法人を設定
法人を追加してアカウントを設定し、電子インボイスを作成できるようにします。
はじめに
法人は貴社を代表し、住所、支払方法、支払先の詳細など、貴社との取引に必要な情報をCoupaの顧客に提供します。
顧客がCoupa Payを有効にしている場合のみ、CSPを介して支払を受け取ることができます。
法人を表示
- [設定]>[ 管理者]>[法人設定]に移動します。
- 詳細 を表 示する法人の横にある[展開](
)を選択します。
- 法人情報をレビューします。各法人には、請求元、支払先アカウント、所在地 、顧客のセクション(請求元 、支払先)があります。
カラム 説明 請求元 設定中に入力したインボイス発行元住所。 支払先アカウント 法人に関連付けられた支払先アカウント。支払先アカウントは、住所、銀行口座、バーチャルカードのいずれかです。 所在地 設定中に入力した発送元住所。 顧客 法人を共有した顧客。顧客ラベルに カーソル を合わせると、顧客の名前が表示されます。
法人を追加
- [設定]>[管 理]>[法人設定]に移動し、 右上隅の[法 人を追加 ]を選択します。
- 地方自治体に登録している貴社の正式名称を入力し、所在地の国/地域を選択して[続行]を選択します。
- [組織について顧客に説明してください ]ページで、フィールドに入力します。フィールドの説明については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
- [保存して続行]を選択します。
- [支払 の受取場所]ページで、 [支払の種類]セレクターで支払方法を 選択します 。
支払タイプ 説明 住所 リストされた住所で現物小切手を受け取ります。ステップ3で[ この住所を支払先に使用する ]を選択した場合、住所はすでに入力されています。
このオプションを選択しなかった場合は、支払を郵送する支払先住所、支払先インテグレーションコード、支払先連絡先、この支払先アカウントを使用できるCoupa顧客を入力します。詳細については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
銀行口座 銀行口座に入金することで支払を受け取ります。このオプションを選択すると、銀行口座のセクションとフィールドが表示されます。詳細については、「法人銀行口座フィールド」を参照してください。
メモ利用可能な銀行口座フィールドとフィールド名は、選択した国によって異なります。バンキング情報は、一部の国では、オンにすると税法準拠請求書に必要になります。それ以外の場合、バンキング情報は必須ではなく非公開のままになります。アカウント検証の詳細については、「サプライヤーの支払先アカウントの検証」を参照してください。
バーチャルカード 暗号化されたメールで送信されたバーチャルカードを介して支払を受け取ります。詳細については、「法人バーチャル カードフィールド」を参照してください。 - [保存して 続行]を選択します。
- 次の画面は、支払先アカウントの詳細をまとめたものです。[支払先を追 加]を選択して支払先住所を追加するか、既存の支払先の横にある[管理]を選択して編集できま す 。変更が完了したら、[次へ]を選択し ます。
- [商品の発送元]ページで、発送元住所、支払先インテグレーションコード、連絡先情報、この支払先アカウントを使用できるCoupa顧客を追加します。フィールドの説明については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
手順3で[発送元住所にこれを使用]オプションを有効にした場合 、住所はすでに入力されています。 [発送元を追 加]を選択して別の発送元住所を追加するか、既存の発送元住所の横にある[管理]を選択して編集できま す 。
- 変更が完了したら、[完了]を選択し ます。
- [設 定完了 ]ページで、法人の設定が完了し、請求書で使用できることを確認します。[注文]、[請求書]、[管理者に返送]のいずれかに移動するか、[完了]を選択し て[法人]ページに戻りま す。[完了]を選択して くださ い 。
法人を変更
- [設定]>[ 管理者]>[法人設定]に移動します。
- 変更する法人の横にある[アクション]を選択し ます。
- [法人を管理] 、[支払先アカウントを管理] 、[法人を無効化]を選択す ることができます。
オプション 説明 法人を管理 [法人を追加]セクションで説明されている法人設定フローを開きます 。住所は管理できますが、他の情報は編集できません。詳細情報を変更する必要がある場合は、新しい法人を作成します。 支払先アカウントを管理 「新規支払先アカウントを追加」(Add a new Remit-To account )ウィンドウが開き、既存の支払先アカウントを管理したり、新規支払先アカウントを追加したりできます。詳細については、「支払先情報の表示と管理」を参照してくださ い。
メモ[設定]>[管理者]>[支払先]ページから 支払先情報を管理することもできます 。
法人を無効化 法人を無効にして、あなたまたはCoupaの顧客が使用できないようにします。
警告このアクションは元に戻せません。最初に顧客に確認して、電子請求書の発行が中断されないようにします。
組織フィールドについて顧客に説明する
| フィールド/チェックボックス | 説明 |
|---|---|
| これはどの顧客に提示しますか？ | |
|
顧客リスト |
法人情報を表示するすべてまたは特定の顧客を選択します。Coupaを支払いに使用する顧客にはCoupa Pay() アイコンで印が付いています。 ステータスには、顧客のインスタンスでの設定の進捗状況が反映されます（詳細については顧客にお問い合わせください）。
|
| インボイス送付元住所を入力してください。 | |
| 住所フィールド |
法人の登録住所を入力します。これは政府文書を受け取る場所で、記録上の住所や登録会社の住所と呼ばれることもあります。このセクションは、顧客に請求書を発行するために必須であり、一部の国ではコンプライアンスに不可欠です。 メモ [既存の住所を使用 ]ドロップダウンを使用して 、顧客がCoupaインスタンスですでに登録している住所を選択できます。[既存の住所を使用]セレクターには、法人の国/地域と一致する住所のみが表示されます。 |
| この住所を支払先に使用 | 既定で選択済みです。支払先住所が[住所]フィールドに入力した住所と異なる場合は、チェックを外し てく ださい。このオプションの選択を解除すると、次の「支払先」で任意の住所を選択できるようになります。 画面に表示されます。 |
| この住所を発送元に使用 |
既定で選択済みです。発送元住所が[住所]フィールドに入力した住所と異なる場合、または複数の場所 がある 場合は、チェックを外してください。 ヒント 住所が異なる場合はこの情報をインボイスに含めます。多くの国では、この情報を含めることは必須です。 |
| 税金IDとは何ですか? | |
| 国/地域 | ドロップダウンリストから課税国/地域を選択します。法人とは異なる国を選択する場合（手順3で入力）、このセクションで財務代理人を選択する必要があります。 |
| 税金/VAT ID |
番号のプレフィックスを含む税金/VAT IDを入力します(例： GB1234567890)。 一部の地域/国で税務登録情報が免除されている場合は、[税金ID番号がありません ]チェックボックスをオンにして、表示される[地方税ID ]フィールドに地方税IDを入力するか、N/Aと入力しま す 。 ヒント [追加の税金IDを追加]リンクをクリックして複数の税金IDを追加できます。 |
| 税務代理人 | このセクションの[国/地域]セレクターで法人の国とは異なる国を選択した場合は、その国/地域で業務を行う権限を持つ税務代理人を指定する必要があります。詳細については、「税務代理人を追加 」を参照してください。 |
| 納税者番号がありません |
チェックボックスを選択して地方税IDを追加するか、[地方税ID ]フィールドに「N/A」と入力します。 |
| その他 | |
| インボイス発行元コード | CSPの請求元住所（登録住所とも呼ばれる）をERPの対応する住所と関連付けます。 |
| 推奨言語 | ドロップダウンリストから言語を選択します。 |
Coupa Payの顧客を選択すると、入力した支払情報が検証されます。
法人の銀行口座フィールド
法人作成プロセスのステップ3で[この住所を支払先に使用 ]を有効にした場合、支払先住所はすでに入力されています。詳細については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
アカウント検証の詳細については、「サプライヤーの支払先アカウントの検証」を参照してください。
| フィールド/チェックボックス | 説明 |
|---|---|
|
銀行口座の詳細は何ですか？ |
|
| 銀行口座の国/地域 | ドロップダウンリストから国を選択します。既定では、法人の国/地域が選択されています。 |
| 銀行口座の通貨 | ドロップダウンリストから通貨を選択します。 既定では、銀行口座の国/地域の通貨です。 |
| 受取人氏名 | 受取人の名前を入力します。 既定では、法人名になります。 |
| 銀行名 | 銀行名を入力します。 |
| 口座番号 | 口座番号を入力します。 |
| 口座番号の確認 | 口座番号を再入力して確認します。 |
| IBAN | 国際銀行口座番号を入力します。 |
| IBANを確認 | 国際銀行口座番号を確認します。 |
| ルーティング（銀行コード）ナンバー | [ルーティングナンバー]（既定）、[銀行コード]、[BSB]、[IFSC]、[ソートコード]、または[支店番号および銀行番号]フィールドのいずれかを選択し、それに応じて横のフィールドに入力します。 |
| SWIFT/BICコード | SWIFT/BICコードを入力します。 |
| 銀行口座のタイプ | 銀行口座のタイプは、ビジネスまたは個人です。 |
| サポート文書 |
顧客が バンキング情報の確認に使用できる最大5つのファイル(BMP、PDF、JPEG、PNG、TIFF、GIF)をアップロードするには、[ファイルを選択 ]を選択します。 保存する前に添付ファイルを置き換える場合は、[ファイルを選択]をもう一度クリックし、アップロードする別の添付ファイルを選択します。これにより、プロセス内の既存の添付ファイルが置き換えられます 。 メモ 法人を保存すると、添付ファイルを削除できなくなります。 |
|
銀行の支店の住所を入力してください |
|
| 住所フィールド | 銀行の住所。 |
| 支払先住所を入力してください | |
| 住所フィールド | 支払先住所。保存した支払先住所を使用するか、新しい住所を入力できます。 |
| 支払先インテグレーションコードは何ですか？ | |
| コード | 顧客のCoupaインスタンスでこの住所を関連付けるために使用されるコード。 |
|
支払先の連絡先は誰ですか？ |
|
| 連絡先フィールド | 支払先住所のオプションの連絡先情報（名前、メールアドレス、電話番号、ファックス番号、ウェブサイト）です。 |
| どの顧客がこのアカウントを使用できますか？ | |
| 顧客リスト | この支払先アカウントを使用できるようにする顧客を選択します。 |
法人バーチャルカードフィールド
法人作成プロセスのステップ3で[この住所を支払先に使用 ]を有効にした場合、支払先住所はすでに入力されています。詳細については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
| フィールド/チェックボックス | 説明 |
|---|---|
| バーチャルカード情報 | |
| メールアドレス | 暗号化されたメールでバーチャルカードを受け取るメールアドレスを入力します。 |
| クレジットカードを自動的に処理しますか？ | クレジットカード支払を自動的に処理する場合に選択します。このオプションを選択すると、[Stripe で接続 ]ボタンが表示され、CSPアカウントをStripeアカウントに接続できます。 |
| 支払先住所を入力してください | |
| 住所フィールド | 支払先住所。保存した支払先住所を使用するか、新しい住所を入力できます。 |
| 支払先インテグレーションコードは何ですか？ | |
| コード | 顧客のCoupaインスタンスでこの住所を関連付けるために使用されるコード。 |
| どの顧客がこのアカウントを使用できますか？ | |
| 顧客リスト | この支払先アカウントを使用できるようにする顧客を選択します。 |
Stripeによる自動支払処理
Stripeを使用して自動的にクレジットカードを処理し、Stripe接続アカウントに入金されたクレジットカード支払を受け取る場合は、Stripeを法人バーチャルカードフィールドに接続できます。詳細については、「Stripeによるタッチレスクレジットカード処理」を参照してください。
法人住所フィールド
法人作成プロセスのステップ3で[この住所を支払先に使用 ]を有効にした場合、支払先住所はすでに入力されています。詳細については、「組織フィールドについて顧客に説明する」を参照してください。
| フィールド/チェックボックス | 説明 |
|---|---|
| 支払先住所を入力してください | |
| 住所フィールド | 支払先住所を入力します。 |
| 支払先インテグレーションコードは何ですか？ | |
| コード | 顧客のCoupaインスタンスでこの住所を関連付けるために使用されるコード。 |
| どの顧客がこのアカウントを使用できますか？ | |
| 顧客リスト | このアカウントを使用できる顧客を選択します。 |
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