Prozessautomatisierer-Aktionen
Liste der verfügbaren Process Automator-Aktionen. Aktionen sorgen dafür, dass die Automatisierung auf der Grundlage des Dokuments ausgeführt wird, auf das im Auslöser- oder Prozessschritt verwiesen wird.
Verfügbare Aktionen
Einige Aktionen sind zentral plattformbasiert und können auf die meisten Dokumente angewendet werden. Andere Aktionen sind anwendungsspezifisch und haben Anwendungsfälle, die nur für die zugehörige Anwendung und die zugehörigen Dokumente gelten.
Plattformbasierte Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Feld setzen |
Legt den Wert eines Standard- oder benutzerdefinierten Felds in einem Dokument fest. Mit Ausnahme von Formularen werden alle Process Automator-Objekte (z. B. Anforderungen, Bestellungen, Kostenberichte usw.) unterstützt. Alle Feldtypen werden unterstützt, mit Ausnahme der folgenden:
|
| Formular starten |
Startet ein Formular, das die Empfänger ausfüllen müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten der dynamischen Formularzuordnung. |
| Kennzeichen hinzufügen /Kennzeichen entfernen |
Markieren oder Aufheben der Markierung von Anforderungen, Rechnungen und Verträgen basierend auf Dokumentattributen mithilfe verschiedener Auslöserereignisse. Tags müssen auf der Plattform eingerichtet sein, bevor diese Aktion ausgeführt werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Tags. Das Feld "Notiz" kann die für das Tag definierte Standardnotiz verwenden, oder ein Eintrag im Feld "Process Builder-Notiz" überschreibt die Standardnotiz für das getaggte Dokument. |
| API-Callout |
Sendet Standard- und benutzerdefinierte Objektdaten als XML- oder JSON-Nutzdaten an externe API-Endpunkte. Sie können Rechnungen, Bestellungen, benutzerdefinierte Objekte und Spesenabrechnungen als vollständige json- oder XML-Nutzlast senden und einen API-Antwortfilter anwenden, um nur die Teilmenge der Daten zu senden, die Sie benötigen, wenn das Dokument genehmigt wird. Kunden können Process Builder-Aktionen so konfigurieren, dass genehmigte Dokumente automatisch an bestimmte Endpunkte übertragen werden, wenn sie genehmigt oder ausgestellt werden. Mit dieser Funktion können Sie erstellte und aktualisierte Objektdaten an Kundensysteme (wie ERP oder HRMS) übertragen und damit zusätzliche Prozesse außerhalb von Coupa steuern. Zum Beispiel könnte eine benutzerdefinierte Objektauftragsformularantwort verwendet werden, um eine Serviceanforderung in einem externen System zu initiieren oder eine benutzerdefinierte Objekturlaubsformularanforderung an das HRMS zu senden. Callouts und API-Filter müssen im Voraus definiert werden. Sie müssen zuerst den Aufruf definieren und dann den API-Filter zu diesem Aufruf hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ausrufe und API-Antwortfilter. |
| Formular zum Ablauf hinzufügen |
Fügt einem geführten Flow ein Formular hinzu. Nur verfügbar, wenn der Triggertyp Option ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Geführte Formulare. |
Anwendungsbasierte Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferant überprüfen |
Sendet eine Umfrage an Ihre Benutzer, um Lieferanten zu bewerten. Antworten tragen zur Lieferanten-Scorecard bei. |
| Zuweisung hinzufügen |
Weist einem bestimmten Benutzer einen Datensatz zu, um die Verwaltung zu rationalisieren. |
| Automatische Anfechtung | Sendet Rechnungen an Lieferanten zurück, wenn bestimmte Toleranzbedingungen nicht erfüllt sind. |
| Formular starten - Externer Empfänger |
Startet ein SIM-Formular für einen externen Empfänger, z. B. einen Lieferanten. Auf diese Weise können Administratoren einen Prozess erstellen, bei dem Endnutzer ein Update von einem Lieferanten anfordern können, ohne dass ein Käufer oder Lieferantenmanager eingreifen muss. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten der dynamischen Formularzuordnung. |
| Mit Vorlage an Sourcing senden |
Erstellt ein Sourcing-Event mit einer vorgegebenen Vorlage. |
Aktionen pro Auslösertyp
Die verfügbaren Aktionen sind vom ausgewählten Dokument- oder Schaltflächenstandort abhängig.
| Ort des Dokuments/der Schaltfläche | Unterstützte Aktionen |
|---|---|
| Vertrag |
API-Callout, Tag hinzufügen, Startformular, Tag entfernen, Lieferanten überprüfen, Feld festlegen |
| Spesenabrechnung |
API-Callout, Launch-Formular, Feld festlegen |
| Rechnung |
API-Callout, Tag hinzufügen, Auto-Streitfall, Startformular, Tag entfernen, Lieferanten überprüfen, Feld festlegen |
| Bestellung |
API-Callout, Launch-Formular |
| Anforderung |
API-Aufruf, Tag hinzufügen, Formular starten, Tag entfernen, Mithilfe der Vorlage an die Sourcing senden, Feld festlegen |
| Risikoanfrage |
Formular starten, Risikobewertung starten |
| SIM-Formular |
Formular starten, Risikobewertung starten |
| Sourcing-Event |
Formular starten, Lieferant überprüfen, Feld setzen |
| Tabelle „Lieferantendaten“ |
Formular starten, Formular starten - Externer Empfänger |
| Lieferantensuche |
Formular starten |
| Anforderungsposition | Formular zum Ablauf hinzufügen |