• Dernière modification le: 04 February 2019

Importation de fournisseurs

Le chargeur d'intégration fournisseurs utilise les colonnes d'en-tête fournisseur et site.

Aperçu

Le processus d'importation de fournisseur lit les fichiers à partir de./Entrant/Fournisseurs/dans la configuration SFTP standard. Ces fichiers sont déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Entrant/Archive/Fournisseurs/avant d'être traité par ordre alphanumérique.

Remarque

Tous les champs de l'objet fournisseur ne sont pas disponibles via l'interface utilisateur. Utilisez le modèle de chargeur en vrac de l'interface utilisateur pour voir quels champs sont disponibles via l'interface utilisateur. Si vous ne savez pas quels champs utiliser pour l'intégration de vos fournisseurs, contactez votre responsable de la mise en œuvre Coupa.

Priorité clé

Voici les champs utilisés pour rechercher le dossier du fournisseur :

  • ID
  • Numéro du fournisseur
  • Nom

Si plusieurs champs ont été spécifiés, le champ de priorité le plus élevé est utilisé.

Validations

ID est la valeur unique de Coupa pour le fournisseur, il ne peut donc pas être modifié. Utilisez-le pour mettre à jour n'importe quel champ. Vous pouvez également mettre à jour n'importe quel champ (sauf ID) si vous utilisez le numéro de fournisseur ou le nom du fournisseur.

Remarque

Le nom du  fournisseur et le numéro de fournisseur doivent être uniques.

De plus, si le fichier CSV contient le même enregistrement de fournisseur plus d'une fois, et si les numéros de fournisseur diffèrent pour les deux enregistrements, Coupa mettra à jour le numéro de fournisseur avec la valeur de la ligne la plus proche de la fin du fichier.

Nom de la colonne Description Req'd Unique Type Valeurs admissibles
ID Il s'agit de l'identifiant unique (ID de base de données) que Coupa attribue lorsqu'un nouvel enregistrement est créé. Il ne peut pas être modifié, mais peut être utilisé pour mettre à jour l'enregistrement. FAUX TRUE nombre entier tout
Nom* Nom du site du fournisseur TRUE TRUE string(100) tout
Numéro du fournisseur Souvent utilisé pour recouper le numéro de votre fournisseur à partir du système financier. *Bien que cela ne soit pas obligatoire, si vous envisagez d'utiliser les intégrations remit-to address, nous vous recommandons de traiter ce champ comme requis. VRAI* TRUE string(255) tout
Nom d'affichage Nom d'affichage du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Numéro de compte Votre numéro de compte auprès du fournisseur à imprimer sur le bon de commande FAUX FAUX string(255) tout
DUNS NUMÉRO DUNS de votre fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Niveau de correspondance de la facture Les valeurs possibles sont aucune, 2 voies ou 3 voies. Utilisé uniquement pour la facturation. Requis lors de la création d'un fournisseur. Non requis lors de la mise à jour d'un fournisseur. TRUE FAUX string(255) 2-way, 3-way, 3-way-direct, none
Méthode du BC Les valeurs possibles sont e-mail, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système enverra le BC par e-mail (vous devez indiquer l'adresse e-mail du BC). Si cxml, le système enverra le BC via XML (doit remplir les valeurs cXML). Si vous y êtes invité, le système conservera le BC et attendra que vous lanciez manuellement la commande. FAUX FAUX string(255) cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online
Méthode d'envoi des modifications au BC Les valeurs possibles sont e-mail, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système enverra le BC par e-mail (vous devez indiquer l'adresse e-mail du BC). Si cxml, le système enverra le BC via XML (doit remplir les valeurs cXML). Si vous y êtes invité, le système conservera le BC et attendra que vous lanciez manuellement la commande. FAUX FAUX string(255) cxml, xml, courriel, invite, mark_as_sent, buy_online
Adresse électronique du BC Obligatoire si la méthode de BC est l'e-mail. Peut contenir plus d'une adresse e-mail. Placez toutes les adresses entre guillemets, séparées par des virgules. FAUX FAUX string(255) Doit être un format d'e-mail valide :
user@example.com
Mode de paiement Doit être Facture, Carte de paiement, Facture seulement ou Carte de paiement seulement TRUE FAUX string(255) facture, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card
Coordonnées de paiement à inclure Doit être "Adresse uniquement" ou "Doit inclure les informations de paiement" FAUX FAUX nombre entier Adresse uniquement, les renseignements sur le paiement doivent être inclus
ID de la Taxe Numéro d'identification fiscale (NIF) de vos fournisseurs FAUX TRUE string(255) tout
URL cXML du BdC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE FAUX string(255) any
Domaine cXML du BdC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE FAUX string(255) tout
BC pour identité cXML Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE TRUE string(255) tout
BC pour domaine du fournisseur cXML Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE FAUX string(255) tout
BC pour identité du fournisseur cXML Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE TRUE string(255) tout
BC pour cXML Secret Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE FAUX string(940) tout
BC pour protocole cXML Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. TRUE FAUX string(255) tout
facturation CXML ‑ Domaine du fournisseur Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui TRUE FAUX string(255) tout
facturation cXML - Identité du fournisseur

Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui. Ce champ est unique parmi plusieurs fournisseurs. Voir « Identité du fournisseur - Facture cXML » unique requise pour plus d'informations.

TRUE TRUE string(255) tout
facturation cXML - Domaine de l'acheteur Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui TRUE FAUX string(255) any
facturation CXML ‑ Identité de l'acheteur Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui TRUE TRUE string(255) tout
clé partagée pour facturation CXML Requis si le champ Autoriser la facturation cXML est défini à Oui TRUE FAUX string(255) tout
Nom d'utilisateur d'authentification de base HTTP cXML du BdC Requis Si l'envoi de bons de commande cXML nécessite une authentification HTTP de base TRUE FAUX string(255) tout
Mot de passe d'authentification de base HTTP cXML du BdC Requis si l'envoi d'un bon de commande cXML nécessite une authentification de base HTTP TRUE FAUX string(255) tout
version SSL cXML Vide pour utiliser la dernière version disponible (recommandé). Définissez TLSv1 ou SSLv3 pour remplacer TLSv1 ou SSLv3. TRUE FAUX string(255) any
Économies (en %) Il peut s'agir d'un nombre quelconque. Il est utilisé pour générer les économies réalisées en utilisant ce fournisseur privilégié sur vos achats. FAUX FAUX décimale(8,2) tout
Site Web Site web du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Domaine d'e-mail Adresse électronique de contact par défaut FAUX FAUX string(255) any
Adresse électronique de contact par défaut Domaine de courriel (ex. ibmlabs.com) FAUX FAUX string(255) tout
Mettre les factures en attente pour évaluation AP Empêchez les factures de ce fournisseur d'être approuvées avant que les comptes payables d'avance ne les passent en revue. FAUX FAUX boolean
Mise en attente de l'acheteur Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez cette option, l'acheteur devra passer en revue la commande avant de l'émettre. Si la réponse est non, le système enverra automatiquement le BC par la méthode de transmission de BC préférée. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Paramètres régionaux par défaut Acceptera n'importe quel code court local valide, c'est-à-dire en, en-GB, fr, fr-CA, etc. FAUX FAUX string(255)
Autoriser la facturation CXML Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur pourra envoyer des factures au format cXML. FAUX FAUX boolean Oui/Non
En attente Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, alors le fournisseur est en attente et les commandes ne peuvent pas être transmises à ce fournisseur. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Toujours faire suivre pour approbation les factures émanant de ce fournisseur Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, les factures seront toutes envoyées par le biais d'approbations, quel que soit le montant total. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Autoriser la facturation venant du CSN

Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur peut créer des factures pour ses commandes ou ses contrats dans CSP.

Remarque

Si vous avez activé le CSP, ce champ est VRAI par défaut.

FAUX FAUX boolean Oui/Non
Autoriser la facturation, choisir un compte de facturation venant du CSN Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut choisir le compte de facturation pour les factures dans CSN. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Désactiver la vérification de certification Désactiver la vérification des certificats SSL FAUX FAUX boolean Oui/Non
Créer des factures sans justificatif Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut créer des factures sans BC ou contrat soutenu dans CSN. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Autoriser les factures avec des lignes non liées à une commande Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si la réponse est oui, le fournisseur peut créer des lignes de factures sans BC ou contrat correspondant sur le portail des fournisseurs. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Autoriser la facturation sans documents venant du CSN Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si vous choisissez Oui, le fournisseur peut créer des factures sans BC ou contrat soutenu dans CSN. FAUX FAUX boolean Oui/Non
Adresse de la boutique en ligne Adresse de la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) any
Connexion à la boutique en ligne Connexion à la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) tout
Mot de passe de la boutique en ligne Mot de passe de la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) tout
E-mail de contact principal

Courriel du contact de votre fournisseur. Un contact principal ne peut avoir qu'une seule adresse e-mail.

Note

Si vous incluez plusieurs adresses e-mail, vous devrez en supprimer une du contact principal dans Coupa avant de pouvoir modifier et enregistrer l'enregistrement du fournisseur.

FAUX FAUX string(255) tout
Téléphone professionnel du contact principal Numéro de téléphone professionnel du contact de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz eeee, où « eeee » représente une extension facultative. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz eeee
Numéro de téléphone (cellulaire) du contact principal Numéro de téléphone portable du contact de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz
Numéro de télécopieur du contact principal Numéro de télécopieur du contact de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) Les numéros américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les numéros non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz
Prénom du contact principal Prénom du contact de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Nom de famille du contact principal Nom de votre contact fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Rue1 de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : ligne 1 FAUX FAUX string(255) tout
Rue2 de l'adresse principale Ligne 2 de la rue de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Rue de l'adresse principale 3 Adresse de votre fournisseur : ligne 3 FAUX FAUX tout
Rue de l'adresse principale 4 Adresse de votre fournisseur : ligne 4 FAUX FAUX tout
Ville de l'adresse principale Ville de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
État de l'adresse principale État de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) any
Code postal de l'adresse principale Code postal de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Code pays de l'adresse principale Code de pays de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(4) Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1
Numéro de la TVA de l'adresse principale Numéro d'enregistrement de la TVA de l'adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) any
Code pays TVA de l'adresse principale Code pays à 2 chiffres de votre fournisseur FAUX FAUX string(4) Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1
Numéro fiscal régional de l'adresse principale Numéro de taxe locale de l'Adresse de votre fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Groupes de contenu Les groupes de contenu pour le fournisseur (pour la sécurité). FAUX FAUX string(100) Une liste de groupes de contenu séparés par un point-virgule (;). Plusieurs groupes de contenu peuvent être saisis.
État Les valeurs possibles sont actif, inactif, intégration ou brouillon. FAUX FAUX string(255) actif, inactif, brouillon, intégration
Société parent Société mère du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Catégorie d ´ achat Doit correspondre exactement au nom de la catégorie d'achat. FAUX FAUX string(255) Doit déjà exister dans Coupa.
Code fiscal S'il est renseigné, il doit correspondre à l'un de vos codes fiscaux FAUX FAUX string(255) tout
Types de comptes avec restrictions Plan comptable pour lequel le fournisseur ne peut sélectionner que la facturation. Cette colonne ne s'applique que si le fournisseur est sur CSN. Il ne peut pas être utilisé pour restreindre les fournisseurs à un CoA. FAUX FAUX string(50) tout
E-mails de facture Adresses e-mail enregistrées autorisées à envoyer des factures par e-mail à invoices@{{yourhost}}.coupahost.com. FAUX FAUX string(255) tout
Types de compte Plan comptable du fournisseur FAUX FAUX
Modalités de paiement

S'il est rempli, il doit se rapprocher de l'une de vos modalités de paiement

FAUX FAUX string(255) any
Conditions d'expédition S'il est rempli, il doit se rapprocher de l'une de vos conditions d'expédition FAUX FAUX string(255) any
Code d'entreprise Doit correspondre exactement au code de l'entreprise. FAUX FAUX string(6) tout
Autoriser l'accès au CSN sans l'authentification à deux facteurs Permet au fournisseur d'accéder aux données du client depuis le CSP sans l'authentification à deux facteurs FAUX FAUX boolean Oui/Non
Demander des demandes de modification Autoriser le fournisseur à initier une demande de modification de commande FAUX FAUX nombre entier tout
Activer pour les paiements anticipés Activer le fournisseur pour l'escompte dynamique FAUX FAUX boolean Oui/Non
Programmes de paiement anticipé Paramètres de remise dynamique à ajouter à la liste blanche du fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Configurations du financement de la chaîne d'approvisionnement Configuration de la chaîne d'approvisionnement financière à mettre en liste blanche pour le fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Envoyer une notification ajoutée par e-mail Envoyer une notification ajoutée par e-mail FAUX FAUX tout
Régler uniquement les factures financées au moyen de Coupa Pay Seules les factures financées seront payées via Coupa Pay, les autres le seront via l'ERP. FAUX FAUX boolean tout
Activer pour la remise dynamique Activer pour la remise dynamique FAUX FAUX tout
Paramètres de remise dynamique Paramètres de remise dynamique FAUX FAUX tout
Nom de l'entité commerciale parent Nom de l'entité commerciale FAUX FAUX tout
Marchandises préférées Marchandises préférées FAUX FAUX Les marchandises doivent être séparées par un point-virgule (;), et non par une virgule
Étiquettes Étiquettes FAUX FAUX tout
Fournisseur ponctuel S'agit-il d'un fournisseur unique ? FAUX FAUX boolean tout
Émissions de portée trois Faites-vous le suivi des émissions de portée 3 ? FAUX FAUX boolean tout
Dernier courriel d'invitation Dernier e-mail invité FAUX FAUX any
Dernière invitation le Dernière invitation à FAUX FAUX tout
Dernier rappel à Dernier rappel à FAUX FAUX tout
ID du proxy ID du proxy FAUX FAUX any
Ne pas offrir l'accélération des paiements FAUX FAUX boolean
Créer des avoirs sans la facture correspondante Créer des avoirs sans la facture correspondante FAUX FAUX boolean

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