公開プロファイルを作成および管理する
公開プロファイルを作成して、貴社の事業の内容と貴社との連携が必要な理由を顧客に知らせることができます。
はじめに
Coupaサプライヤーポータル(CSP)には、Coupaサプライヤーポータルディレクトリーに表示される公開プロファイルがあり、潜在的な顧客があなたのプロファイルを見つけることができます。完全なプロファイルがあると、顧客が組織と取引を行うかどうかを決定するために必要な情報が得られます。プロファイルが良いほど、新規顧客を獲得する可能性が高くなります。 プロファイルとその異なるセクションの詳細については、「プロファイルの表示と更新 「プロファイルの表示と更新」を参照してください。
顧客ごとに特定のプロファイルを作成して、顧客ごとに情報をカスタマイズすることもできます。詳細については、「顧客プロファイルの作成と更新 」を参照してください。
[法人の設定 ます。
ホームページプロファイルの概要
プロファイル情報の概要はホームページで確認できます。上部セクションには、プロファイルの完成度とプロファイルの最終更新日が表示されます。[プロファイルを改善する]を選択して、プロファイルを開くことができます。
[プロファイルの概要]セクションでは、タイルを使用して、バンキング情報、多様性情報、 (Accelerate)の使用、賄賂ポリシーに加えて、法人、登録ユーザー、事業の顧客の数を要約します。[法人の設定] [法人title ]タイルおよび[ユーザー管理] [登録ユーザー ]タイルで[表示]をクリックすると ]セクションの該当するセクションが開き、これらのレコードを管理できます 。
最後のセクションには、プロファイル情報の概要が表示されます。[公開プロファイル]セクションの[プロファイル]リンクをクリックして、プロファイルを表示する際に顧客に表示される内容のプレビューを表示できます。
プロファイルの概要
プロファイルの[会社プロファイル]セクションでは、[プロファイルの進捗]セクションでプロファイルの完了に向けた進捗が明確に表示されます。[機会の有無]セクションを使用して、潜在的な市場機会を確認することもできます。概要セクションの詳細については、以下の表を参照してください。
![[会社プロフィール概要]セクション。](../../../../../../../../Import/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/Profiles/Create_Your_Public_Profile/profile_overvie_r34.png)
| アイテム | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | プロファイルセクション | プロファイルのさまざまなセクション。詳細については、「公開プロファイルを作成 「プロファイルを作成」を参照してください。 |
| 2 | ショートカット | 支払および法人情報を設定できる[設定]セクションへのリンク。 |
| 3 | ラーニングセンター | 実行できる追加の設定タスクに関するヘルプセンター記事へのリンクです。 |
| 4 | フィードバック | [ CSP体験に関するフィードバックをCoupaに送信する内容を知りたい]を選択できます。 |
| 5 | プロファイルのプレビュー |
プロファイルのプレビューとダウンロードに使用できるリンク：
|
| 6 | あなたにとっての機会 | [会社のプロファイル]セクションの[製品およびサービスのカテゴリ]フィールドで選択した製品およびサービスに基づいて、ビジネスを改善する機会を提案します。CSPは、購入者からの累積支出額と、関連する支出カテゴリーで購入したアイテムの数を確認し、その支出のうち貴社が占める割合を表示します。 |
プロファイルを作成
プロファイル情報の入力を開始するには、トップメニューで[プロファイル]を選択します。[会社のプロファイル]ページで[プロファイルを編集]を選択するか、各ページで[セクションを編集]を選択して、情報を追加および編集できます。 セクションの作成が完了したら、[変更を保存]を選択してそのセクションの変更を保存し、編集を終了するか、このセクションを保存してプロファイルの次のセクションを編集する場合は[保存して次へ進む]を選択します。
プロファイル情報のタイプが異なる5つのプロファイルセクションがあります。
![[会社プロフィール]セクション](../../../../../../../../Import/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/Profiles/Create_Your_Public_Profile/company_profile_r34.png)
オンボーディングシーケンスを完了した場合、プロファイルにすでに入力された情報が表示される場合があります。
初めてプロファイルにアクセスすると、プロファイルの詳細を含むページが表示され、プロファイルに適用できます。表示される情報を入力または修正し、[プロファイルを更新]を選択して適用できます。[今すぐスキップ]を選択すると、情報の適用を省略できます。
![[見つかった情報]ウィンドウを適用します。](../../../../../../../../Import/Suppliers/For_Suppliers/Coupa_Supplier_Portal/Get_Started_with_the_CSP/Profiles/Create_Your_Public_Profile/apply_sourcing_information_r34.png)
1.会社のプロフィール
[会社のプロファイル]セクションでは、ビジネスの内容、顧客が貴社に連絡する方法、ソーシャルメディアで貴社と取引する方法など、貴社のビジネスに関するバックグラウンド情報が提供されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| バナーとロゴ |
プロファイルの上部に表示される背景画像と、プロファイルに表示され、請求書などのCSPで作成するドキュメントのロゴフィールドで使用される会社のロゴを追加できます。JPG、JPEG、PNG、BMG、GIF、SVGの画像ファイルタイプをアップロードできます。 メモ 画像をアップロードするときは、表示される画像サイズウィンドウを使用して画像サイズを調整できます。 |
| 会社名 | 貴社の正式名称。 |
| ～としてビジネスをする |
事業が運営する二次名（「商号」または「仮名」とも呼ばれる）。 |
| 最終の親です |
このプロファイルが会社の親プロファイルかどうか([はい])を選択するか、会社のサブセットを表すかどうか([いいえ])を選択します。 |
| 代表住所 |
会社の住所を追加できます。
メモ [別の住所を追加]を選択して、参照用に住所を追加できます。 代表住所は支払先住所と一致することをおすすめします。詳細については、「支払先情報の表示と管理 」および「支払先情報の管理」を参照してください。 |
| 代表連絡先 |
顧客が連絡する必要がある人に関する情報：
メモ CSPにサインアップしたときに入力した情報がCSPに入力されます。 ビジネス目的ごとに異なる連絡先がある場合は、連絡先を追加できます。[目的]フィールドを使用して、連絡先タイプを指定します。 |
| 設立年 | 貴社の設立年。 |
| 会社の規模 |
ドロップダウンリストから範囲を選択して、会社のサイズ範囲を表示します。
|
| 従業員数 |
組織の正確な従業員数を入力できます。 |
| オーナーシップタイプ | 会社が公開か非公開かを選択できます。 |
| 業界 | ビジネスが属する業界を選択します。 |
| PO配信メール |
顧客の発注書を受信するメールアドレス。 |
| 税金ID | 顧客があなたとの取引を行うために必要な、貴社の税金識別番号。 |
| DUNS | 会社のデータ汎用採番システム(DUNS)番号。 |
| 製品およびサービスカテゴリ |
製品およびサービスのカテゴリーを追加して、会社が提供する製品およびサービスのタイプを表示できます。 メモ カテゴリーを追加しない場合、[概要]ページの[機会の選択]セクションにはデータは表示されません。 |
| 提供エリア |
取引を行わないエリアに加えて、取引を行うエリアとリージョンを選択できます。 メモ 既定では、[地域]が選択されています。表示されるボックスに提供地域を入力できます。 |
| オンライン存在 |
連絡先アドレスとリンクをウェブサイトおよび次のソーシャルメディアページに追加できます。
|
| 詳細情報 | 貴社の説明と貴社の独自性（最大3,000文字）。 |
2.環境・社会・ガバナンス・多様性
[環境、社会、ガバナンス、多様性]セクションでは、ビジネスが社会的目標にどのように取り組んでいるかについて、顧客に情報を提供します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 多様性の分類と認定 |
ビジネスに適用される多様性の認定を選択し、サポート文書をアップロードして認定を確認できます。 [追加]をクリックすると、ウィンドウが表示され、分類の元の国と分類のタイプを選択できます。[証明書をアップロード]をクリックして、サポート文書をアップロードすることもできます。 ヒント 1つの国に複数の多様性認証を追加する場合は、ポップアップウィンドウの下部にある[認定をアップロード]リンクをクリックします。顧客が多様性のステータスを確認できるように、証明書を含めることをお勧めします。 |
| ティア2サプライヤー多様性 贈収賄防止と腐敗防止 企業の社会的責任 児童労働 現代奴隷 紛争鉱物 危険物 持続可能性評価 |
これらの領域に関する手順とポリシーに関する質問はイエスかノーです。 |
| ESGレポート/持続可能性目標 | ESGスコアと、スコアを評価した認定組織を入力できます。 |
3.リスクとコンプライアンス
[リスクとコンプライアンス]セクションでは、会社とのビジネスを行うために理解する必要があるリスクとコンプライアンスに関する考慮事項を顧客に提供します。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| リスク管理 情報セキュリティ データプライバシー |
これらの領域に関する手順とポリシーに関する質問はイエスかノーです。 |
4.財務実績
[財務実績]セクションには、ビジネスの財務に関する情報が表示されます。このセクションはプロファイルには表示されず、プロファイルのPDFに含めることを選択できます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 推奨通貨 | 取引を希望する通貨。 |
| 全額 | 以下のフィールドが表示される通貨。 |
| 貸借対照表 | ビジネスの貸借対照表のさまざまな側面を説明する値を入力できます。 |
| キャッシュフロー | ビジネスのキャッシュフローのさまざまな側面を表す値を入力できます。 |
| 市場価値、リスク、比率 | ビジネスの企業信用評価とAltman Zスコアを入力できます。 |
| 収益履歴 |
年別に収益を追加できます。[収益履歴を追加]を選択して、1年または複数の年を追加します。過去3年以上のデータを追加することをお勧めします。 |
5. 評価と参考情報
[評価と参照]セクションには、取引を行うユーザー、業績、競合他社や同業他社に関する情報が表示されます。
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| 顧客 |
[顧客を追加]を選択して、Coupa以外の顧客を追加します。 |
| 業績 |
[追加]を選択して、紹介するプロジェクトおよび受注のタイトルとURLを追加します。 |
| ブランド | [ブランドを追加]を選択して、会社が表すブランドを追加します。 |
| 競合他社 |
[競争相手を追加]を選択して、競合相手に関する情報を追加します。 |
| ピア |
[ピアを追加]を選択して、ピアに関する情報を追加します。 |
公開プロファイルを更新
[法人の設定 ます。
- トップメニューで[プロファイル]を選択します。
- サイド・メニューで「プロファイル設定」を選択します。[プロファイル設定]メニュー項目が展開され、プロファイルのセクションが表示されます。
- 更新するプロファイルセクションを選択します。
- 目的のフィールドを更新します。フィールドの説明については、「プロファイルを作成 」を参照してください。
- 画面下部までスクロールし、［保存］をクリックします。
顧客のいずれかが情報申請を使用していて、CSP公開プロファイルの情報を更新した場合、保留中の情報申請があれば顧客プロファイルを更新するよう求められます。詳細については、「顧客プロファイルの作成と更新 」を参照してください。
FAQとトラブルシューティング
PDFの用途
プロファイルPDFをマーケティングツールとして使用して、ビジネスを紹介できます。[概要]ページの[プロファイルURLをコピー]を使用して、顧客にプロファイルのプレビューを提供することもできます。
プロファイルを完成させる必要があるのはなぜですか？
公開プロファイルは、サプライヤーディレクトリでCoupaユーザーに表示されます。プロファイルが完全で説明的であればあるほど、顧客がそれを見て取引を希望する可能性が高くなります。
トップメニューの下に[情報申請]が表示されるのはなぜですか？
顧客があなたに情報を要求した場合、プロファイルの上のサブヘッダーに[情報申請]が表示されます。詳細については、「顧客プロファイルの作成と更新 」を参照してください。
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