支払先情報の表示と管理
請求時にコンプライアンス規制を満たすために送金先情報を提供する。
はじめに
支払先住所は、グローバルな電子請求書のコンプライアンスを保証します。米国以外のほとんどの国のコンプライアンス規制を満たすには、請求書に支払先住所と関連する税務情報が含まれている必要があります。コンプライアンスに準拠した請求書発行を有効にした顧客との取引を希望する場合は、必要な情報を提供する必要があります。
Coupaは、あなたの銀行口座のセキュリティとプライバシーを、あなたの成功を確実にするために私たちが引き受ける最も深刻なコミットメントと責任の1つであると考えています。銀行口座の詳細を使用して送金先を作成すると、銀行口座に接続して支払いを行うための安全な設定が表示されます。Coupa Payは、世界中で支払いと金融サービスを提供するために認可され規制されているグローバルペイメントパートナーと、あなたとあなたの顧客を安全かつシームレスに結び付けます。お客様のデータは、物理的、論理的、およびソフトウェアのセキュリティ制御によって保護されており、256ビットの暗号化によって輸送中とストレージの両方で保護されています。Coupaは、支払アカウント情報を保存せず、代わりに、支払に指定した匿名化された暗号化されたアカウントとの間で、一括払いを指示します。すべての支払いは、適切な会計および監査管理を可能にするために追跡および記録され、口座番号は暗号化されず、適切に承認され認証されたユーザーのみが監査検証を提供するためにのみ表示できます。
電子請求書を処理できるようにアカウントを設定する場合は、少なくとも1つの支払先住所を含む法人を設定する必要があります。この記事では、法人プロセスとは別の支払先住所を作成する方法について説明します。法人の詳細は、「法人の設定」をご参照ください。
支払先アカウントを表示
[設定] > [管理] > [支払先]に移動して、支払先口座のリストとその詳細（関連する支払先住所と法人、支払タイプ、共有されている顧客、および可能なアクション（更新、共有、無効化） ）を表示します。
| 列 | 説明 |
|---|---|
| 支払先アカウント |
支払先住所のタイプ：
|
| 支払先住所 | 支払先住所。 |
| 支払タイプ |
支払先に含まれる支払いタイプ：
|
| 法人 |
支払先住所が関連付けられている法人。 メモ
ドロップダウンメニューにオプションが表示されない場合は、まず法人を作成してください。詳細は、「法人の設定」を参照してください。 |
| 顧客 |
この支払先住所を共有した顧客（最大5人が表示されます）。アイコンは、次の隣に表示される顧客の支払先ステータスを示します。
|
| アクション |
支払先は、以下の操作で管理できます。
|
） ：支払先住所は有効であり、インスタンス内のCoupa顧客によって承認されています。
） ：支払先住所は有効ですが、Coupa顧客のインスタンスで確認待ちです。
():支払先住所は非有効です。
） ：問題が発生したため、Coupaサポートにお問い合わせください。
():支払先の住所を編集できます。
） ：この支払先の住所を使用する顧客を追加または削除することができます。[追加顧客の追加]セクションで顧客を追加するか、顧客行の[削除] (
)をクリックして顧客を削除できます。
():支払先住所を無効にし、関連付けられていた法人で無効にします。送金先を追加
法人を作成または編集する際に、支払先を追加することもできます。詳細は、「法人の設定」を参照してください。
財務データの2要素認証を有効にした場合、CSPから認証を求めるメッセージが表示されます。詳細は、「2要素認証の管理」を参照してください。
- [設定] > [管理] > [支払先]に移動します。
- 支払先を追加を選択します。
- 表示される[支払先の追加]ウィンドウで、支払先に関連付ける法人を選択します。1つの法人のみがアクティブな場合、既定で選択されており、変更することはできません。
支払先ページから支払先を追加する前に、少なくとも1つの法人を追加する必要があります。法人設定の一環として支払先を追加することもできます。詳細は、「法人の設定」を参照してください。
- 新規 支払先アカウントを追加ページで、フィールドに入力します。フィールドの詳細については、「法人の設定」を参照してください。
セクション 説明 支払先住所を入力してください 支払いを受け取る住所。既存の支払先住所がある場合は、新しい住所を追加するか、保存された住所を使用することができます。
メモ事業を登録している場所と異なる場所で支払いを受け取る場合は、ここに住所を追加してください。
支払方法 次のオプションから選択できます。
- 住所：入力した住所で物理的な小切手を受け取りたい場合に選択します。
- 銀行口座：銀行預金での支払いを希望する場合は選択してください。このオプションを選択すると、銀行口座の詳細、銀行支店の住所、支払先の連絡先のセクションが表示されます。
- バーチャルカード：バーチャルカードで支払いを受け取る場合は選択してください。このオプションを選択すると、メールアドレス情報のセクションが表示されます。クレジットカードでの支払いを許可することもできます。これにより、Stripe支払い処理アカウントをCSPアカウントに接続できます。
どの顧客がこのアカウントを使用できますか? この支払先アカウントを使用できるようにする顧客を選択します。 - 保存して続行を選択します。CSPは、法人の設定中に表示される支払先ページを表示します。
無効なフィールドを含む支払先アカウントを保存しようとすると、エラーメッセージが表示されます。エラーを無視してアカウントを保存することもできます。ただし、影響を受ける顧客に対する処理が遅れる可能性があるため、推奨されません。
無効な支払先アカウントは1回のみ保存できます。後で無効なフィールドを修正する必要があります。
- 表示される[新しい支払先アカウントの追加]ページで、追加した支払先に関連付けられている法人の既存の支払先アカウントを変更するかどうかを選択します。
- 既存の支払先の変更が完了したら、[次へ]を選択します。
- 次のページで、アカウントから新しい船舶を追加するか、既存の船舶を管理することができます。
- アカウントからの出荷の管理が完了したら、[完了]を選択します。
支払先を無効にする
- [設定] > [管理] > [支払先]に移動します。
- 「アクション」列で「無効にする」を選択します（
）。
無効化を元に戻すことはできません。支払先アカウントを無効にすると、Coupa Payの顧客側で対応するサプライヤー支払アカウントも無効になります。
無効化している送金先が法人に関連付けられている唯一の送金先である場合、送金先を無効化すると法人が無効になるという警告メッセージが表示されます。送金先を無効にする場合は、その法人に別の送金先を割り当てる必要があります。詳細は、「法人の設定」を参照してください。
支払先を更新する
エラーが発生して保存された送金先住所のみを更新できます。送金先住所のエラーを解決して保存すると、再度編集することはできません。
財務データの2要素認証を有効にした場合、CSPから認証を求めるメッセージが表示されます。詳細は、「2要素認証の管理」を参照してください。
- [設定] > [管理] > [支払先]に移動します。
- 変更する支払先の横にある[アクション]列で[更新
]()を選択します。
更新された支払先情報を送信すると、新しい支払先アカウントが作成され、元のアカウントが無効になります。
送金先を顧客と共有する
- [設定] > [管理] > [支払先]に移動します。
- 「アクション」列で「共有」を選択します（
）。 - 表示される[支払先の使用状況の編集]ページで、[追加顧客の追加]ドロップダウンリストから支払先を共有する顧客を選択します。
- [選択分を追加]を選択します。すべての顧客と共有するには、[選択したものを追加]ドロップダウンから[すべて追加]を選択します。
CSPアカウントをマージしても、支払先住所はすべての 顧客に利用できるようにしない限り、マージされません。マージが完了すると、支払先住所を特定の顧客に再び割り当てることができます。
支払先住所を情報請求フォームに追加する
顧客から支払先住所を情報リクエストに追加するようリクエストされる場合があります。新規支払先住所を作成するか、法人から既存の支払先住所を選択できます。
情報リクエストを送信する顧客がフォームに含めたフィールドのみ表示できます。
- プロフィール>情報申請に移動します。通知のリンクをクリックして情報リクエストにアクセスすることもできます。
- [プロフィール]ドロップダウンメニューからお客様を選択します。保留中の情報リクエストはすべてページに表示されます。
- 情報要求に支払先住所が含まれている場合は、［支払先を追加］を選択して、新規または既存の支払先住所を追加します。1つ以上の支払先住所を追加できます。
顧客に支払先情報を既に提供している場合、支払先住所フィールドは、直近に使用または作成された支払先に基づいて事前入力されます。複数の支払先住所を追加し、顧客がより多くの支払先住所をリクエストした場合、すべてが事前入力されます。
- ［支払先住所を選択］ウィンドウで、顧客に送信する既存の住所の横にある［選択］を選択するか、［新しい支払先住所を作成］を選択して新しい住所を追加できます。
既存の支払先住所を選択する場合、支払先住所フィールドは情報要求に事前入力されます。銀行フィールドと空のフィールドのみが編集可能です。無効なフィールドが表示された場合、支払先住所を更新できます。
- 提出を選択します。
新たに作成した支払先住所を情報要求に追加する場合は、顧客プロフィールを今すぐ追加するか、後で［設定完了］ページで追加するかを決めることができます。
FAQとトラブルシューティング
非アクティブな受取口座を削除することはできますか。
いいえ、無効な支払先アカウントは削除できません。