• Last edited on: 04 February 2019

Importation des fournisseurs

Le chargeur d'intégration des fournisseurs utilise des colonnes d'en-tête fournisseur et site.

Aperçu

Le processus d'importation des fournisseurs lit les fichiers depuis ./Incoming/Suppliers/dans la configuration SFTP standard. Ces fichiers sont déplacés vers le dossier d'archive situé à l'emplacement./Incoming/Archive/Suppliers/avant d'être traités dans l'ordre alphanumérique.

Remarque

Tous les champs de l'objet fournisseur ne sont pas disponibles via l'interface utilisateur. Utilisez le modèle de chargement en masse de l'interface utilisateur pour voir quels champs sont disponibles via l'interface utilisateur. Si vous n'êtes pas certain des champs à utiliser pour l'intégration de vos fournisseurs, contactez votre responsable de l'implémentation Coupa.

Priorité clé

Voici les champs utilisés pour rechercher l'enregistrement du fournisseur :

  • ID
  • Numéro du fournisseur
  • Nom

Si plusieurs champs sont spécifiés, le champ de priorité la plus élevée est utilisé.

Validation

ID est la valeur unique de Coupa pour le fournisseur, elle ne peut donc pas être modifiée. Utilisez-le pour mettre à jour un champ. Vous pouvez également mettre à jour n'importe quel champ (saufID) si vous utilisezSupplier Numberou Suppler Name.

Remarque

Supplier Name et doit Supplier Number être unique.

En outre, si le fichier CSV contient le même enregistrement fournisseur plusieurs fois et si les numéros de fournisseur diffèrent pour les deux enregistrements, Coupa mettra à jour le numéro de fournisseur avec la valeur de la ligne la plus proche de la fin du fichier.

Nom de la colonne Description Demande d'achat Unique Type Valeurs autorisées
ID Identifiant unique (ID de base de données) attribué par Coupa lors de la création d'un nouvel enregistrement. Il ne peut pas être modifié, mais peut être utilisé pour mettre à jour l'enregistrement. FAUX VRAI entier tout
Nom* Nom du site fournisseur VRAI VRAI string(100) tout
Numéro du fournisseur Souvent utilisé pour croiser votre numéro de fournisseur à partir du système financier. *Bien que cela ne soit pas obligatoire, si vous prévoyez d'utiliser l'intégration des adresses de paiement, nous vous recommandons de traiter ce champ comme requis. VRAI* VRAI string(255) tout
Nom d’affichage Nom d'affichage du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Numéro de compte Votre numéro de compte auprès du fournisseur à imprimer sur le bon de commande FAUX FAUX string(255) tout
DUNS Numéro DUNS de votre fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Niveau de correspondance de la facture Les valeurs possibles sont none, 2-way ou 3-way. Utilisé uniquement pour la facturation. Obligatoire lors de la création d'un fournisseur. Non requis lors de la mise à jour d'un fournisseur. VRAI FAUX string(255) 2, 3, 3-way-direct, aucun
Méthode de commande Les valeurs possibles sont email, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système envoie le bon de commande par e-mail (en renseignant l'adresse e-mail du bon de commande). Si cXML, le système envoie le bon de commande au format XML (les valeurs cXML doivent être renseignées). Si vous y êtes invité, le système conserve le bon de commande et attend que vous lanciez manuellement la commande. FAUX FAUX string(255) cxml, xml, courrier électronique, invite, mark_as_sent, buy_online
Méthode d’envoi des modifications de bon de commande Les valeurs possibles sont email, cxml, xml, buy_online ou prompt. S'il s'agit d'un e-mail, le système envoie le bon de commande par e-mail (en renseignant l'adresse e-mail du bon de commande). Si cXML, le système envoie le bon de commande au format XML (les valeurs cXML doivent être renseignées). Si vous y êtes invité, le système conserve le bon de commande et attend que vous lanciez manuellement la commande. FAUX FAUX string(255) cxml, xml, courrier électronique, invite, mark_as_sent, buy_online
Adresse électronique d’envoi du BC Obligatoire si la méthode de BC est l'e-mail. Peut contenir plusieurs adresses e-mail. Placez toutes les adresses entre guillemets, séparées par des virgules. FAUX FAUX string(255) Doit être un format d'e-mail valide :
user@example.com
Mode de paiement Doit être "Facture", "Carte d'achat, "Facture uniquement" ou "Carte d'achat uniquement". VRAI FAUX string(255) facture, pcard, invoice_only, pcard_only, virtual_card
ID de la Taxe Numéro d'identification fiscale (NIF) de vos fournisseurs FAUX VRAI string(255) tout
URL cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI FAUX string(255) tout
Domaine cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI FAUX string(255) tout
Identité cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI VRAI string(255) tout
Domaine du fournisseur cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI FAUX string(255) tout
Identité du fournisseur cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI VRAI string(255) tout
Secret cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI FAUX string(940) tout
Protocole cXML du BC Obligatoire si la méthode de BC est cXML et n'a pas été configurée précédemment. VRAI FAUX string(255) tout
Facturation cXML - Domaine du fournisseur Obligatoire si Autoriser la facturation cXML est Oui VRAI FAUX string(255) tout
Facturation cXML - Identité du fournisseur

Obligatoire si Autoriser la facturation cXML est Oui. Ce champ est unique pour plusieurs fournisseurs. Voir "Identité unique du fournisseur de la facture cXML" requise pour en savoir plus.

VRAI VRAI string(255) tout
Facturation cXML - Domaine de l'acheteur Obligatoire si Autoriser la facturation cXML est Oui VRAI FAUX string(255) tout
Facturation cXML - Identité de l'acheteur Obligatoire si Autoriser la facturation cXML est Oui VRAI VRAI string(255) tout
Facturation cXML - Clé partagée Obligatoire si Autoriser la facturation cXML est Oui VRAI FAUX string(255) tout
Nom d'utilisateur d'authentification de base HTTP cXML du BC Obligatoire Si l'envoi du BC cXML nécessite une authentification de base HTTP VRAI FAUX string(255) tout
Mot de passe d'authentification de base HTTP cXML du BC Obligatoire si l'envoi du BC cXML nécessite une authentification de base HTTP VRAI FAUX string(255) tout
Version SSL cXML Vide pour utiliser la dernière version disponible (recommandé). Définir sur TLSv1 ou SSLv3 pour écraser VRAI FAUX string(255) tout
Économies (en %) Peut être n'importe quel nombre. Il permet de réaliser des économies en utilisant ce fournisseur préféré pour vos achats FAUX FAUX décimal(8,2) tout
Site Web Site web du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Domaine d'e-mail E-mail de contact par défaut FAUX FAUX string(255) tout
E-mail de contact par défaut Domaine de messagerie (ex. ibmlabs.com) FAUX FAUX string(255) tout
Mettre les factures en attente pour révision AP Empêchez l'approbation des factures de ce fournisseur avant leur examen par la comptabilité fournisseurs. FAUX FAUX booléen
En attente pour l'acheteur Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, l'acheteur devra examiner le bon de commande avant de l'émettre. Dans la négative, le système envoie automatiquement le bon de commande via la méthode de transmission préférée. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Paramètres régionaux par défaut Acceptera n'importe quel code court local valide, c'est-à-dire en, en-GB, fr, fr-CA, etc. FAUX FAUX string(255)
Autoriser la facturation cXML Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur pourra envoyer des factures au format cXML. FAUX FAUX booléen Oui/Non
En attente Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur est en attente et les bons de commande ne peuvent pas être transmis à ce fournisseur. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Toujours faire suivre pour approbation les factures émanant de ce fournisseur Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, les factures seront toutes envoyées par le biais d'approbations, quel que soit le montant total. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Autoriser la facturation à partir de CSN

Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur peut créer des factures pour ses bons de commande ou contrats dans CSP.

Remarque

Si vous avez activé le CSP, ce champ est VRAI par défaut.

FAUX FAUX booléen Oui/Non
Autoriser le fournisseur à choisir le compte de facturation à partir de CSN Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur peut choisir le compte de facturation des factures dans CSN. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Désactiver la vérification de certification Désactiver la vérification des certificats SSL FAUX FAUX booléen Oui/Non
Créer des factures sans justificatif Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si la réponse est Oui, le fournisseur peut créer des factures sans bon de commande ni contrat correspondant dans CSN. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Autoriser les factures avec des lignes non liées à une commande Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si oui, le fournisseur peut créer des lignes de facture sans bon de commande ni contrat sur le portail des fournisseurs. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Autoriser la facturation sans justificatif à partir de CSN Les valeurs possibles sont Oui ou Non. Si la réponse est Oui, le fournisseur peut créer des factures sans bon de commande ni contrat correspondant dans CSN. FAUX FAUX booléen Oui/Non
URL de la boutique en ligne URL de la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) tout
Connexion à la boutique en ligne Connexion à la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) tout
Mot de passe de la boutique en ligne Mot de passe de la boutique en ligne FAUX FAUX string(255) tout
Adresse électronique du contact principal

Adresse électronique de votre contact fournisseur. Un contact principal ne peut avoir qu'une seule adresse e-mail.

Remarque

Si vous incluez plusieurs adresses e-mail, vous devrez en supprimer une du contact principal dans Coupa avant de pouvoir modifier et enregistrer l'enregistrement du fournisseur.

FAUX FAUX string(255) tout
Numéro de téléphone professionnel du contact principal Numéro de téléphone professionnel de votre contact fournisseur FAUX FAUX entier Les chiffres américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les chiffres non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz
Numéro de téléphone cellulaire du contact principal Numéro de téléphone portable de votre contact fournisseur FAUX FAUX entier Les chiffres américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les chiffres non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz
Fax du contact principal Numéro de fax de votre contact fournisseur FAUX FAUX entier Les chiffres américains doivent être au format xxx yyy zzzz. Les chiffres non américains doivent être précédés du signe + et de l'indicatif du pays. +aa xxx yyy zzzz
Prénom du contact principal Prénom de votre contact fournisseur FAUX FAUX string(40) tout
Nom de famille du contact principal Nom de votre contact fournisseur FAUX FAUX string(40) tout
Rue1 de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : ligne 1 FAUX FAUX string(100) tout
Rue2 de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : ligne 2 FAUX FAUX string(100) tout
Ville de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : ville FAUX FAUX string(50) tout
État de l’adresse principale Adresse de votre fournisseur : état FAUX FAUX string(50) tout
Code postal de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : code postal FAUX FAUX string(50) tout
Code pays de l'adresse principale Adresse de votre fournisseur : code du pays FAUX FAUX string(4) Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1
Numéro de TVA de l’adresse principale Adresse de votre fournisseur : numéro d'enregistrement de la TVA FAUX FAUX string(255) tout
Code pays TVA de l’adresse principale Code pays à 2 chiffres de votre fournisseur FAUX FAUX string(4) Tout code pays à deux lettres ISO 3166-1
Numéro fiscal régional de l’adresse principale Adresse de votre fournisseur : numéro d'imposition locale FAUX FAUX string(255) tout
Groupes de contenu Les groupes de contenu pour le fournisseur (pour des raisons de sécurité). FAUX FAUX string(100) tout
Statut Les valeurs possibles sont active, inactive, onboarding ou brouillon. FAUX FAUX string(255) actif, inactif, brouillon, onboarding
Société parent Société mère du fournisseur FAUX FAUX string(255) tout
Catégorie d'achat Doit correspondre exactement au nom de la catégorie d'achat. FAUX FAUX string(255) Doit déjà exister dans Coupa.
Code fiscal S'il est renseigné, il doit correspondre à l'un de vos codes fiscaux FAUX FAUX string(255) tout
Types de comptes avec restrictions Plan comptable pour lequel le fournisseur ne peut sélectionner que la facturation. Cette colonne n'est applicable que si le fournisseur est sur CSN. Il ne peut pas être utilisé pour restreindre les fournisseurs à un plan comptable. FAUX FAUX string(50) tout
E-mails de facture Adresses e-mail enregistrées autorisées à envoyer des factures par e-mail à factures@{{yourhost}}.coupahost.com , FAUX FAUX string(255) tout
Modalités de paiement

S'il est renseigné, il doit correspondre à l'une de vos modalités de paiement

FAUX FAUX string(255) tout
Conditions d'expédition S'il est renseigné, il doit correspondre à l'une de vos conditions d'expédition FAUX FAUX string(255) tout
Code d’entreprise Doit correspondre exactement au code de l'entreprise. FAUX FAUX string(6) tout
Autoriser l’accès au CSP sans authentification à deux facteurs Permet au fournisseur d'accéder aux données du client à partir du CSP sans authentification à deux facteurs. FAUX FAUX booléen Oui/Non
Demandes de modification Autoriser le fournisseur à initier une demande de modification de commande FAUX FAUX entier tout
Activer pour la remise dynamique Activer le fournisseur pour l’octroi dynamique de remises FAUX FAUX booléen Oui/Non
Paramètres de remise dynamique Paramètres de remise dynamique à ajouter à la liste blanche du fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Configurations du financement de la chaîne d'approvisionnement Configurations de la Supply Chain Finance à ajouter à la liste blanche pour le fournisseur FAUX FAUX chaîne tout
Envoyer une notification ajoutée par e-mail Envoyer une notification ajoutée par e-mail FAUX FAUX tout
Ne payer que les factures financées via Coupa Pay Seules les factures financées seront payées via Coupa Pay, les autres le seront via l'ERP. FAUX FAUX booléen tout
Activer pour la remise dynamique Activer pour la remise dynamique FAUX FAUX tout
Nom de l'entité commerciale parent Nom de l'entité commerciale FAUX FAUX tout
Catégories d’achat préférées Catégories d’achat préférées FAUX FAUX Les marchandises doivent être séparées par un point-virgule (;) et non par une virgule
Balises Balises FAUX FAUX tout
Fournisseur ponctuel S'agit-il d'un fournisseur occasionnel ? FAUX FAUX booléen tout
Émissions de type 3 Effectuez-vous un suivi des émissions de type 3 ? FAUX FAUX booléen tout
Dernier courrier électronique d’invitation Dernier e-mail invité FAUX FAUX tout
Dernière invitation à Dernière invitation à FAUX FAUX tout
Dernier rappel à Dernier rappel à FAUX FAUX tout
ID du proxy ID du proxy FAUX FAUX tout
Ne pas proposer de remise statique FAUX FAUX booléen

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