早期支払割引設定:請求書の承認前
早期支払割引条件を設定し、注文に裏打ちされた請求書に適用して、支払を早期に受けることができます。
早期支払割引ユーザーガイド:請求書の承認前
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概要
請求書承認前は、優先される支払割引の条件を設定および更新できるため、早期に支払を受けるのに役立ちます。これらの条件は、発注書に裏打ちされた請求書の一部または全部にわたって、Coupaのすべての顧客または選択された顧客に自動的に適用できます。顧客は、あなたに固有の支払い条件を設定することもできます。
このガイドでは、Coupa Supplier Portal (CSP)のユーザーアカウントを有効にするための基本を説明しています。これにより、Coupaの顧客との間で請求書承認の前にオプトインすることができます。
顧客は、請求書承認前と請求書承認後の割引の両方を提供できます。請求書の承認後に有効にするには、早期支払割引ユーザーガイドを参照してください。サプライヤーの請求承認後
取引レベルの割引を提示する
こちらもご覧ください:個別の支払いを手動で加速する
グローバルディスカウントを提供する
こちらもご確認ください:すべての支払を自動的に加速
Coupa早期支払割引を使用できます。顧客が請求書承認を有効にしている場合にのみ、請求書承認前に正常に処理されます。
早期支払割引オファーを受け入れる準備ができている顧客の通知を受け取り、Coupaサプライヤーポータル(CSP)通知から直接支払条件を設定したり、発注書(PO)メールから加速したりできます。
正味支払条件(例: Net 90)を割引支払条件(例: 3%/ 30 Net 90)に変更できます。
Coupa早期支払割引:請求書の承認前は、支払条件のみが変更されます。請求書を早期に支払って割引を受けるか、正味期間の日に全額を支払うかは、お客様の裁量です。
請求書の承認前の割引では、既存の早期支払割引の条件は更新されません。正味の支払条件は、選択した早期支払割引条件にのみ更新されます。したがって、2%/ 10 Net 30 termを1%/ 10 Net 30に変更することはありません。 Net 30から1% 10 Net 30のみが変更されます。
1.請求書承認前にEPDにオプトインする
Coupaバイヤーから割引支払い条件を受け取って受け入れるには、バイヤーが最初にCoupaコアシステムで貴社を有効にし、CSPでサプライヤーとして登録する必要があります。早期支払割引( EPD )の優先支払条件にアクセスするには、CSPの管理者権限が必要です。
新規サプライヤーとして登録
- CoupaバイヤーからのCSPウェルカムメールで、[Coupaに参加]を選択して、CSP登録ログインを開きます。
- 基本画面で、ログイン情報を作成し、会社情報を入力します。
- 支払い画面では、早期支払いを受けるために割引を提示するかどうかを尋ねられます。ここでは、Coupaバイヤーが支払割引設定で提供している割引支払条件を確認して選択できます。
- [既定の支払条件]で、[正味の条件]の横にあるフィールド(例: [正味の条件] 30)を選択します。
- バイヤーが割引条件を設定している場合、[この割引に自動的に置き換える]の下に、1つ以上の条件を含むドロップダウンメニューが表示されます。たとえば、1%/ 10 Net 30は、請求日から10日後に支払いが行われた場合、1%の割引を提供することを意味します。
- 正味の条件ごとに1つの割引条件を選択できます。
- これらの設定をすべての顧客に使用して、これらの優先用語をCSPのCoupa顧客にグローバルに適用するチェックボックスを有効にします。そう でない場合は、トランザクションレベルで請求書(より早く支払いを受ける)を加速することを選択できます。詳細は、「「請求書承認前の割引」を参照してください。
- [次へ]を選択して確認メッセージを開きます。
- [Coupaのプロファイルを強化]を選択して、CSPで[顧客の設定]を開きます。
選択した支払い条件が、Coupaの顧客側の割引条件の1つと一致する場合、その割引は取引に自動的に割り当てられます。
既存のサプライヤーとして設定
- CSPで、[設定] > [管理] > [早期支払]にアクセスします。
- [管理者]ページの左端にある[前払い割引]を選択します。
- グローバル割引設定の優先割引条件を設定するには、右上の[設定の編集]ボタンを選択します。それ以外の場合は、ページの下部にある個々の顧客の[編集]ボタンを選択します。
- ドロップダウンメニューを使用して、バイヤーから受け入れる希望の早期支払割引条件を選択します。
- [元の支払期間]の正味支払期間の横にある[希望の支払期間]のドロップダウンメニューを選択します。ドロップダウンメニューには、1つ以上の支払期間が表示されます。
- 正味の条件ごとに1つの割引条件を選択できます。
- あなたが希望した割引支払条件を承認した貴社の個人またはグループの名前とメールアドレスを入力します(必須)。
メモこの情報は追跡または監査目的にのみ使用され、割引プロセスのどこにも承認ステップは追加されません。
- [すべての請求書に適用]チェックボックスをオンにして、CSPのCoupaの顧客にこれらの優先用語をグローバルに適用します。そうでない場合は、トランザクションレベルで請求書(より早く支払いを受ける)を加速することを選択できます。詳細は、「「請求書承認前の割引」を参照してください。
2.請求書承認前割引にオプトインする
Coupaバイヤーが注文書を発行すると、電子メールで通知され、CSPで注文が表示されます。その後、発注書( PO )または発注書に裏打ちされた請求書から割引を提供できます。
CSPの早期支払割引設定に応じて、購入者からの請求書は次のいずれかの方法で割引される場合があります。
個別の支払いを手動で加速する
すべての発注書/請求書に優先条件を適用する場合、顧客設定で[いいえ]に設定すると、[より迅速に支払いを受ける]機能を使用できます。
- CoupaからのPO通知メールから、[より早く支払いを受け取る]を選択して、CSPログインに直接移動します。
- ログイン後、[期日前支払]ダイアログが開き、現在の支払期間(Net 90など)と、1つ以上の割引された新しい支払条件(3%/ 30 Net 90など)を含むドロップダウンメニューが表示されます。お好みの割引条件と同じ純支払い条件を持つ支払い条件オプションのみが表示されます。
- ダイアログで割引期間を選択するか、必要に応じて請求書に戻り、[支払い期間]フィールドの横にある請求書の[より早く支払いを受ける]ボタンを選択することができます。
- [早期支払]ダイアログで、[私には支払条件を選択する権限があります]チェックボックスをオンにし、[更新]をクリックします。
- 特定の顧客との間の今後のすべての注文および請求書に適用される既定の早期支払割引を更新するかどうかを尋ねるポップアップウィンドウが開きます。[更新]を選択すると、早期支払割引の設定がこの顧客に対して開きます。
メモ顧客固有の支払条件の設定は、既定の顧客の設定を上書きします。
- 割引請求書を送信する準備ができたら、[送信]を選択します。
- 確認メッセージが表示されます。おめでとうございます!請求書#に対する割引支払いがあります。新しい支払い条件が請求書に適用されます。
- 請求書のステータスが[承認待ち]に変わり、請求書がCoupaバイヤーに送信されます。
割引支払い条件がPOまたは請求書に適用されている場合、その支払い条件はPO/請求書で利用可能であり、より迅速に支払い通知を受け取るために条件が更新されています。メッセージバーにアクションが通知され、変更はCSPの履歴セクションに記録されます。
すべての支払を自動的に加速
すべての請求書または特定の顧客に対してデフォルトで優先割引支払条件を有効にしている場合、請求書は購入者の希望条件と一致すると自動的に割引されます。
- [CSP]で、[請求書]または[注文]に移動します。複数のCoupa顧客がいる場合は、[顧客の選択]を使用して、特定のバイヤーの請求書を表示します。
- [POから請求書を作成]を選択し、関連情報の請求書番号を入力します。
- 「一般情報」では、「より迅速に支払いを受ける」ボタンではなく、より迅速に支払いを受けるために利用規約が更新されています。
- 割引は取引に自動的に割り当てられます。
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