請求書の作成または編集

1. ［ Orders ］ページに移動するか、［ Invoices ］ページでテーブルの上の［ Create Invoice from PO ］ボタンをクリックして［ Orders ］ページに移動します。

2. [オーダー]ページで、次のいずれかを行います。

   • [発注書]テーブルの[アクション]列で、発注の[請求書の作成] アイコンをクリックします。

     顧客の設定に応じて、アイコンのツールチップテキストは、POを承諾して請求書を作成することもできます。

   • ［発注番号］リンクをクリックして発注書を開き、［請求書を作成］ボタンをクリックします。

     

3. 新しい請求書を追加するか、既存の請求書の詳細を選択します。つまり、請求書の送信元、送金先、および/または発送元住所を追加または選択します。

   法人を選択すると、ポップアップには、法人で利用可能な請求元住所と、法人に関連付けられている顧客がどのように支払うことができるかに関する情報が表示されます。たとえば、「この顧客は銀行口座またはクレジットカードで支払うことができます」などです。

   複数の支払いタイプの場合、異なる支払いタイプの複数の支払先住所と発送元住所が表示されることがあります。新しい支払いタイプを承認するには、新しい支払先タイプを追加する必要がある場合があります。

   

   法人がない場合は、[新規追加]リンクまたは[追加]アイコンをクリックして追加する必要があります。法人を作成するよう促されます。詳細は、「法人の設定」を参照してください。

   選択した、または新規作成した法人が請求書に追加されます。

4. ［請求書の作成］ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。フィールドの一部は発注書からの情報が事前入力されています。 

1. ［ Invoices ］ページにある［ Invoices ］テーブルの上の［ Create Invoice from Contract ］ボタンをクリックし、ドロップダウンリストから関連する契約を選択します。

   

2. 新規請求元住所を作成するか、既存の請求元住所を選択します。

3. ［請求書の作成］ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。

4. [明細] セクションでは、[明細の追加]をクリックして空白行を追加するか、[契約から明細を選択]をクリックして契約から明細を選択できます。

   1. [契約から行を選択]を選択した場合、[契約から行を選択]ページで追加する行を選択し、[完了]をクリックします。
      

5. 請求書の編集が完了したら、[提出]をクリックします。

1. ［ Invoices ］ページにある［ Invoices ］テーブルの上の［ Create Blank Invoice ］ボタンをクリックします。

2. 新規請求元住所を作成するか、既存の請求元住所を選択します。

3. ［請求書の作成］ページで、請求書に入力します(赤のアスタリスクで表示されたフィールドは必須)。

1. ［オーダー］ページで［請求書を作成］ボタンを選択して、タイムシートのオーダーを作成します。
2. 請求書に含める項目を選択します。
3. [請求書を作成]を選択します。

1. [請求書]ページの[請求書]テーブルの上にある[クレジットメモの作成]ボタンをクリックするか、[注文]ページで[発注書]テーブルの[アクション]列にある[クレジットメモの作成] アイコンをクリックします。

2. 表示された［クレジットメモ］ポップアップで、クレジットメモの理由を選択します。

   

   • 修正依頼を解決する

     クレジットメモが請求書や発送商品の問題に関連する場合は、［請求書番号の問題を解決］ラジオボタンを選択し、ドロップダウンリストから請求書番号を選択します。［続ける］をクリックして、問題の解決方法を選択します。

     

     クレジットメモの発行目的を、請求書の取り消しと修正、調整から選択できます。詳細は、「請求書の表示と管理：論争の生じた請求書。

     メモ

     部分的なクレジットメモで減らすことができるのは数量または価格だけです。

   • クレジットを記録する

     ［その他］を選択して［続ける］をクリックします。契約が利用可能な場合は、ドロップダウンリストから選択することもできます。

     

請求書を完全に取り消す場合、次のフィールドを編集できます:クレジットメモ番号、クレジットメモの日付、サプライヤーメモ、割引額添付ファイル（ファイル、URL、またはテキスト）と画像スキャンを追加したり、PO明細、UNSPSC、税務上の理由の説明を変更したりすることもできます。すべての情報が元の請求書から引き継がれるよう、その他のフィールドは事前入力されていて編集できません。

• [請求書]テーブルで、請求書の[編集]アイコンをクリックします。

• ［請求書番号］リンクをクリックして請求書を開き、［編集］ボタンをクリックします。

必須フィールド（赤色のアスタリスクが付いているフィールド）以上に入力します。[送信元]セクションの対応する検索（虫眼鏡）アイコンをクリックして、請求書の作成または選択、送金先、および/または発送元住所。法人を作成するよう促されます。詳細は、「法人の設定」を参照してください。

Coupaの顧客がサプライヤーに品目の追加を許可している場合は、[品目の追加]リンクまたはその横にある[追加] アイコンをクリックして、請求書に請求書品目を追加できます。

デジタル小切手と銀行振込に関連付けられた請求書には、支払われたかどうか、支払日と支払番号、支払われた金額、支払メモなどの支払情報が入力されます。詳細は、「デジタル小切手の表示とダウンロード」を参照してください。

請求書を送信するか、ドラフトとして保存して後で送信します。顧客にコメントを追加することもできます。

顧客の設定によっては、顧客の要件を満たさない請求書を提出しようとすると、次の警告メッセージが表示される場合があります。"This invoice has the following warning (s ):", followed to details on what to correct.

請求書を提出する前に、キャンセルまたは削除できます。削除できるのは、ドラフトの請求書のみです。

請求書の添付書類

請求書に書類を添付する場合は、その書類がトランザクションに関連し、適切であることを確認してください。誤って文書を添付し、請求書がCoupaプラットフォームで顧客に送信された場合は、顧客に連絡して、代わりにファイルの削除をリクエストしてください。

よくある質問

Coupaの顧客がメキシコでコンプライアンスに準拠した請求書を使用している場合はどうすればよいですか。

Payments Receiptsテーブルに、完全なレシート番号が表示され、レシートリンクを選択すると、ファイルがダウンロードされます。CFDIファイルがアップロードされていることを確認するために請求書を表示するには、請求書を選択し、Payment Receipt #セクションを使用して、リンクを選択して検証済みのすべてのCFDIファイルを表示します。