• 最終編集日時: 09 October 2023

請求書の作成または編集

既存の請求書を扱うか、裏付けのある発注書なしで新しい請求書を作成します。

ヒント

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[請求先]ページの右上にあるドロップダウンリストで、請求先または貸方票を作成または編集する顧客を選択します。

create_invoice_buttons.png

メモ

ボタンは、あなたができるアクションに対してのみ有効です。たとえば、顧客が裏付けとなる文書なしに請求書を作成できなかった場合、[空白の請求書を作成]ボタンは無効になります。

インボイスの作成ヘッダーの横にあるツールチップのある[情報]アイコンは、予定通りにインボイスを作成できない場合の手順を示します。たとえば、顧客に連絡して、より多くのインボイスのオプションを有効にします。

メモ

ページ上部には、利用者からの指示が表示される場合があります。

発注書から請求書を作成する

  1. Orders ]ページに移動するか、[ Invoices ]ページでテーブルの上の[ Create Invoice from PO ]ボタンをクリックして[ Orders ]ページに移動します。

  2. [オーダー]ページで、次のいずれかを行います。

    • [発注書]テーブルの[アクション]列で、発注の[請求書の作成] Gold_Coins.pngアイコンをクリックします。

      顧客の設定に応じて、アイコンのツールチップテキストは、POを承諾して請求書を作成することもできます。

    • 発注番号]リンクをクリックして発注書を開き、[請求書を作成]ボタンをクリックします。

  3. 新しい請求書を追加するか、既存の請求書の詳細を選択します。つまり、請求書の送信元、送金先、および/または発送元住所を追加または選択します。

    法人を選択すると、ポップアップには、法人で利用可能な請求元住所と、法人に関連付けられている顧客がどのように支払うことができるかに関する情報が表示されます。たとえば、「この顧客は銀行口座またはクレジットカードで支払うことができます」などです。

    複数の支払いタイプの場合、異なる支払いタイプの複数の支払先住所発送元住所が表示されることがあります。新しい支払いタイプを承認するには、新しい支払先タイプを追加する必要がある場合があります。

    csp_select_invoicing_details.png

    法人がない場合は、[新規追加]リンクまたは[追加]add_icon.pngアイコンをクリックして追加する必要があります。法人を作成するよう促されます。詳細は、「法人の設定」を参照してください

    選択した、または新規作成した法人が請求書に追加されます。

  4. [請求書の作成]ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。フィールドの一部は発注書からの情報が事前入力されています。 

契約から請求書を作成する

  1. [ Invoices ]ページにある[ Invoices ]テーブルの上の[ Create Invoice from Contract ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから関連する契約を選択します。

    select_contract_popup.png

  2. 新規請求元住所を作成するか、既存の請求元住所を選択します。

  3. [請求書の作成]ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。

  4. [明細] セクションでは、[明細の追加]をクリックして空白行を追加するか、[契約から明細を選択]をクリックして契約から明細を選択できます。

    1. [契約から行を選択]を選択した場合、[契約から行を選択]ページで追加する行を選択し、[完了]をクリックします。
      csp_invoice_from_contract_add_contract_lines_v30.4.png

  5. 請求書の編集が完了したら、[提出]をクリックします。

空白の請求書を作成

  1. [ Invoices ]ページにある[ Invoices ]テーブルの上の[ Create Blank Invoice ]ボタンをクリックします。

  2. 新規請求元住所を作成するか、既存の請求元住所を選択します。

  3. [請求書の作成]ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。

タイムシートからインボイスを作成

承認されたタイムシートは、請求書を発行して回収する必要がある給与として表示されます。Coupa Supplier Portal (CSP)から、承認されたタイムシートを作成、送信、および表示できます。選択したタイムシートでPOから請求書を作成して提出できます。 

  1. [オーダー]ページで[請求書を作成]ボタンを選択して、タイムシートのオーダーを作成します。
  2. 請求書に含める項目を選択します。
  3. [請求書を作成]を選択します。

クレジットメモを作成する

クレジットメモを作成すると次のことができます。

  • 請求書の修正依頼を解決する、請求書を修正する、または重複する請求書をキャンセルする。

  • 商品の返品やキャンセル、価格調整、割り戻しと払い戻しなど、さまざまなクレジットを記録する。

メモ

クレジットメモは、[異議申し立て済み]または[承認済み]ステータスの請求書に対してのみ作成できます。

クレジットメモを作成するには: 

  1. [請求書]ページの[請求書]テーブルの上にある[クレジットメモの作成]ボタンをクリックするか、[注文]ページで[発注書]テーブルの[アクション]列にある[クレジットメモの作成] Red_Coins.pngアイコンクリックします。

  2. 表示された[クレジットメモ]ポップアップで、クレジットメモの理由を選択します。

    csp_creditnote_from_invoice_popup.png

    • 修正依頼を解決する

      クレジットメモが請求書や発送商品の問題に関連する場合は、[請求書番号の問題を解決]ラジオボタンを選択し、ドロップダウンリストから請求書番号を選択します。[続ける]をクリックして、問題の解決方法を選択します。

      creditnote_resolve.png

      クレジットメモの発行目的を、請求書の取り消しと修正、調整から選択できます。詳細は、「請求書の表示と管理:論争の生じた請求書。

      メモ

      部分的なクレジットメモで減らすことができるのは数量または価格だけです。

    • クレジットを記録する

      その他]を選択して[続ける]をクリックします。契約が利用可能な場合は、ドロップダウンリストから選択することもできます。

      creditnote_other.png

請求書を作成するのと同様に、クレジットメモを[作成]します。

請求書を完全に取り消す場合、次のフィールドを編集できます:クレジットメモ番号クレジットメモの日付サプライヤーメモ、割引額添付ファイル(ファイル、URL、またはテキスト)と画像スキャンを追加したり、PO明細、UNSPSC、税務上の理由の説明を変更したりすることもできます。すべての情報が元の請求書から引き継がれるよう、その他のフィールドは事前入力されていて編集できません。

請求書を調整する場合、価格や数量を編集することもできます。明細レベルの税は請求書から引き継がれ、クレジット金額に基づいて案分されます。

メモ

ヘッダーレベルの料金(配送料、手数料、各種料金、ヘッダーレベルの税など)は元の請求書からは引き継がれません。ヘッダーレベルの料金にクレジットを引き当てるには、別に単独のクレジットメモを作成する必要があります。

[その他]を選択した場合、請求書を編集する前に、新規請求元住所を作成するか、既存の請求元住所を選択するかを尋ねられます。

請求書の編集

請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。

クレジットメモまたは発注書裏付け請求書を作成または編集する場合、フィールドの一部は元の請求書または発注書からの情報が事前入力されています。

顧客の設定に応じて、POを受け入れる必要があり、対応する請求書に次の制限が適用される場合があります。

  • 通貨–発注の通貨から変更することはできません。

  • 数量単位–発注明細の数量単位から変更できません。

  • 価格–発注明細の単価から変更することはできません。

  • 数量– 0から発注明細の残りの数量に変更することはできません。

  • 金額– 0から発注明細の残額に変更することはできません。

これらの制限は、貸方票には適用されません。

下書きの請求書を編集するには、次のいずれかを行います。

  • [請求書]テーブルで、請求書の[編集]Edit.pngアイコンをクリックします。

  • 請求書番号]リンクをクリックして請求書を開き、[編集]ボタンをクリックします。

create_invoice.png

必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いているフィールド)以上に入力します。[送信元]セクションの対応する検索(虫眼鏡)アイコンをクリックして、請求書の作成または選択、送金先、および/または発送元住所。法人を作成するよう促されます。詳細は、「法人の設定」を参照してください

画像スキャンを使用して請求書にファイルを添付することもできます。1つの添付ファイルを最大100 MBにすることができますが、パフォーマンス上の理由から、添付ファイルのサイズを16 MB程度に制限することを検討してください。請求書の画像の添付ファイルは次のタイプである必要があります。PNG、GIF、JPG、JPEG、PJPEG、TIFF、またはPDF。

[小計]セクションでは、配送料、手数料、その他の費用の値を入力し、税率を選択できます。

適用される税率は、請求書の税コードによって決まります。税率は、販売の一環として税務当局に支払う政府が規制する税率であり、パーセンテージとして表示されます。これは、指定された地域で販売されるすべての商品に適用されます。

[計算]をクリックすると、税額を考慮した合計金額が表示されます。

Coupaの顧客がサプライヤーに品目の追加を許可している場合は、[品目の追加]リンクまたはその横にある[追加] add_icon.pngアイコンをクリックして、請求書に請求書品目を追加できます。

[明細行レベルの課税]チェックボックスをオンにすると、各請求明細行の税務情報を入力できます。

csp11-invoiceline-taxinfo.png

POから請求書を作成し、顧客がPOから明細を選択し( 1つの請求書で複数のPOを参照できるようにします)、請求明細のPO参照を更新/修正できる場合は、[注文明細の選択]虫眼鏡magnify-glass.pngアイコンをクリックして、PO明細を消去し、請求書からPO明細を選択できます。表示される注文明細行の選択ポップアップで、請求明細行にマッピングする発注明細行を選択します。

csp11_invoice_pick_order_lines.png

[POから行を選択]リンクまたはその横にある[追加] add_icon.pngアイコンをクリックして、他の未処理の注文からPO行を追加することもできます。表示される[追加する明細を選択]ポップアップで、追加する注文明細の[アクション]列の[追加] add_icon.pngアイコンをクリックします。

csp11_invoice_pick_lines_from_po.png

デジタル小切手と銀行振込に関連付けられた請求書には、支払われたかどうか、支払日と支払番号、支払われた金額、支払メモなどの支払情報が入力されます。詳細は、「デジタル小切手の表示とダウンロード」を参照してください

請求書を送信するか、ドラフトとして保存して後で送信します。顧客にコメントを追加することもできます。

顧客の設定によっては、顧客の要件を満たさない請求書を提出しようとすると、次の警告メッセージが表示される場合があります。"This invoice has the following warning (s ):", followed to details on what to correct.

請求書を提出する前に、キャンセルまたは削除できます。削除できるのは、ドラフトの請求書のみです。

メモ

送信後に請求書に変更を加えたい場合は、顧客に連絡する必要があります

請求書の添付書類

請求書に書類を添付する場合は、その書類がトランザクションに関連し、適切であることを確認してください。誤って文書を添付し、請求書がCoupaプラットフォームで顧客に送信された場合は、顧客に連絡して、代わりにファイルの削除をリクエストしてください。

よくある質問

Coupaの顧客がメキシコでコンプライアンスに準拠した請求書を使用している場合はどうすればよいですか。

顧客がメキシコでコンプライアンスに準拠した請求書を使用する場合、[請求書] > [支払い領収書]の下に新しいオプションが表示されます。CFDIファイルのアップロードで領収書を選択すると、検証レビューのためのXMLファイルをアップロードできます。 

Payments Receiptsテーブルに、完全なレシート番号が表示され、レシートリンクを選択すると、ファイルがダウンロードされます。CFDIファイルがアップロードされていることを確認するために請求書を表示するには、請求書を選択し、Payment Receipt #セクションを使用して、リンクを選択して検証済みのすべてのCFDIファイルを表示します。

[支払領収書]セクションには、さまざまな領収書へのリンクが記載されています。

ヒント

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