Que pouvons-nous vous aider à trouver ? Produits Documentation du produit Coupa Documentation technique sur l'intégration Fichiers plats (CSV) Coupa Core Importation de fichier plat (CSV) Importation des demandes

Importation des demandes

Le chargeur de demande a des colonnes d'en-tête et des colonnes de ligne.

Aperçu

Le processus d'importation de la demande lit les fichiers du./Entrant/Demandes/dans le SFTP. Ces fichiers sont déplacés vers le dossier d'archives situé à l'adresse./Entrant/Archive/Demandes/avant d'être traité par ordre alphanumérique.

Coupa ne peut pas mettre à jour une demande à l'aide de l'intégration de fichiers plats.

Remarque

Lors de la spécification d'une adresse d'expédition, Coupa recherche d'abord l'ID d'expédition, puis le code d'emplacement d'expédition vers le pays. Si aucun champ n'est trouvé, une nouvelle adresse d'expédition est créée.

Logique de recherche d'article

Coupa recherche les articles du fournisseur pour l'utilisateur du demandeur d'en-tête sur un article avec un numéro de pièce du fournisseur correspondant. Si rien n'est trouvé, Coupa utilise le premier article fournisseur créé pour l'utilisateur demandeur d'en-tête.

Si votre recherche est réussie, reportez-vous à la section Valeurs par défaut de la ligne de demande pour toutes les lignes ci-dessous.

Si vous rencontrez des erreurs, reportez-vous à la section Erreurs de l'outil de recherche d'articles ci-dessous.

Nom de la colonne	Description	Dem.	Unique	Type	Valeurs admissibles
Demande	Champ indiquant le type d'enregistrement (En-tête)	Oui	Non	chaîne	Demande
Identificateur d'enregistrement	Utilisé pour identifier l'enregistrement à associer à l'en-tête et aux lignes. Utilisé uniquement dans le chargement, non envoyé à Coupa.	Oui	Non	string(255)
Soumettre pour approbation ?	Si la demande est immédiatement soumise pour approbation (sinon elle sera laissée en mode brouillon)	Oui	Non	boolean	oui, panier
Date de livraison souhaitée	Date de livraison souhaitée de l'article	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Masquer le prix	Cacher le prix du fournisseur	Non	Non	boolean	VRAI, FAUX
Justification	Commentaires sur la justification de la demande	Non	Non	string(65535)
Nom du département	Catégorie d'achat de département	Non	Non	string(255)
Note de l'acheteur	Tout commentaire ou note de l'acheteur	Non	Non	string(65535)
Demandé par (e-mail)	Adresse e-mail de l'utilisateur du demandeur de la demande (sera l'utilisateur « au nom de » si la demande est au nom d'un autre utilisateur)	Oui	Non	string(60)
Demandé par (données de connexion)	Identifiant utilisateur du demandeur de la demande (sera l'utilisateur « au nom de » si la demande est au nom d'un autre utilisateur)	Oui	Non	string(80)
Nom de la carte Pcard	Nom de la carte d'achat	Non	Non	string(255)
Nom du destinataire	Nom de l'adresse.	Non	Non	string(50)
Identifiant du destinataire	Identifiant unique de l'adresse. Si spécifié, doit exister dans Coupa, mais aucun autre champ d'adresse n'est requis.	Non	Non	entier(11)	Si spécifié, doit exister dans Coupa
Expédier à l'attention de	Soit le demandeur, soit l'attention liée à l'adresse dans Coupa (par défaut au demandeur).	Non	Non	string(255)
Rue 1 du destinataire	Adresse de livraison Ligne1. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Rue du destinataire 2	Adresse de livraison Ligne2. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Rue du destinataire 3	Rue du destinataire 3	Non	Non	string(255)
Rue du destinataire 4	Rue du destinataire 4	Non	Non	string(255)
Ville du destinataire	Ville de l'adresse d'expédition. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
État du destinataire	État de l'adresse de livraison. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Code postal du destinataire	Code postal de l'adresse de livraison. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Code pays du destinataire	Adresse de livraison Code pays. Doit exister dans Coupa.	Non	Non	string(255)	Doit exister dans Coupa
Nom du pays du destinataire	Nom du pays de l'adresse d'expédition	Non	Non	string(255)
Code d'emplacement du destinataire	Si spécifié et existe dans Coupa, aucun autre champ d'adresse n'est requis. Si n'existe pas dans Coupa, une nouvelle adresse est créée.	Non	Non	string(255)
Remplacement de la méthode de transmission	Remplacement de la méthode de transmission	Non	Non		tout
Courriels de transmission	Courriels de transmission	Non	Non		any
Accord de paiement	Accord de paiement	Non	Non		tout
Montant	Montant	Non	Non		tout
Pourcentage	Pourcentage	Non	Non		tout
Type	Type	Non	Non		tout
Type de montant	Type de montant	Non	Non		tout
Description	Description	Non	Non		tout
Échéance	Échéance	Non	Non		tout
Position	Position	Non	Non		tout
Étiquette	Étiquette	Non	Non		tout
Numéro d'objet *	Le numéro de l'objet parent, utilisé pour ajouter un marquage à un objet de niveau en-tête	Oui	Non		tout
Intitulé*	Le nom de l'étiquette	Oui	Non		tout
Balise système	Étiquette du système, la valeur par défaut est false si elle n'est pas spécifiée	Non	Non		tout
Titre de la demande	Titre de la demande	Non	Non	string(50)	tout
Confirmer par (en heures)	Confirmer par (en heures)	Non	Non		tout
Niveau de confirmation de la commande	Niveau de confirmation de la commande	Non	Non		tout

Colonnes de la ligne de demande d'achat

Nom de la colonne	Description	Dem.	Unique	Type	Valeurs admissibles
Ligne de la demande	Champ indiquant le type d'enregistrement (ligne)	Oui		chaîne	Ligne de la demande
Identificateur d'enregistrement	Utilisé pour identifier l'enregistrement à associer à l'en-tête et aux lignes. Utilisé uniquement dans le chargement, non envoyé à Coupa.	Oui		string(255)
Numéro de la ligne	Numéro de la ligne	Non	Non	entier(11)
Numéro de l'article du catalogue	Numéro de l'article du catalogue (vide si article non répertorié dans le catalogue)	Non	Non	string(255)
Nom de l'article provenant du catalogue	Nom de l'article du catalogue (vide si article non répertorié dans le catalogue)	Non	Non	string(255)
Description d'un article non répertorié dans le catalogue	Description de l'article pour les articles hors catalogue	Non	Non	string(255)
Numéro de pièce du fournisseur	Numéro de pièce du fournisseur	Non	Non	string(255)
Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur	Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur	Non	Non		any
Quantité	Quantité de la ligne (vide pour la ligne basée sur le service)	Non*	Non	décimale(30,6)
Prix	Prix unitaire de l'article	Non	Non	décimale(30,3)
Date de livraison souhaitée	Date de livraison souhaitée de l'article	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Nom du fournisseur	Nom du fournisseur (obligatoire sauf si le numéro de fournisseur est fourni)	Oui**	Non	string(100)
Numéro du fournisseur	Numéro du fournisseur (obligatoire sauf si le nom du fournisseur est fourni)	Oui**	Non	string(255)
Code du site du fournisseur	ID du site du fournisseur	Non	Non	entier(11)
Code de l'unité de mesure	Code de l'unité de mesure	Non*	Non	string(6)
Intitulé de la catégorie d'achat	Intitulé de la catégorie d'achat	Non	Non	string(255)
Nom du contrat	Nom du contrat utilisé pour l'achat	Non	Non	string(100)
Code de la devise	Code de devise	Oui	Non	string(6)	Tout code de devise à trois lettres ISO 4217
Étiquettes d'actif	Non utilisé pour le moment	Non	Non	string(255)
Titre du plan comptable	Plan comptable pour la ligne. Bien que ce champ ne soit pas obligatoire, vous devez entrer quelque chose dans ce champ. Si cette valeur est laissée vide, votre intégration peut ne pas fonctionner.	Non	Non	string(50)
Nom du compte	Nom du compte	Non	Non	string(100)
Code du compte	Code de compte (peut être fourni au lieu des segments de compte ci-dessous)	Non	Non	string(2020)
Compte Segment 1..20	Segment du code de facturation du compte pour la ligne	Non	Non	string(100)
Montant de l'affectation de compte	Non utilisé pour le moment	Non	Non	flotteur
Pourcentage de l'affectation de compte	Non utilisé pour le moment	Non	Non
Code de modalité de paiement	Code de modalité de paiement	Non	Non	string(255)
Code de condition d'expédition	Code de condition d'expédition	Non	Non	string(255)
Titre de la période budgétaire	Nom de la période budgétaire	Non	Non	string(255)
Nom du fabricant	Nom du fabricant	Non	Non		tout
Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce du fabricant	Non	Non		tout
Type de service	Type de service demandé	Non	Non	chaîne	Service (montant), service (quantité) ou ressource
Date de début	Date de début de service	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Échéance	Date d'échéance (ou de fin) du service	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJFHH :MM :SS+HH :MM
Gestionnaire	Responsable demandant le service	Oui	Non	string(50)	N'importe quelle de
Courriel de confirmation du travail	Adresse électronique du responsable exécutant la prestation	Oui	Non	string(60)

* Les lignes basées sur le service n'ont pas de quantité ou d'UDM
** Nécessite un nom de fournisseur ou un numéro de fournisseur

Valeurs par défaut de la ligne de demande pour toutes les lignes

Attribut de ligne	Source	Attributs de la source	Conditions
description	Article	nom
line_num	CSV	csv_row[:line_number]
unit_price	CSV	csv_row[ riz]	Si fourni
unit_price	SupplierItem	prix	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
contrat	#load_contract	csv_row[:contract_number] ou csv_row[:contract_name]	Si fourni
contrat	SupplierItem	contrat	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
source_part_num	CSV	csv_row[:supplier_part_number]	Si fourni
source_part_num	SupplierItem	supplier_part_num	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
supplier_aux_part_num	CSV	csv_row[:supplier_aux_part_number]	Si fourni
supplier_aux_part_num	SupplierItem	supplier_aux_part_num	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
unspsc_code	SupplierItem	unspsc_code
fournisseur	#load_supplier	Gestion des Fournisseurs	Nom ou numéro correspondant et « actif »
supplier_site	#load_supplier_site	SupplierSite	Rechercher avec « Code de site fournisseur » pour le fournisseur et « Demandé par » l'utilisateur
uom	#load_uom	Unité de mesure	Correspondance "Code UOM"
catégorie d'achat	#load_commodity	Catégorie d ´ achat	Nom de la catégorie d'achat correspondante
contrat	#load_contract	Contrat	Nom ou numéro correspondant
devise	#load_supplier	Devise	Correspondance "Code de devise"
shipping_term	#load_shipping_term	ShippingTerm	Correspondant au « Code de conditions d'expédition »
payment_term	#load_payment_term	PaymentTerm	Correspondance "Code de modalité de paiement"
account_type	#load_account_type	AccountType	Correspondance "Nom du plan comptable"
period	#load_period	BudgetPeriod	Correspondance du « Nom de la période budgétaire » pour le type de compte (ci-dessus)
need_by_date	CSV	csv_row[:besoin_avant_la_date]
transmission_method_override	CSV	csv_row[:transmission_method_override]	Si fourni
transmission_method_override	RequisitionLine	.transmission_method_default_value	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
courriels_de_transmission	CSV	csv_row[:transmission_emails]

Valeurs par défaut supplémentaires pour les lignes de demande basées sur la quantité

Attribut de ligne	Source	Attributs de la source	Conditions
minimum_order_quantity	Article de fournisseur	minimum_order_quantity
incrément_commande	Article de fournisseur	order_increment

Valeurs par défaut pour les lignes de demande de formulaire libre

Attribut de ligne	Source	Attribut de la source	Conditions
description	CSV	csv_row[:non_catalog_item_description]

Colonnes de ligne de grille tarifaire

Nom de la colonne	Description	Req'd	Unique	Type	Valeurs admissibles
Identificateur d'enregistrement	Utilisé pour identifier l'enregistrement à associer à l'en-tête et aux lignes. Utilisé uniquement dans le chargement, non envoyé à Coupa.	Oui	Non	string(255)
Numéro de la ligne	Numéro de la ligne	Non	Non	entier(11)
Intitulé	nom décrivant le service associé au tarif.	Oui	Non	string(255)
Code	code décrivant le service associé au tarif.	Non	Non	string(255)
Type de ligne	Sélectionnez si la ligne de demande est basée sur un montant, un prix par quantité ou une ressource (comme un taux horaire) Remarque : Les valeurs doivent être en minuscules.	Oui	Non		montant, quantité ou ressource
Prix	montant qui estime votre budget total pour le service.	Oui	Non
UDM	Unité de mesure	Oui	Non		Dépend du type de ligne (l'UDM est obligatoire pour un type de ligne de quantité)

Erreurs de recherche d'article

Le nom ou le numéro du fournisseur ne peut pas trouver un fournisseur
Les détails du catalogue et/ou du fabricant sont inclus dans l'entrée du chargeur et aucun article de catalogue n'est trouvé. Cela inclut les cas où il existe une correspondance avec les détails "Catalogue..." mais avec des détails "Fabricant..." différents.
La clé de configuration de l'article du fournisseur requis ? est activée et aucun article du fournisseur n'a été trouvé.
L'article fournisseur est trouvé et le type de ligne est la ligne de quantité de commande et :
- La quantité est inférieure à la quantité minimale de commande
- Une quantité n'est pas un multiple de l'incrément de commande
Si aucun détail n'est fourni dans les données du chargeur pour "Catalogue..." ou "Fabricant...", une ligne d'équisition R "de forme libre" sera créée et une description d'article hors catalogue sera copiée dans la description de la ligne de demande. Aucune erreur n'est renvoyée pour une description vide.
Le type de service est défini sur Service (montant), cependant, une quantité est saisie.
Le type de service est défini sur Service (qté), cependant, une quantité ou une UDM n'est pas saisie (ou le code UDM saisi ne correspond pas à l'un des codes UDM configurés).
Le type de service est défini sur Ressource, cependant, une quantité n'est pas saisie ou un code UOM est saisi,
(attribut) a été ajouté de manière incorrecte à une ligne de demande qui n'est pas un montant de service.
(attribut) a été ajouté sans les autorisations utilisateur appropriées.
(attribut) a été incorrectement ajouté avec une unité de mesure.
(attribut) a été saisi avec une valeur incorrecte.
(attribut) a été ajouté avec une valeur incorrecte qui n'est pas configurée pour la ressource.
(attribut) est incorrect, les lignes de la grille tarifaire ne sont valides que pour les demandes de montant de service.

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