• Zuletzt bearbeitet am: 18 November 2021

Vertragsimport

Der Vertragsintegrationslader verwendet nur einen einzigen Satz von Kopfspalten.

Übersicht

Hinweis

Sie müssen über ein Contract Lifecycle Management-Modul verfügen, um Verträge mit Anhängen als Massenimport zu importieren.

Der Vertragsimport-Prozess hat Dateien aus dem./Incoming/Contractim SFTP gelesen. Diese Dateien werden in den Archivordner unter verschoben,./Incoming/Archive/Contractbevor sie in alphanumerischer Reihenfolge verarbeitet werden.

Eindeutige Schlüssel

  • Vertragsbezeichnung
  • Vertrags-Nr.
  • Status
  • Lieferantennummer oder Lieferantenname

Validierungen

Sobald ein Vertrag veröffentlicht wurde, können Sie den Status nur in inaktiv ändern. Sie kann nicht in den Entwurfsstatus geändert werden. Sie können den Lieferantennamen und die Lieferantennummer eines Vertrags mithilfe der Vertragsnummer aktualisieren, wenn sich der Vertrag im Entwurfsstatus befindet. Sie können dies nicht tun, wenn sich der Vertrag im veröffentlichten Status befindet. Die Nummer des übergeordneten Vertrags muss für die Vertragsart "Berichtigung" angegeben werden.

Andere Validierungen, die in der Tabelle der Vertragskopfspalten angegeben sind.

Hinweis

Je nachdem, welche Vertragslizenzen Sie haben, gelten einige Felder in diesem Lader nicht für Sie. Sehen Sie sich die spezifische Integrationsdokumentation Ihrer Instanz an, um zu sehen, welche Felder für Ihre bestimmte Instanz gelten.

Anhänge und rechtsgültige Vereinbarungen hochladen

Um Anhänge in Ihren Vertragsimport aufzunehmen, platzieren Sie die CSV- und Anhänge in einer Zip-Datei und verwenden Sie die Anlagenspalten, um den relativen Pfad (innerhalb der Zip-Datei) anzugeben. Das Gleiche gilt für rechtsgültige Vereinbarungsdateien.

Wann soll ein Vertrag im Vergleich zum Vertrag geändert werden?

Die folgenden Felder sind Attribute, die den Zugriff auf den Vertrag steuern, aber nicht Teil der Verhandlung sind und als Änderungen am Vertragsdatensatz fungieren. Um diese Attribute zu aktualisieren, werden Änderungen am ursprünglichen Vertragsdatensatz als Aktualisierung erwartet. Senden Sie einen Datensatz vom Typ "Vertrag" oder "Master" und identifizieren Sie den modifizierenden Vertrag mit dem Vertragsnamen oder der Vertrags-Nr.

  • Standard auf nicht unterstützte Zeilen
  • Für Kauf verwendet
  • Lieferant darf Rechnung direkt stellen
  • Standardkonto für Lieferantenrechnung
  • Inhaltsgruppen

Alle anderen Felder bilden die Vertragsmetadaten und können nur durch eine Änderung bearbeitet werden. Um diese Änderungen zu aktualisieren, werden sie erwartet. (In Beispielen enthalten)

Um Anhänge in Ihren Vertragsimport aufzunehmen, platzieren Sie die CSV- und Anhänge in einer Zip-Datei und verwenden Sie die Anlagenspalten, um den relativen Pfad (innerhalb der Zip-Datei) anzugeben. Das Gleiche gilt für rechtsgültige Vereinbarungsdateien.

Tipp

Verwenden Sie diese Beispieldatei, um loszulegen.

Aktivierung der Vertragshierarchie

Für die Bearbeitung von Änderungen, online oder über CSV-Import, ist die Kontakthierarchie-Funktionalität erforderlich. Um die Vertragshierarchie zu aktivieren, gehen Sie zurSeite Konfigurationund öffnen Sie die SeiteUnternehmensinformationenim AbschnittUnternehmen Konfiguration. Scrollen Sie nach unten zum AbschnittSystemoptionenund suchen Sie nachVerträgen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vertragshierarchie aktivieren". Scrollen Sie noch ein wenig nach unten, um auf die SchaltflächeSpeichernzu klicken.

Spaltenname Beschreibung Erford. Eindeutig Typ Zulässige Werte
Vertragsname Eindeutiger Vertragsname Ja Ja Zeichenfolge(100) beliebig
Vertrags-Nr. Eindeutige Vertragsnummer (für diesen Lieferanten) Ja Ja Zeichenfolge(50) beliebig
Vertragstyp Vertragstyp Ja Nein Zeichenfolge(255) Master, Berichtigung, Vertrag. Hinweis: Wenn Sie den Vertragstyp leer lassen, wird standardmäßig 'Vertrag' verwendet.
Nummer des übergeordneten Vertrags Identifiziert das übergeordnete Element des angegebenen Vertrags. Beim Vertragstyp 'Berichtigung' ist dies die Vertragsnummer des Vertrags, der geändert wird. Beim Vertragstyp 'Master' entspricht dies der Mastervertragsnummer. Der Vertragstyp 'Master' kann nicht einem anderen Vertrag untergeordnet sein. Nein Nein Zeichenfolge(50) beliebig. Vertrag muss vom Typ 'Vertrag' oder 'Master' und in Coupa vorhanden sein
Name des übergeordneten Vertrags Identifiziert das übergeordnete Element des angegebenen Vertrags. Beim Vertragstyp 'Berichtigung' ist dies der Vertragsname des Vertrags, der geändert wird. Beim Vertragstyp 'Vertrag' entspricht dies dem Namen des Mastervertrags. Der Vertragstyp 'Master' kann nicht einem anderen Vertrag untergeordnet sein. *Erforderlich für eine Berichtigung Ja* Nein Zeichenfolge(100) beliebig. Vertrag muss vom Typ 'Vertrag' oder 'Master' und in Coupa vorhanden sein
Typ des berichtigten übergeordneten Elements Gilt nur, wenn der Vertragstyp 'Berichtigung' lautet. Ändert den Vertragstyp von 'Master' in 'Vertrag' oder umgekehrt. Nein Nein Zeichenfolge(100) beliebig. Vertrag muss in Coupa vorhanden sein
Nummer des Mastervertrags Gilt nur, wenn der Vertragstyp 'Berichtigung' lautet. Aktualisiert den "Mastervertrag" von Verträgen. Nein Nein Zeichenfolge(50) beliebig. Vertrag muss vom Typ "Master" und in Coupa vorhanden sein
Name des Lieferanten Lieferantenname (falls keine Nummer angegeben). Muss in Coupa vorhanden sein Nein Nein string(100) beliebig
Nummer des Lieferanten Lieferantennummer (falls kein Name angegeben). Muss in Coupa vorhanden sein Nein Nein string(255) beliebig
Beginn Startdatum des Vertrags Ja Nein dateTime beliebig
Ende Enddatum des Vertrags. *Erforderlich bei Laufzeittyp = Fest Ja* Nein dateTime beliebig
Status

Der Status des Vertrags

Hinweis

Ab dem Version 31.2.2 können Verträge mit einem veröffentlicht Status über CSV, auch wenn CLMS-/CLMA-Module deaktiviert sind.

Zuvor wurde dies nur über die API unterstützt.

Ja Nein String(50) Entwurf, veröffentlicht, inaktiv
Rechtsgültige Vereinbarung Dateiname der rechtsgültigen Vereinbarung. Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: files/LegalAgreement.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Währung Währungscode Nein Nein Zeichenfolge(6) Muss in Coupa vorhanden sein
Lieferantenkonto Nr. Ihre vom Lieferanten zugewiesene Kundennummer Nein Nein string(255) beliebig
Eigentümeranmeldung Vertragseigentümer Coupa-Anmeldung Nein Nein string(255) beliebig
Standard auf nicht unterstützte Zeilen Diesen Vertrag für nicht unterstützte Rechnungspositionen verwenden Nein Nein boolesch Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Lieferant darf Rechnung direkt stellen Der Lieferant darf Rechnungen direkt stellen Nein Nein boolesch Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Standardkontotyp für Lieferantenrechnung Der Standardkontotyp für direkt übermittelte Rechnungen Nein Nein string(50) beliebig
Standardkonto für Lieferantenrechnung Der Name des Standardkontos für direkt übermittelte Rechnungen Nein Nein string(1024) beliebig
Einsparungen % Vereinbarte Einsparungen für Vertrag Nein Nein Dezimal(8,2) beliebig
Untergrenze Mindestausgaben für Vertrag Nein Nein decimal(32,4) beliebig
Obergrenze Höchstgaben für Vertrag Nein Nein decimal(32,4) beliebig
Inhaltsgruppen In Inhaltsgruppen erfassen (aus Sicherheitsgründen) Nein Nein string(100) beliebig
Bestellfenster verwenden Bestellfenster verwenden. Ja oder Nein Nein Nein boolesch Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Zahlungsbedingungen Falls angegeben, Übereinstimmung mit einer bereits in Coupa vorhandenen Zahlungsbedingung erforderlich. Nein Nein Zeichenfolge(255) Die angegebene Bedingung muss in Coupa vorhanden sein
Versandbedingungen Falls angegeben, Übereinstimmung mit einer bereits in Coupa vorhandenen Versandbedingung erforderlich. Nein Nein Zeichenfolge(255) Die angegebene Bedingung muss in Coupa vorhanden sein
Bestellfenster Sonntag Bestellfenster Sonntag Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Montag Bestellfenster Montag Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Dienstag Bestellfenster Dienstag Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Mittwoch Bestellfenster Mittwoch Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Donnerstag Bestellfenster Donnerstag Nein Nein Test 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Freitag Bestellfenster Freitag Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Bestellfenster Samstag Bestellfenster Samstag Nein Nein Text 00:00-13:00 (Zeitspanne), nie, jederzeit
Zeitzone Bestellfenster Zeitzone Bestellfenster Nein Nein Zeichenfolge (255) Region/Stadt (z. B. Amerika/Los_Angeles, Asien/Tokio oder Asien/Qostanay)
PO-Mitteilung Bestellfenster PO-Mitteilung Bestellfenster Nein Nein string(255) beliebig
Anforderungsmitteilung Bestellfenster Anforderungsmitteilung Bestellfenster Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 1 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment1.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 2 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment2.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 3 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment3.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 4 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment4.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 5 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment5.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 6 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment6.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 7 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment7.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 8 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment8.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 9 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment9.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Anhang 10 Relativer Pfad innerhalb der Zip-Datei für den Anhang. Beispiel: file://files/Attachment10.pdf , Nein Nein string(255) beliebig
Kündigungsmitteilung Gibt an, ob eine Benachrichtigung an einen Lieferanten gesendet werden muss, um den Vertrag zu kündigen Nein Nein Zeichenfolge(255) Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Bedingungstyp Typ der Vertragsbedingung Ja Nein Zeichenfolge(255) fest, automatische Verlängerung, unbefristet
Gekündigt Gibt an, dass ein Vertrag beendet wurde Nein Nein boolesch Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Code für Kündigungsgrund Geben Sie den Grund für die Kündigung an. *Erforderlich, wenn Gekündigt = Ja Ja* Nein Zeichenfolge(100) Die angegebene Bedingung muss in Coupa vorhanden sein
Kommentar zum Kündigungsgrund Kommentar zu Kündigungen. *Erforderlich, wenn Ursachencode = Sonstige. Ja* Nein string(255) beliebig
Zustimmung zu Zuordnung Geben Sie Bedingungen für die Zustimmung zur Zuordnung an Nein Nein Zeichenfolge(100) Mitteilung, Zustimmung, Nicht erforderlich, Nicht zuweisbar
Für Kauf verwendet Geben Sie an, ob ein Vertrag für den Kauf verwendet werden kann (stehen für Anforderungen und Bestellungen zur Auswahl) Nein Nein boolesch Ja/Nein, Wahr/Falsch, J/N, W/F
Anzahl Verlängerungen Geben Sie an, wie oft ein Vertrag verlängert werden kann Nein Nein string(255) beliebig
Verlängerungsdauer (Einheit) Geben Sie die Zeiteinheit für die Verlängerung an (Tage, Monate, Jahre) *Erforderlich, wenn Bedingungstyp = Verlängerung Ja* Nein Zeichenfolge(255) Tage, Monate, Jahre
Verlängerungsdauer (Wert) Geben Sie die Dauer der Verlängerung an. *Erforderlich, wenn Bedingungstyp = Verlängerung Ja* Nein string(255) beliebig
Länge der Mitteilung (Einheit) Geben Sie die Zeiteinheit für die Mitteilung an (Tage, Monate, Jahre). *Erforderlich, wenn Bedingungstyp = Verlängerung Ja* Nein Zeichenfolge(255) Tage, Monate, Jahre
Länge der Mitteilung (Wert) Geben Sie an, wie früh eine Mitteilung übermittelt werden soll. *Erforderlich, wenn Bedingungstyp = Verlängerung Ja* Nein string(255) beliebig
Länge der Kündigung (Einheit) Geben Sie die Zeiteinheit für die Kündigung an (Tage, Monate, Jahre). *Erforderlich, wenn Kündigungsmitteilung = Ja Ja* Nein Zeichenfolge(255) Tage, Monate, Jahre
Länge der Kündigung (Wert) Geben Sie an, wie früh eine Kündigung mitgeteilt werden muss. *Erforderlich, wenn Kündigungsmitteilung = Ja Ja* Nein string(255) beliebig
Beschreibung Beschreibung Nein Nein string(1024) beliebig
Veröffentlichungsdatum Datum, an dem der Vertrag veröffentlicht wurde Nein Nein dateTime beliebig
Ausführungsdatum Datum des Vertragsabschlusses und rechtsverbindlich Nein Nein dateTime beliebig

Gültige Zeitzonenliste

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