de téléphone portable du contact de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz |
| Numéro de télécopieur du contact principal | Numéro de télécopieur du contact de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz |
| Prénom du contact principal | Prénom du contact de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Nom de famille du contact principal | Nom de votre contact fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Rue1 de l'adresse principale | Adresse de votre fournisseur : ligne 1 | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Rue2 de l'adresse principale | Ligne 2 de la rue de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Rue de l'adresse principale 3 | Adresse de votre fournisseur : ligne 3 | FAUX | FAUX | tout | |
| Rue de l'adresse principale 4 | Adresse de votre fournisseur : ligne 4 | FAUX | FAUX | tout | |
| Ville de l'adresse principale | Ville de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| État de l'adresse principale | État de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Code postal de l'adresse principale | Code postal de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Code pays de l'adresse principale | Code de pays de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(4) | Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1 |
| Numéro de la TVA de l'adresse principale | Numéro d'enregistrement de la TVA de l'adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Code pays TVA de l'adresse principale | Code pays à 2 chiffres de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(4) | Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1 |
| Numéro fiscal régional de l'adresse principale | Numéro de taxe locale de l'Adresse de votre fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Groupes de contenu | Les groupes de contenu pour le fournisseur (pour la sécurité). | FAUX | FAUX | string(100) | Une liste de groupes de contenu séparés par un point-virgule (;). Plusieurs groupes de contenu peuvent être saisis. |
| État | Les valeurs possibles sont actif, inactif, intégration ou brouillon. | FAUX | FAUX | string(255) | actif, inactif, brouillon, intégration |
| Société parent | Société mère du fournisseur | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Catégorie d ´ achat | Doit correspondre exactement au nom de la catégorie d'achat. | FAUX | FAUX | string(255) | Doit déjà exister dans Coupa. |
| Code fiscal | S'il est renseigné, il doit correspondre à l'un de vos codes fiscaux | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Types de comptes avec restrictions | Plan comptable pour lequel le fournisseur ne peut sélectionner que la facturation. Cette colonne ne s'applique que si le fournisseur est sur CSN. Il ne peut pas être utilisé pour restreindre les fournisseurs à un CoA. | FAUX | FAUX | string(50) | tout |
| E-mails de facture | Adresses e-mail enregistrées autorisées à envoyer des factures par e-mail à invoices@{{yourhost}}.coupahost.com. | FAUX | FAUX | string(255) | tout |
| Types de compte | Plan comptable du fournisseur | FAUX | FAUX | ||
| Modalités de paiement |
S'il est rempli, il doit se rapprocher de l'une de vos modalités de paiement |
FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Conditions d'expédition | S'il est rempli, il doit se rapprocher de l'une de vos conditions d'expédition | FAUX | FAUX | string(255) | any |
| Code d'entreprise | Doit correspondre exactement au code de l'entreprise. | FAUX | FAUX | string(6) | tout |
| Autoriser l'accès au CSN sans l'authentification à deux facteurs | Permet au fournisseur d'accéder aux données du client depuis le CSP sans l'authentification à deux facteurs | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Demander des demandes de modification | Autoriser le fournisseur à initier une demande de modification de commande | FAUX | FAUX | nombre entier | tout |
| Activer pour les paiements anticipés | Activer le fournisseur pour l'escompte dynamique | FAUX | FAUX | boolean | Oui/Non |
| Programmes de paiement anticipé | Paramètres de remise dynamique à ajouter à la liste blanche du fournisseur | FAUX | FAUX | chaîne | tout |
| Configurations du financement de la chaîne d'approvisionnement | Configuration de la chaîne d'approvisionnement financière à mettre en liste blanche pour le fournisseur | FAUX | FAUX | chaîne | tout |
| Envoyer une notification ajoutée par e-mail | Envoyer une notification ajoutée par e-mail | FAUX | FAUX | tout | |
| Régler uniquement les factures financées au moyen de Coupa Pay | Seules les factures financées seront payées via Coupa Pay, les autres le seront via l'ERP. | FAUX | FAUX | boolean | tout |
| Activer pour la remise dynamique | Activer pour la remise dynamique | FAUX | FAUX | tout | |
| Paramètres de remise dynamique | Paramètres de remise dynamique | FAUX | FAUX | tout | |
| Nom de l'entité commerciale parent | Nom de l'entité commerciale | FAUX | FAUX | tout | |
| Marchandises préférées | Marchandises préférées | FAUX | FAUX | Les marchandises doivent être séparées par un point-virgule (;), et non par une virgule | |
| Étiquettes | Étiquettes | FAUX | FAUX | tout | |
| Fournisseur ponctuel | S'agit-il d'un fournisseur unique ? | FAUX | FAUX | boolean | tout |
| Émissions de portée trois | Faites-vous le suivi des émissions de portée 3 ? | FAUX | FAUX | boolean | tout |
| Dernier courriel d'invitation | Dernier e-mail invité | FAUX | FAUX | any | |
| Dernière invitation le | Dernière invitation à | FAUX | FAUX | tout | |
| Dernier rappel à | Dernier rappel à | FAUX | FAUX | tout | |
| ID du proxy | ID du proxy | FAUX | FAUX | any | |
| Ne pas offrir l'accélération des paiements | FAUX | FAUX | boolean | ||
| Créer des avoirs sans la facture correspondante | Créer des avoirs sans la facture correspondante | FAUX | FAUX | boolean |