Actions de l'automate de processus
Liste des actions disponibles de Process Automator. Les actions fournissent l'automatisation à exécuter en fonction du document référencé dans l'étape de déclenchement ou de processus.
Actions disponibles
Certaines actions sont basées sur une plate-forme de base et peuvent s'appliquer à la plupart des documents. D'autres actions sont spécifiques à l'application et ont des cas d'utilisation s'appliquant uniquement à l'application et aux documents associés.
Actions basées sur la plateforme
| Action | Description |
|---|---|
| Configurer le champ |
Définit la valeur d'un champ standard ou personnalisé dans un document. Tous les objets Process Automator (par exemple, les demandes, les bons de commande, les notes de frais, etc.) sont pris en charge, à l'exception des formulaires. Tous les types de champs sont pris en charge, à l'exception des suivants :
|
| Formulaire de lancement |
Lance un formulaire à remplir par les destinataires. Pour plus d'informations, voir Créer et gérer le mappage dynamique des formulaires. |
| Ajouter/ supprimer une étiquette |
Étiquetez ou annulez les demandes, les factures et les contrats en fonction des attributs du document à l'aide de divers événements déclencheurs. Les balises doivent être configurées dans la plateforme avant d'utiliser cette action. Pour plus d'informations, voir Balises. Le champ Note peut utiliser la note par défaut définie pour l'étiquette, ou une entrée dans le champ Note du Générateur de processus annulera la note de l'étiquette par défaut pour le document étiqueté. |
| Appel API |
Envoie des données d'objet standard et personnalisées aux points de terminaison API externes en tant que charge utile XML ou JSON. Vous pouvez envoyer des factures, des commandes, des objets personnalisés et des rapports de dépenses en tant que charge utile JSON ou XML complète et vous pouvez appliquer un filtre de réponse API pour envoyer uniquement le sous-ensemble de données dont vous avez besoin lorsque ce document est approuvé. Les clients peuvent configurer les actions de Process Builder pour transférer automatiquement les documents approuvés vers des points de terminaison spécifiés lorsqu'ils sont approuvés ou émis. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez transmettre des données d'objet créées et mises à jour aux systèmes d'enregistrement des clients (comme un ERP ou un SGRH) et elles peuvent être utilisées pour piloter des processus supplémentaires en dehors de Coupa. Par exemple, une réponse de formulaire de travail d'objet personnalisé peut être utilisée pour lancer une demande de service dans un système externe ou envoyer une demande de formulaire de congé d'objet personnalisé au SGRH. Les appels et les filtres d'API doivent être définis à l'avance. Vous devez d'abord définir l'appel, puis ajouter le filtre API à cet appel. Pour plus d'informations, voir Call Outs et Filtres de réponse API. |
| Ajouter un formulaire au flux |
Ajoute un formulaire à un flux guidé. Disponible uniquement lorsque le type de déclencheur est Option sélectionnée. Pour plus d'informations, voir Formulaires guidés. |
Actions basées sur des applications
| Action | Description |
|---|---|
| Evaluer le fournisseur |
Envoie une enquête à vos utilisateurs pour évaluer les fournisseurs. Les réponses contribuent au tableau de bord des fournisseurs. |
| Ajouter une affectation |
Affecte un utilisateur particulier à un enregistrement pour rationaliser la gestion. |
| Contestation automatique | Renvoie les factures aux fournisseurs lorsque certaines conditions de tolérance ne sont pas remplies. |
| Formulaire de lancement - Destinataire externe |
Lance un formulaire SIM pour un destinataire externe, tel qu'un fournisseur. Cela permet aux administrateurs de créer un processus dans lequel les utilisateurs finaux peuvent demander une mise à jour à un fournisseur, sans qu'il soit nécessaire qu'un acheteur ou un responsable de fournisseur intervienne. Pour plus d'informations, voir Créer et gérer le mappage dynamique des formulaires. |
| Envoyer vers le sourcing à l'aide du modèle |
Crée un événement de sourcing à l'aide d'un modèle prédéterminé. |
Actions par type de déclencheur
Les actions disponibles dépendent de l'emplacement du document ou du bouton sélectionné.
| Emplacement du document/bouton | Actions prises en charge |
|---|---|
| Contrat |
Appel API, Ajouter une balise, Formulaire de lancement, Supprimer la balise, Vérifier le fournisseur, Définir le champ |
| Note de frais |
Appel API, formulaire de lancement, champ de définition |
| Facturation |
Appel API, Ajouter une balise, Litige automatique, Formulaire de lancement, Supprimer la balise, Vérifier le fournisseur, Définir le champ |
| Commande |
Appel d'API, formulaire de lancement |
| Demande |
API Call Out, Add Tag, Launch Form, Remove Tag, Send to Sourcing using template, Set Field |
| Demande de risque |
Formulaire de lancement, évaluation des risques de lancement |
| Formulaire SIM |
Formulaire de lancement, Démarrer Risk Assess |
| Appel d'offres |
Formulaire de lancement, fournisseur d'examen, champ défini |
| Table de données des fournisseurs |
Formulaire de lancement, Formulaire de lancement - Destinataire externe |
| Recherche de fournisseurs |
Formulaire de lancement |
| Ligne de la demande | Ajouter un formulaire au flux |