La plupart des produits Coupa nécessitent un abonnement à la plate-forme Coupa, un riche ensemble de fonctionnalités partagées qui couvrent les produits, les relient, créent de la cohérence, offrent une valeur unique et permettent aux clients d'étendre Coupa. La plateforme Coupa se décline en deux variantes différentes : Plateforme Standard et Plateforme Plus. Platform Plus contient toutes les fonctionnalités de Standard, ainsi que des fonctionnalités uniques qui aident les clients à maximiser la valeur de Coupa et à adapter la plateforme à leurs besoins commerciaux uniques.
L' abonnement Platform Standard à la plateforme Coupa Business Spend Management comprend :
- Une instance de bac à sable
- Community.AI : Insights (prescriptions, benchmarks KPI, etc.) et les connexions (communauté en ligne, Coupa Advantage, etc.)
- Extensible : Automate de processus, champs personnalisés, CoupaLink. Applications partenaires installées sur le marché des applications
- Fonctionnel : Rapports et informations, contrats, conformité, flux de travail, budgets, intelligence artificielle, achat ouvert
- Fondamentale : Données de base, Infrastructure et sécurité, UX, Administration, Intégration, SSO, Mobilité
L' abonnement Platform Plus à la plateforme Coupa Business Spend Management comprend toutes les fonctionnalités ci-dessus ainsi que ces fonctionnalités supplémentaires :
- Extensible : Applications intégrées, objets personnalisés
- Fonctionnel : Gestion de projet
Si vous souhaitez en savoir plus sur la valeur que Platform Plus peut apporter ou mettre à niveau vers Platform Plus, veuillez contacter votre Customer Value Manager (CVM).
- Table des matières
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Sécurité de l'accès et du contenu
- Getting Started
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Rôles personnalisés
- Rôle personnalisé pour afficher le tableau de bord des factures
- Ensembles de permissions en lecture seule
- Autorisations requises pour les chargeurs en masse
- Restreindre l'accès au sélecteur de compte
- Restreindre le rôle de superviseur d'accouting
- Restreindre le rôle d'utilisateur
- Restreindre le rôle de l'acheteur
- Utilisateur : Autoriser le demandeur à envoyer des bons de commande au fournisseur
- Utilisateur : Permettre à un utilisateur d'afficher et de récupérer des pièces jointes d'image de facture sur les factures sous Mon historique des dépenses
- Utilisateur : Créez un rôle personnalisé pour permettre l'accès au rapport budgétaire
- Utilisateur : Autorisations de rôle pour permettre à l'utilisateur final d'afficher les détails du reçu
- Ajouter une facturation fractionnée pour les utilisateurs
- API Keys
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Meilleures pratiques pour les rôles et autorisations Coupa
- Pratique exemplaire : Modification des rôles personnalisés
- Pratique exemplaire : Examiner les nouvelles autorisations et les nouveaux rôles avant les mises à niveau
- Pratique exemplaire : Configuration des rôles personnalisés
- Pratique exemplaire : Utiliser les rôles système dans la mesure du possible
- Envoyer vers l'autorisation de demande de devis
- Pratique exemplaire : Rôles système lors de la création de rôles personnalisés
- Content Security
- Reference docs
-
Configuration de l'entreprise
- Addresses
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Setup Details
- Tâches d'arrière-plan pour les administrateurs
- Calendrier d'entreprise
- Tableau de bord d'adoption Coupa
- Activation des paramètres régionaux
- Statut du téléchargement de fichiers
- Codes d'inspection
- Entrepôts d'inventaire
- Contrôles de sécurité
- gestion de compte SFTP
- La page d'information sur la société
- Unités de mesure (UDM)
- Approbations - « Au nom de »
- Departments and commodities
- Homepages
-
Customize the platform
- Groupes de contenu pour les champs personnalisés
- Limites de champ personnalisé
- Champs personnalisés
- Effet de la suppression des sélections déroulantes sur les objets de transaction existants
- Paramètres de l'image pour le logo de la société
- Champs personnalisés de la recherche
- Recherches et valeurs de recherche
- Utiliser l'argent et sélectionner plusieurs champs personnalisés
- Menus configurables
-
Content Management
- Groupes de contenu pour les fournisseurs
- Étiquetage de contenu
- Comment créer un lien hypertexte vers un e-mail sur la page d'accueil de Coupa ?
- Traduction du nom et de la description de l'article - Obsolète
- Limiter les résultats pour améliorer les performances
- Étiquettes
- Suggestions de traduction
- À propos des tableaux Coupa
- Groupes de contenu pour les tables Coupa
- Entités juridiques
- User management
-
Configuration financière
-
Accounts
- Erreur min/max de la règle de validation de compte
- Règles de validation de compte
- Ajouter des groupes de contenu aux recherches
- Affectations de comptes de facturation dans Coupa
- Élaboration d'un plan comptable lors de l'exécution de différentes entités commerciales
- Changement de plan comptable - Impact et considérations
- Plan comptable
- Monnaie du plan comptable
- Par défaut, un compte de facturation basé sur des champs spécifiques
- Comptabilité dynamique vs Chaînes de compte
- Comptabilité d'insertion dynamique : Règles de validation de compte
- Gestion de plusieurs adresses de facturation
- Modification de la structure du plan comptable
- Sécurité du compte
- Verrouillage de segment de compte
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Budgets
- Alertes relatives au budget et contrôles restants relatifs au budget
- Intégrations budgétaires
- Visibilité du budget en fonction du rôle
- Capturer les dépenses par rapport aux budgets futurs
- Comment puis-je empêcher les achats sur des périodes budgétaires déjà écoulées ?
- Vérifications du budget de la demande en cours de vol
- Effectuer un ajustement de budget dans Coupa
- Introduction aux budgets dans Coupa
- Contreparties financières
- Devises et taux de change
- Payment and Shipping Terms
- Taxes Setup
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Accounts
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Flux de travail et approbations
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Approvals
- Déclencheurs de la chaîne d'approbation
- Chaînes et hiérarchies d'approbation
- Vues de tableau des chaînes d'approbation
- Approbations
- Approbateurs finaux - Chaînes d'approbation et actions
- FAQ sur les approbations
- Rappels et remontées automatisés
- Répartition de la charge de travail de l'action de l'acheteur et notifications de filtrage
- Contourner les approbations
- Cas où un approbateur ultime serait ajouté
- Approbations de catalogue
- Gestion des formulaires contractuels
- Champ personnalisé de compte dynamique
- Chaînes d'approbation dynamiques
- Approbateurs et observateurs dynamiques
- Approbateurs et observateurs dynamiques à partir de champs personnalisés
- Modifier les notes de frais en tant que rôle du système d'approbation
- Erreurs d'approbation par e-mail
- Chaînes d'approbation améliorées
- Seuil de remontée
- Traitement global des exceptions pour les chaînes d'approbation
- Fonctionnement des chaînes d'approbation - Comment utiliser les conditions « Ou » contre « Et »
- Comment les modifications apportées aux chaînes d'approbation ont un impact sur les demandes en attente d'approbation
- Rappels d'approbation indépendants
- Informations pour les approbateurs
- Approbations de facture - Expliqué !
- Taux d'imposition de niveau ligne et référence
- Évaluation de la condition d'approbation au niveau de la ligne
- Commentaires obligatoires en cas de rejet de documents
- Sélection multiple des champs personnalisés en tant que conditions de la chaîne d'approbation
- Au nom de la demande
- Approbations parallèles
- Approbations à distance via API
- Approbations de demandes dans Coupa
- Paramètres d'auto-approbation
- Ignorer l'approbateur actuel
- Diviser les limites d'approbation pour les demandes, les dépenses et les factures
- Approbations simplifiées
- Chaînes d'approbation du blocage des soumissions
- Chaînes d'approbation des avertissements de soumission
- Avertissements de soumission pour les demandes et les modifications de BdC
- Utilisation des types de factures dans les chaînes d'approbation de factures
- Ajouter des approbateurs avant vous-même
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Automate de processus
- Créez un processus à l'aide d'un automate de processus
- Déclencheurs de l'automate de processus
- Actions de l'automate de processus
- Exemple : Exporter les factures à l'aide de Process Automator
- Lancer un processus en utilisant un lien hypertexte de la page d'accueil
- Créer un processus pour exporter les mises à jour des données en temps réel
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Notifications
- Traitement des notifications par courrier électronique Coupa rebondi
- Gérer les notifications (utilisateurs)
- Gérer les notifications (administrateurs)
- Gestion des e-mails
- Sécurité de la notification par e-mail
- Recevez des notifications de coupons dans Slack et Microsoft Teams !
- Intégrer Slack à Coupa
- Intégrer Microsoft Teams à Coupa
- Comment puis-je renvoyer une notification pour une demande qui n'est pas encore approuvée ?
- Notifications d'approbation de factures
- Aperçu et personnalisation des notifications
- Recevoir des nouvelles et des notifications de mise à niveau
- Suppression des notifications de la liste « À faire » sur la page d'accueil
- Pourquoi un fournisseur ne reçoit-il pas d'e-mails de notification pour les factures payées qui ne sont pas adossées à un BON de commande ?
- Notifications « Now You Know »
- Ajouter les @mentions aux commentaires
- Pieds de page de notification personnalisés
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Approvals
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General
- Accusés de réception de Coupa
- Suites Coupa Cipher
- CSP pour les fournisseurs (espagnol)
- échecs cXML POs - région AU
- Elasticsearch
- Documents de référence rapide
- Refactor des enregistrements de révision
- Gestion des risques et des performances
- Soutenir l'accès aux environnements de production des clients
- Langues prises en charge dans Coupa
- Le forum de la communauté Coupa
- Quelle est la résolution d'écran minimale dont j'ai besoin pour utiliser Coupa ?
- Quelles adresses électroniques dois-je utiliser pour les tests ?
- Domaines de liste blanche pour Coupa Access
-
Gestion des données et des performances
- Processus planifié
- Suppression des valeurs de champ dans les chargements en vrac de fichiers plats
- Tableaux de données Coupa
- Chargeurs en vrac de table Coupa
- Nettoyage des données pour l'actualisation du bac à sable
- Gérer vos instances Coupa
- Stockage et conservation des données
- Historique des chargements des bons de commande et des factures
- Importer des lignes budgétaires avec un plan comptable dynamique
- Résultats de recherche de tableau limités et étendus
- Gestion des données principales
- Caractères UTF-8 non anglais dans les chargeurs CSV
- Recherche de plateforme
- Rafraîchissement de la sandbox lancé par le support
- Types et tailles de fichier pris en charge
- Limites prises en charge dans Coupa - Tous les types d'enregistrement
- Conseils sur la gestion des zéros de début lors du téléchargement d'un fichier CSV vers Excel
- Téléchargement du compte utilisateur via CSV - Codes locaux d'assistance
- Utilisation de chargeurs avec des jeux de caractères non anglais
- Possibilité d '« Exporter vers » au format modèle
- Recherche et filtrage avancés des tableaux de données
-
Announcements and Release Notes
- Notes de version de la plate-forme centrale de septembre 2022 (34.0.0)
- Mises à jour de septembre 2022 de la plate-forme centrale (34.x.x) Notes de version
- Orientation future de la plateforme Coupa
- Mise à niveau HTTP vers la version 2.0
- Caractéristiques de la plateforme par version
- Liste des fonctionnalités prévues de la version 34.0.0 de la plate-forme de septembre 2022
- Renouvellement de certificat SSL - octobre 2023
- Mise à jour des chiffrements TLS pour une poignée de main SSL sécurisée
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Integrations
- Filtres de réponse API
- Champs de filtre de réponse API
- Clés API
- Appels
- Modification de l'indicateur « exporté » d'une facture à l'aide de l'API
- Touches publiques Coupa SFTP
- Créer une intégration
- Espacement des noms des champs personnalisés
- surveillance d'erreur CXML
- notifications CXML
- Transformations de mappage de données
- Exemple de transformations de mappage de données
- Entreprises et support PGI multiple
- Exemple d'API mise pour supprimer/effacer la ligne de bon de commande
- Comment publier une facture cXML avec un montant « Divers »
- Documentation sur l'intégration spécifique à une instance
- Contacts d'intégration
- Centre de contrôle d'intégration
- Mappages des données d'intégration
- Gestion des intégrations
- Suspendre, redémarrer et lancer manuellement les intégrations
- Chiffrement PGP pour les intégrations de fichiers plats
- Nom de l'entité légale et cXML du bon de commande
- Remplacement d'un certificat SSL expirant pour l'authentification unique SAML
- Exemple d'appel d'API dans .NET
- Envoi de cXML en tant que tiers
- Connexion unique : SAML simplifié
- Foire aux questions sur l'authentification unique (SSO)
- Le Coupa OpenAPI
- Utiliser l'authentification unique avec la connexion Coupa directe
- Gérer les avertissements d'intégration
-
Déclaration
- Comparer les configurations de bac à sable et de production
- Vues de la plateforme
- Contrôles du tableau de bord
- Tableaux de bord
- Comment les champs de rapport exercice sont calculés
- Gérer la planification des rapports
- Rapports planifiés
- Compteur et confirmation des rapports planifiés
- Rapports standard
- Suivi des économies dans Coupa
- Historique de l'audit et dossiers de révision
- Gérer le spam dans les e-mails entrants
- Afficher les favoris
- Archive conforme
- Glossaire de la Coupa
- Formulaires et formulaires Web
- Platform Plus
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