Erstellen Sie einen Prozess mit Process Automator
Auf der Seite Prozesse können Sie vorhandene Prozesse anzeigen, bearbeiten und löschen oder einen neuen Prozess erstellen.
Um Probleme zu vermeiden, ändern Sie einen Prozess nicht, wenn Instanzen im Flug sind.
- Wählen Sie „Konfiguration“ > „Plattform“ > „Prozessautomatisierung“.
- Klicken Sie auf Erstellen, um die Seite Neuer Prozess anzuzeigen, oder verwenden Sie das Symbol Bearbeiten auf der rechten Seite eines vorhandenen Prozesses in der Liste, um die Seite Prozess bearbeiten zu öffnen.
- Fügen Sie Ihrem Prozess einen Namen und eine Beschreibung hinzu.
- Wählen Sie einen Auslöser aus. Eine vollständige Liste der verfügbaren Trigger finden Sie unter Prozessautomatisierungs-Trigger.
Hinweis
Bevor Sie ein Objekt und eine Aktion definieren, müssen Sie den Trigger-Startprozess auf, Dokument und Trigger-Prozess auf Felder festlegen. Bei Klickvorgängen auf die Schaltfläche der Benutzeroberfläche muss zuerst der Speicherort der Schaltfläche angegeben werden, der den Dokumenttyp angibt, auf den eingewirkt wird.
- Fügen Sie Ihrem Prozess eine Priorität hinzu. Dies bestimmt die Reihenfolge, in der Prozesse auf demselben Dokument oder Objekt ausgeführt werden.
- Klicken Sie unten auf der Prozessseite auf „Schritt hinzufügen“. Prozesse können einen oder mehrere Schritte haben, aber die Schritte in einem einzelnen Prozess sind auf Aktionen beschränkt, die dasselbe Dokumentobjekt verwenden.
- Wählen Sie ein Objekt aus, bei dem die Aktion mithilfe des Objektfelds ausgeführt werden soll. Für den ersten Schritt steht nur das Triggerobjekt zur Verfügung. In nachfolgenden Schritten können Sie jedoch das Trigger-Objekt oder Objekte aus vorherigen Schritten auswählen.
- Aktionen hinzufügen. Eine vollständige Liste der verfügbaren Aktionen finden Sie unter Prozessautomatisierungsaktionen. Zusätzliche Felder, die konfiguriert werden müssen, um diese Aktion erfolgreich auszuführen, werden angezeigt.
- Ein oder mehrere Bedingungen hinzufügen. Jede Bedingung kann eine separate Aktion auf der Grundlage des Objektfeldwerts ausführen, der mit einem in diesem Schritt definierten logischen Vergleich ausgewertet wird. Zu den Bedingungen gehören diese Felder:
Bedingungsfeld Beschreibung Objekt Das Objekt, gegen das die Bedingung ausgewertet werden soll. Sobald ein Objekt ausgewählt ist, werden die Felder des Objekts im nächsten Bedingungsfeld ausgefüllt.
Für den ersten Schritt steht nur das Triggerobjekt zur Verfügung. In nachfolgenden Schritten können Sie jedoch das Trigger-Objekt oder Objekte aus vorherigen Schritten auswählen, um Bedingungen zu bewerten.
Prozessfeld Wählen Sie das Feldobjekt aus, an dem der logische Vergleich durchgeführt wird.
Logischer Komparator Der logische Operator vergleicht das ausgewählte Feld mit dem eingestellten Wert. Die verfügbaren logischen Operatoren ändern sich je nach Typ des im ersten Feld der Zeile ausgewählten Prozessfeldes. - Mit Alle Bedingungen abgleichen oder Mit mindestens einer Bedingung abgleichen können Sie festlegen, ob eine oder alle Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Aktion auszuführen.
- Speichern Sie den Vorgang.