インボイスを作成または編集
既存のインボイスを使用するか、裏付けPOなしで新しいインボイスを作成します。
[インボイス]ページの右上隅にあるドロップダウンリストから、インボイスまたはクレジットメモを作成または編集する顧客を選択しま す 。
[インボイス]表の上にある関連ボタンをクリックして、次の操作を行います。
ボタンは、実行できるアクションの場合のみ有効です。たとえば、裏付け文書なしでインボイスを作成できるようにしなかった顧客の場合、[空のインボイスを作成]ボタンは無効になります。
[インボイスを作成]ヘッダーの横のツールチップ付き[情報]アイコンは、インボイスを想定どおりに作成できない場合の対処方法を示します。たとえば、顧客に連絡して追加のインボイス発行オプションを有効にしてもらいます。
ページの上部に、顧客からの指示が表示される場合があります。
POからインボイスを作成
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[注文]ペー ジに移動するか 、[請求書]ページで、表の上にある[POから請求書を作成]ボタンをクリックして [注文]ページに移 動します 。
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[注文]ページで、次のいずれかの操作を行います。
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請求書発行詳細を新規で追加するか、既存のものを選択します。つまり、請求元、支払先、発送元住所を追加または選択します。
法人を選択すると、ポップアップに法人で利用可能な[請求元住所]と、法人に関連付けられた顧客が支払を行う方法に関する情報(例:「この顧客は銀行口座またはクレジットカードで支払うことができます」など)が表示されま す 。
複数の支払タイプがある場合は、さまざまな支払タイプに対して複数の[支払先 ]住所と[発送元 ]住所が表示される場合がありま す 。 新しい支払タイプを受け入れるには、新しい支払先タイプの追加が必要になる場合があります。
法人がない場合は、[新規追加]リンクまたは追加/プラス()アイコンをクリックして法人を追加する必要があります。ガイドに従って法人を作成します。 詳細については、「法人を設定」を参照してください。選択した、または新しく作成した法人がインボイスに追加されます。
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[インボイスを作成]ページで、少なくともインボイスの必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いたフィールド)を入力します。一部のフィールドには、POからの情報が事前入力されています。詳細については、「インボイスを編集」を参照してください。インボイスを作成または編集">
契約からインボイスを作成
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[インボイス]ページの[インボイス]表の上にある[契約からインボイスを作成]ボタンをクリックして、ドロップダウンリストから関連する契約を選択します。
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新しいインボイス発行元住所を作成するか、既存のインボイス発行元住所を選択します。「POからインボイスを作成する」の手順3を参照してください。
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[インボイスを作成]ページで、少なくともインボイスの必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いたフィールド)を入力します。詳細については、「インボイスを編集」を参照してください。インボイスを作成または編集">
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[項目]セ クシ ョンで、[項目を追加 ]をクリックして空白項目を追加するか、[契約から項目を選択 し ]をクリックして契約から項目を選択するかを選択できます。
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[契約から品目 を選択]を選択した場合は、[契約から品目を選択]ページで追加する 品目を選択し 、[完了]をクリック します。
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請求書の編集が完了したら、[送信]をクリック します。
空のインボイスを作成
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[請求書]ページの[請求書]テーブルの上にある[空の請求書を作成する]ボタンをクリックします。
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新しいインボイス発行元住所を作成するか、既存のインボイス発行元住所を選択します。「POからインボイスを作成する」の手順3を参照してください。
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[インボイスを作成]ページで、少なくともインボイスの必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いたフィールド)を入力します。詳細については、「インボイスを編集」を参照してください。インボイスを作成または編集">
クレジットメモを作成
次の目的でクレジットメモを発行できます。
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請求書の修正依頼を解決する、請求書を修正する、または重複する請求書をキャンセルする。詳細については、「修正依頼があるインボイス」を参照してください。インボイスの表示と管理">
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商品の返品/キャンセル、価格調整、リベート、払い戻しなど、その他のクレジットを記録します。
クレジットメモは、[論争済み]または[承認済み]ステータス の請求 書に対し てのみ作 成できます。
クレジットメモを作成するには:
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[インボイス]ページの[インボイス]テーブルの上にある[クレジットメモの作成]ボタンをクリックするか、[注文]ページで[ Create Credit Note]アイコンをクリックします。[購入オーダー]テーブルの[ Actions]列にあるPOの[Create Credit Note](クレジットメモの作成)アイコンをクリックしま す 。
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表示される[クレジットメモ ]ポップアップで、クレジットメモの理由を選択します。
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論争を解決する
クレジットメモがインボイスまたは発送された商品の問題に関連している場合は、[インボイス番号の問題を解決]ラジオボタンを選択し、ドロップダウンリストからインボイス番号を選択します。[続ける]をクリックして、問題の解決方法を選択します。
クレジットメモを発行することで、インボイスをキャンセルするか、必要に応じて修正または調整するかを選択できます。詳細については、「論争中の請求書」を参照してください。
メモ部分的なクレジットメモで減らすことができるのは数量または価格だけです。
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クレジットの記録
[その他]を選 択し、[ 続行]をクリッ クします。 契約が利用可能な場合は、ドロップダウンリストから選択することもできます。
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インボイスの作成と同様に、クレジットメモを[作成]します。 詳細については、「請求書を編集」を参照してください。
インボイスを完全に取り消す場合は、[クレジットメモ番号]、[クレジットメモの日付 ]、[サプライヤーメモ]、[割引額]の各フィールドを編集できます。添付ファイル(ファイル、URL、またはテキスト)と画像スキャンを追加し、PO品目、未指定商品、税理由の説明を変更することもできま す。他のフィールドは、すべての情報が元のインボイスから引き継がれるため、事前入力され、編集できません。
インボイスを調整する場合は、価格や数量を編集することもできます。品目レベルの税金はインボイスから引き継がれ、クレジットの金額に基づいて比例配分されます。
ヘッダーレベルの料金(発送料、取扱手数料、各種料金、ヘッダーレベルの税など)は元の請求書からは引き継がれません。 ヘッダーレベルの料金にクレジットを提供するには、別に単独のクレジットメモを送信する必要があります。
[その他]を選択した場合は、請求書を編集する前に、新しいインボイス発行元住所を作成するか、既存のインボイス発行元住所を選択 するように求められます。「POからインボイスを作成する」の手順3を参照してください。
インボイスを編集
インボイスの少なくとも必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いたフィールド)を入力します。
クレジットメモまたはPOで裏付けされたインボイスを作成または編集する場合、一部のフィールドには元のインボイスまたはPOからの情報が事前入力されます。
顧客の設定によっては、POの承認が必要になる場合があり、対応する請求書に以下の制限が適用される場合があります。
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通貨- POの通貨から変更することはできません。
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数量単位 –発注品目の数量単位から変更することはできません。
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価格 –発注品目の単価から変更することはできません。
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数量 –0から発注品目の残りの数量に変更できます。
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金額 –0から発注品目の残額に変更できます。
これらの制限はクレジットメモには適用されません。
ドラフトの請求書を編集するには、次のいずれかを実行します。
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[請求書]表 で請 求書の[編集]()アイコンをクリックします。
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インボイス番号のリンクをクリックしてインボイスを開き、[編集]ボタンをクリックします。
少なくとも必須フィールド(赤色のアスタリスクが付いたフィールド)を入力します。 [送信元]セクションの対応する[検索Search ](虫眼鏡)アイコンをクリックすると、インボイスの送信元、支払先、発送元住所を作成または選択 できます。ガイドに従って法人を作成します。 詳細については、「法人を設定」を参照してください。
画像スキャンを使用して請求書にファイルを添付することもできます。1つの添付ファイルは最大100 MBですが、パフォーマンス上の理由から、添付ファイルのサイズを16 MB程度に制限することを検討してください。 請求書の画像添付ファイルのタイプは、PNG、GIF、JPG、JPEG、PJPEG、TIFF、またはPDFである必要があります。
[小計]セクションでは、値を入力して、配送料、手数料、およびその他の費用の税率を選択できます。
適用可能な税率は、インボイスの税金コードによって決まります。 税率は、販売の一部として税務当局に支払われる政府規制の税率で、パーセンテージで表示されます。特定の地域で販売されたすべての商品に適用されます。
[計算]をクリックすると、税額を考慮した総額が表示されます。
Coupaの顧客がサプライヤーに品目の追加を許可している場合は、[品目を追加 ]リンクまたは横の[追加 ]( )アイコンをクリックして、インボイスにインボイス品目を追加できます。
[各品目ごとの課税]チェックボックスを選択すると、各インボイス品目の税情報を入力できます。
POからインボイスを作成し、顧客がPOから品目を選択できる(1つのインボイスで複数のPOを参照できる)場合、インボイス品目のPO参照を更新/修正するには、[PO品目をクリア]をクリックし、[注文品目を選択]の虫眼鏡アイコン()をクリックして、インボイスからPO品目を選択します。表示される[ 注文品目を選択]ポップアップで、請求書品目にマッピングするPO品目を選択しま す 。
[POから品目を選択]リンクまたは横の[追加 ]( )アイコンをクリックして、他の未処理の注文からPO品目を追加することもできます。 表示される[追加する品目を選択 ]ポップアップで、追加する注文品目の[アクション]列にある[追加 ]()アイコンをクリックしま す 。
デジタル小切手および銀行振込に関連付けられた請求書には、支払情報(インボイスが支払済みかどうか、支払日と支払番号、支払額、支払メモ)が入力されます。詳細については、「デジタル小切手を表示およびダウンロード」を参照してください。
インボイスを提出するか、後で提出するためにドラフトとして保存します。顧客へのコメントを追加することもできます。
顧客の設定によっては、顧客の要件を満たしていないインボイスを送信しようとすると、「このインボイスには次の警告があります:」という警告メッセージが表示される場合があり、修正内容の詳細が表示されます。
インボイスを提出する前に、キャンセルまたは削除することができます。削除できるのはドラフトの請求書のみです。
提出後にインボイスを変更する場合は、顧客に連絡する必要があります
請求書添付書類
ドキュメントを請求書に添付する場合は、そのドキュメントが取引に関連しており、適切であることを確認してください。誤って添付したドキュメントのインボイスがCoupaプラットフォームで顧客に提出された場合は、顧客に連絡してファイルの削除を依頼してください。
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