Process Automatorのアクション
利用可能なプロセスの自動化アクションのリスト。アクションは、トリガーまたはプロセスステップで参照されるドキュメントに基づいて実行する自動化を提供します。
利用可能なアクション
一部のアクションは主要なプラットフォームベースであり、ほとんどのドキュメントに適用できます。他のアクションはアプリケーション固有であり、関連するアプリケーションおよびドキュメントにのみ適用されるユースケースがあります。
プラットフォームベースのアクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| フィールドを設定 |
ドキュメント内の標準フィールドまたはカスタムフィールドの値を設定します。 すべてのProcess Automatorオブジェクト(購買依頼、発注書、経費レポートなど)は、フォームを除いてサポートされています。 以下を除くすべてのフィールドタイプがサポートされています:
|
| 開始フォーム |
受取人が記入するフォームを起動します。詳細は、「動的フォームマッピングの作成と管理」を参照してください。 |
| タグを追加/タグを削除 |
さまざまなトリガーイベントを使用して、ドキュメント属性に基づいて、購買依頼、請求書、および契約にタグを付けるか、タグを解除します。 このアクションを使用する前に、プラットフォームでタグを設定する必要があります。詳細は、「タグ」を参照してください。 [メモ]フィールドは、タグに定義された既定のメモを使用することができます。または、[プロセスビルダーノート]フィールドのエントリは、タグ付けされるドキュメントの既定のタグノートを上書きします。 |
| APIコールアウト |
標準およびカスタムオブジェクトデータをXMLまたはJSONペイロードとして外部APIエンドポイントに送信します。請求書、注文、カスタムオブジェクト、経費レポートを完全なJSONまたはXMLペイロードとして送信できます。また、API応答フィルターを適用して、そのドキュメントが承認されたときに必要なデータのサブセットのみを送信できます。お客様は、プロセスビルダーアクションを設定して、承認されたドキュメントが承認または発行されたときに、そのドキュメントを指定されたエンドポイントに自動的にプッシュすることができます。 この機能を使用すると、作成および更新されたオブジェクトデータを顧客の記録システム（ ERPやHRMSなど）に送信でき、Coupa外の追加プロセスに使用できます。たとえば、カスタムオブジェクトジョブフォームの応答を使用して、外部システムでサービス要求を開始したり、カスタムオブジェクトの休暇フォーム要求をHRMSに送信したりできます。 コールアウトとAPIフィルターは事前に定義する必要があります。まずコールアウトを定義してから、そのコールアウトにAPIフィルターを追加する必要があります。詳細は、「コールアウトとAPI応答フィルター」を参照してください。 |
| フォームをフローに追加 |
ガイド付きフローにフォームを追加します。トリガータイプが[オプション選択済み]の場合にのみ利用できます。詳細は、「ガイド付きフォーム」を参照してください。 |
アプリケーションベースのアクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| サプライヤーを確認 |
サプライヤーを評価するためにユーザーにアンケートを送信します。回答はサプライヤーのスコアカードに反映されます。 |
| 割り当てを追加 |
管理を合理化するために、特定のユーザーをレコードに割り当てます。 |
| 自動修正依頼 | 特定の許容条件が満たされていない場合、請求書をサプライヤーに返送します。 |
| 開始フォーム-外部受取人 |
サプライヤーなどの外部受取人のSIMフォームを起動します。これにより、管理者は、エンドユーザーがバイヤーやサプライヤーマネージャーの介入を必要とせずにサプライヤーに更新をリクエストできるプロセスを構築できます。 詳細は、「動的フォームマッピングの作成と管理」を参照してください。 |
| テンプレートを使用して調達に送信 |
所定のテンプレートを使用して、ソーシングイベントを作成します。 |
トリガータイプごとのアクション
利用可能なアクションは、選択されたドキュメントまたはボタンの位置に依存しています。
| 文書/ボタンの場所 | サポートされているアクション |
|---|---|
| 契約 |
APIコールアウト、タグの追加、起動フォーム、タグの削除、サプライヤーのレビュー、フィールドの設定 |
| 経費レポート |
APIコールアウト、起動フォーム、フィールドの設定 |
| 請求書 |
APIコールアウト、タグの追加、自動異議申し立て、フォームの起動、タグの削除、サプライヤーのレビュー、フィールドの設定 |
| 発注 |
APIコールアウト、起動フォーム |
| 申請書 |
APIコールアウト、タグの追加、起動フォーム、タグの削除、テンプレートを使用して調達に送信、フィールドを設定 |
| リスクリクエスト |
フォームを開始、リスクアセスメントを開始 |
| SIMフォーム |
フォームを立ち上げ、Risk Assessを開始 |
| ソーシングイベント |
開始フォーム、サプライヤーを確認、フィールドを設定 |
| サプライヤーデータテーブル |
開始フォーム、開始フォーム-外部受取人 |
| サプライヤー検索 |
開始フォーム |
| 申請明細 | フォームをフローに追加 |