顧客プロファイルを作成および更新

はじめに

Coupaサプライヤーポータル(CSP)には、接続している各顧客のプロファイルがあります。CSPでは、顧客に提供する情報をカスタマイズできます。一部の顧客は、その顧客との間で情報を更新するために完了した情報申請を送信する場合があります。

顧客のオンボーディング

CSPで顧客と接続すると、一部の顧客は、顧客との情報の設定を完了するためのオンボーディングフローを持っている場合があります。 顧客との接続の詳細については、「接続要求の表示と 管理」を参照してください。

CSPにログインすると、顧客にオンボーディングフローがあることを通知するポップアップウィンドウが表示されます。[開始す る]をクリッ クします( オンボーディングプロセスをすでに開始している場合は[続行])。Coupaロゴの下の右隅にある[ X ]をクリックすると、いつでもオンボーディングフローを終了できます。オンボーディングフローを再開するには、[設定]>[顧客 設定]に移動し、顧客のセクションで[設定を完了 ]をクリックしま す 。

基本

[ビジ ネスについて知らせる]ページには、会社名、ウェブサイト、国/地域、住所、および(ビジネスがサポートされている国に基づいている場合は)法人情報が収集されま す。フィールド に入力 したら、[次へ]をクリックします。

支払

顧客の設定によっては、バーチャルカード、銀行口座、住所情報を追加するためのページが表示される場合があります。 フィールド に入力 したら、[次へ]をクリックします。

銀行口座

バーチャルカード

住所

バーチャルカードまたは銀行口座の支払を受け入れない場合は、送金の郵送先住所を入力できます。[基本]ページで選択した設定によっては、住所がすでに自動入力されている場合があります。

割引

顧客が割引を提供している場合、早期に支払を受けるために割引を提供しますか？ 支払情報を入力すると、このページが表示されます。固定割引では、請求書の条件に基づいて顧客に割合割引を行うことができます。

顧客は、選択できる特定の割引条件を提供できます。この場合、使用する割引条件を選択するか、[私の会社は割引を提供 していません]を選択します。

顧客が独自の割引条件を選択できる場合は、[自動的にこの割引と置き換える]フィールドで、各条件に使用する割引率を選択します(すべてのフィールドに割引を選択する必要はありませ ん )。すべての顧客にこれらの固定割引条件を使用する場合は、[すべての顧客にこれらの設定を使用 ]チェックボックスをオンにします 。  固定割引を使用しない場合は、[次へ]をクリック します。それ以外の場合は、フィ ールド に入力してから[次へ]をクリックします。

プロファイル

[基本]セクションと[支払]セ クシ ョン を完 了すると、設定が完了したことを知 らせる[ プロファイル]セクションが表示されます。オンボーディングプロセスのこの段階で、[ Coupaプロファイルを強化]をクリックして多様性、商品、取引情報をプロファイルに追加する か 、[後で行 う ]をクリックしてオンボーディングプロセスを完了できます。プロファイルはいつでも編集できます。詳細については、「公開プロファイルの表示と更新」を参照してください。

[多様性のある企業ですか ]ページでは、国別に多様性の種類を選択できます。会社が多様性の認定を受けている場合は、国/地域セレクターで認定を受けた国を選択し、表示されるフィールドから多様性の証明書のタイプを選択しま す 。[詳細表 示]をクリックして 、その国の追加の多様性タイプを表示します。多様性の種類を選択したら、[次へ]をクリック します。

[多様性 証明書はありますか？]ページでは 、顧客が多様性のステータスを確認できるように、多様性の証明書に関する情報をアップロードできます。これらのステータスは、潜在的な顧客が新規サプライヤーを探す際に、誰と取引するかを決定するのに役立ちます。

CSPは、前のページで選択した多様性のステータスごとに1つのセクションを生成します。

[商品とサービスエリア]ページでは、提供するエリアに加え て、最大5つの商品を指定できます （または、特定の地域を除外する必要がある場合は、提供しないエリア）。

[ビジ ネス準備が整いました…]ページでは、POメールアドレス（顧客に発注書を送信してもらう場所）、DUNS番号、推奨通貨を追加できま す。

多様性、商品、取引情報の情報ページに入力すると、[おめでとうございます！ ]ページが表示されます 。[移動]をクリックし て 、プロファイルを表示できます。顧客が情報リクエストを送信した場合、CSPから情報リクエストに移動します。詳細については、「情報リクエストから顧客プロファイルを更新する」を参照してください。

サポート対象国

顧客プロファイルを更新

[顧客プロファイル]ページの[プロファイル ]ドロップダウンから顧客を選択すると、顧客がサプライヤーアカウント所有者を指定したか、追加したか、または指定していなかったかに応じた手順を示す黄色のバナーが表示されま す 。

顧客がサプライヤー所有者の連絡先情報を提供した場合は、メールアドレス（1つの連絡先メール）をクリックするか、[メールで送信]リンク（複数のメールアドレス）をクリックして直接メールを送信できます 。

顧客がサプライヤー情報フォームを使用していない場合、設定によっては[編集]ボタンを表示して顧客プロファイルを編集できる場合があります 。 

情報リクエストから顧客プロファイルを更新する

顧客は、インスタンスでファイルに保存されている情報を更新する必要がある場合に、情報リクエストを送信できます。 サプライヤー情報フォームを使用していない顧客のプロファイルも、その顧客のサプライヤーアカウント所有者にサポートを依頼することで更新できます。

1. [プロファイル] > [情報リクエスト]に移動します。
2. [プロファイル]ドロップダウンメニューから 顧客 を選択します。保留中の情報申請はすべてページに表示されます。

3. フォームのフィールドに入力します。

4. [送信]を 選択します。

情報申請を取り下げる

1. [プロファイル] > [情報リクエスト]に移動します。
2. [プロファイル]ドロップダウンメニューから 顧客 を選択します。
3. [取り下げ ]をクリックします。

公開プロファイルで顧客プロファイルからの情報を再利用する

顧客からサプライヤー情報フォームの申請を受け取ってプロファイルを作成または更新する際に、提供された情報をCSP公開プロファイルにコピーまたは保存できます。承認を得るために情報リクエストを送信したら、表示されるポップア ップウィンドウで[はい、プロファイルにコピー ]をクリックします。 

[公開プロファイル]編集ページに移動し、入力された情報に基づいて、名前、業種、完全な説明、ウェブサイト、賄賂および汚職ポリシー、住所（すべてのフィールド）、代表連絡先（すべてのフィールド）、PO配信メール、DUNS番号のフィールドが自動的に入力されます(黄色で強調表示されます )。プロファイルを保存して更新を確認します。

 

FAQとトラブルシューティング

住所セクションはどのように機能しますか？

顧客が住所セクションを必須としてマークした場合、住所を入力する必要があります。住所情報を入力しない場合は、ドロップダウンで[ N/A ]を選択します。セクションが必須でない場合は、完了する必要はありません。ただし、国を入力する場合は、他のフィールドに入力する必要があります。