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Importation des demandes

Le chargeur de demande a des colonnes d'en-tête et des colonnes de ligne.

Aperçu

Le processus d'importation des demandes lit les fichiers du ./Incoming/Requisitions/ dans le SFTP. Ces fichiers sont déplacés vers le dossier d'archive situé à l'emplacement ./Incoming/Archive/Requisitions/ avant d'être traités dans l'ordre alphanumérique.

Coupa ne peut pas mettre à jour une demande à l'aide de l'intégration de fichiers plats.

Remarque

Lors de la spécification d'une adresse de livraison, Coupa recherche d'abord l'ID de livraison, puis le code de lieu du pays de livraison. Si aucun champ n'est trouvé, une nouvelle adresse d'expédition est créée.

Logique de recherche des articles

Coupa recherche les articles fournisseur pour l'utilisateur demandeur d'en-tête sur un article avec un numéro de piècefournisseur correspondant. Si rien n'est trouvé, Coupa utilise le premier article fournisseur créé pour l' utilisateurdemandeur d'en-tête .

Si la recherche aboutit, reportez-vous à la rubrique Valeurs par défaut des lignes de demande pour toutes les lignes. Si vous rencontrez des erreurs, reportez-vous à la section Item Finder Errors.

Nom de la colonne	Description	Demande d'achat	Unique	Type	Valeurs autorisées
Demande	Champ indiquant le type d'enregistrement (en-tête)	Oui	Non	chaîne	Demande
Identificateur d’enregistrement	Utilisé pour identifier l'enregistrement à associer en-tête et lignes. Uniquement utilisé dans le chargement, pas envoyé à Coupa.	Oui	Non	string(255)
Soumission pour approbation ?	Si la demande est immédiatement soumise pour approbation (sinon, elle sera laissée en mode brouillon)	Oui	Non	booléen	oui, panier
Date souhaitée	Date de besoin de l'article	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM
Masquer le prix	Masquer le prix du fournisseur	Non	Non	booléen	VRAI, FAUX
Justification	Commentaires de justification de demande	Non	Non	string(65535)
Nom du département	Département de la demande	Non	Non	string(255)
Note de l'acheteur	Tous les commentaires ou notes de l'acheteur	Non	Non	string(65535)
Demandé par (courrier électronique)	E-mail de l'utilisateur demandeur de la demande (sera l'utilisateur « au nom de » si la demande est au nom d'un autre utilisateur)	Oui	Non	string(60)
Demandé par (données de connexion)	Identifiant du demandeur de la demande d'achat (sera l'utilisateur 'au nom de' si la demande est au nom d'un autre utilisateur)	Oui	Non	string(80)
Nom de la carte d’achat	Nom de PCard	Non	Non	string(255)
Nom du destinataire	Nom de l'adresse.	Non	Non	string(50)
Identifiant du destinataire	ID unique de l'adresse. Si spécifié, doit exister dans Coupa, mais aucun autre champ d'adresse n'est requis.	Non	Non	entier(11)	Si spécifié, doit exister dans Coupa
Expédier à l'attention de	Le demandeur ou l'attention liée à l'adresse dans Coupa (par défaut, le demandeur).	Non	Non	string(255)
Rue 1 du destinataire	Ligne d'adresse d'expédition 1. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Rue du destinataire 2	Ligne d'adresse d'expédition 2. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Ville de livraison	Ville de l'adresse d'expédition. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
État de livraison	État de l'adresse de livraison. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Code postal de livraison	Adresse d'expédition - Code postal. Indiquez si l'adresse n'existe pas dans Coupa.	Non	Non	string(255)
Code pays du destinataire	Code pays de l'adresse d'expédition. Doit exister dans Coupa.	Non	Non	string(255)	Doit exister dans Coupa
Nom du pays du destinataire	Nom du pays de l'adresse de livraison	Non	Non	string(255)
Code du lieu de livraison	Si spécifié et existe dans Coupa, aucun autre champ d'adresse n'est requis. Si n'existe pas dans Coupa, une nouvelle adresse est créée.	Non	Non	string(255)
Passer outre la méthode de transmission	Passer outre la méthode de transmission	Non	Non		tout
Courriers électroniques de transmission	Courriers électroniques de transmission	Non	Non		tout
Accord de paiement	Accord de paiement	Non	Non		tout
Montant	Montant	Non	Non		tout
Pourcentage	Pourcentage	Non	Non		tout
Type	Type	Non	Non		tout
Type de montant	Type de montant	Non	Non		tout
Description	Description	Non	Non		tout
Échéance	Échéance	Non	Non		tout
Position	Position	Non	Non		tout
Code actif	Code actif	Non	Non		tout
Numéro d’objet*	Numéro de l'objet parent, utilisé pour ajouter un marquage à un objet de niveau en-tête	Oui	Non		tout
Nom*	Nom de la balise	Oui	Non		tout
Balise système	Balise système, par défaut, false si non spécifiée	Non	Non		tout
Titre de la demande	Titre de la demande	Non	Non	string(50)	tout
Confirmer par (en heures)	Confirmer par (en heures)	Non	Non		tout
Niveau de confirmation de la commande	Niveau de confirmation de la commande	Non	Non		tout

Colonnes des lignes de demande

Nom de la colonne	Description	Demande d'achat	Unique	Type	Valeurs autorisées
Ligne de la demande	Champ indiquant le type d'enregistrement (ligne)	Oui		chaîne	Ligne de la demande
Identificateur d’enregistrement	Utilisé pour identifier l'enregistrement à associer en-tête et lignes. Uniquement utilisé dans le chargement, pas envoyé à Coupa.	Oui		string(255)
Numéro de la ligne	Numéro de la ligne	Non	Non	entier(11)
Numéro de l’article du catalogue	Numéro d'article du catalogue (vide si article non du catalogue)	Non	Non	string(255)
Nom de l’article du catalogue	Nom de l'article du catalogue (vide si l'article n'est pas du catalogue)	Non	Non	string(255)
Description de l’article hors catalogue	Description d'article pour les articles hors catalogue	Non	Non	string(255)
Numéro de pièce fournisseur	Numéro de pièce fournisseur	Non	Non	string(255)
Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur	Numéro de pièce auxiliaire du fournisseur	Non	Non		tout
Quantité	Montant de la quantité de la ligne (vide pour la ligne basée sur le service)	Non*	Non	décimal(30,6)
Prix	Prix unitaire de l'article	Non	Non	décimal(30,3)
Date souhaitée	Date de besoin de l'article	Non	Non	datetime	AAAA-MM-JJTHH:MM:SS+HH:MM
Nom du fournisseur	Nom du fournisseur (obligatoire sauf si le numéro de fournisseur est fourni)	Oui**	Non	string(100)
Numéro du fournisseur	Numéro du fournisseur (obligatoire sauf si le nom du fournisseur est fourni)	Oui**	Non	string(255)
Code de site fournisseur	ID du site fournisseur	Non	Non	entier(11)
Code de l'UDM	Code d'unité de mesure	Non*	Non	string(6)
Intitulé de la catégorie d'achat	Intitulé de la catégorie d'achat	Non	Non	string(255)
Nom du contrat	Nom du contrat utilisé pour l'achat	Non	Non	string(100)
Code de devise	Code de devise	Oui	Non	string(6)	Tout code de devise à trois lettres ISO 4217
Suivi des actifs	Non utilisé actuellement	Non	Non	string(255)
Nom du plan comptable	Plan comptable de la ligne. Bien que ce champ ne soit pas obligatoire, vous devez entrer quelque chose dans ce champ. Si cette valeur est laissée vide, votre intégration risque de ne pas fonctionner.	Non	Non	string(50)
Nom du compte	Nom du compte	Non	Non	string(100)
Code du compte	Code du compte (peut être fourni au lieu des segments de compte ci-dessous)	Non	Non	string(2020)
Segment de compte 1.20	Segment de code de facturation du compte pour la ligne	Non	Non	string(100)
Montant de l’allocation du compte	Non utilisé actuellement	Non	Non	flotter
Pourcentage de l’allocation du compte	Non utilisé actuellement	Non	Non
Code de modalités de paiement	Code de modalités de paiement	Non	Non	string(255)
Code de condition d'expédition	Code de condition d'expédition	Non	Non	string(255)
Nom de la période budgétaire	Nom de la période budgétaire	Non	Non	string(255)
Nom du fabricant	Nom du fabricant	Non	Non		tout
Numéro de pièce du fabricant	Numéro de pièce du fabricant	Non	Non		tout

* Les lignes basées sur le service n'ont pas de quantité ou d'UDM
** Nécessite un nom de fournisseur ou un numéro de fournisseur

Ligne de demande par défaut pour toutes les lignes

Attribut de ligne	Source	Attribut source	Conditions
description	Article	Nom
line_num	CSV	csv_row[:line_number]
prix_unitaire	CSV	ligne_csv[ riz]	Si fourni
prix_unitaire	ArticleFournisseur	prix	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
contrat	#load_contract	csv_row[:contract_number] ou csv_row[:contract_name]	Si fourni
contrat	ArticleFournisseur	contrat	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
source_part_num	CSV	csv_row[:supplier_part_number]	Si fourni
source_part_num	ArticleFournisseur	numéro_pièce_fournisseur	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
numéro_de_pièce_fournisseur	CSV	csv_row[:supplier_aux_part_number]	Si fourni
numéro_de_pièce_fournisseur	ArticleFournisseur	numéro_de_pièce_fournisseur	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
code_unspsc	ArticleFournisseur	code_unspsc
Fournisseur	#load_supplier	Fournisseur	Nom ou numéro correspondant et « actif »
site_fournisseur	#load_supplier_site	SiteFournisseur	Rechercher avec "Code du site fournisseur" pour le fournisseur et "Demandé par" l'utilisateur
udm	#load_uom	UDM	"Code Udm" correspondant
marchandise	#load_commodity	Catégorie d'achat	Nom de catégorie correspondante
contrat	#load_contract	Contrat	Nom ou numéro correspondant
devise	#load_supplier	Devise	"Code de devise" correspondant
condition_expédition	#load_shipping_term	ConditionsExpédition	"Code de condition d'expédition" correspondant
délai_paiement	#load_payment_term	Modalités de paiement	"Code des modalités de paiement" correspondant
type_compte	#load_account_type	TypeCompte	"Nom Du Plan Comptable" Correspondant
period	#load_period	PériodeBudgétaire	"Nom de la période budgétaire" correspondant au type de compte (ci-dessus)
need_by_date	CSV	ligne_csv[:need_by_date]
mode_transmission_override	CSV	csv_row[:transmission_method_override]	Si fourni
mode_transmission_override	RequisitionLine	.méthode_de_transmission_valeur_par_défaut	Si la valeur CSV (ci-dessus) est vide
emails_transmission	CSV	ligne_csv[:emails_transmission]

Valeurs par défaut supplémentaires pour les lignes de demande basées sur la quantité

Attribut de ligne	Source	Attribut source	Conditions
quantité_commande_minimale	Article de fournisseur	quantité_commande_minimale
incrément_commande	Article de fournisseur	incrément_commande

Valeurs par défaut pour les lignes de demande libres

Attribut de ligne	Source	Attribut source	Conditions
description	CSV	csv_row[:non_catalog_item_description]

Erreurs du chercheur d'article

Le nomou le numéro du fournisseurest introuvable
Les détails du catalogue et/ou du fabricant sont inclus dans l'entrée du chargeur et aucun article du catalogue n'est trouvé. Cela inclut les cas où il existe une correspondance avec les détails "Catalogue...", mais avec des détails différents "Fabricant...".
Article du fournisseur obligatoire ? la clé de configuration est activée et aucun article fournisseur n'a été trouvé.
L'article fournisseur a été trouvé et le type de ligne estLignede quantité de commande et :
- La quantité est inférieure à la quantité minimale de commande
- La quantité n'est pas un multiple de l'incrément de commande
Si aucun détail n'est fourni dans les données du chargeur pour "Catalogue..." ou "Fabricant...", une Rligne de demande "libre" sera créée et la description de l'article hors catalogue, une description,sera copiée dans la lignede demande description. Aucune erreur n'est renvoyée pour une description vide.

Une partie ou la totalité de cette page peut avoir été traduite par machine. Toutes nos excuses pour les inexactitudes.

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