La plupart des produits Coupa nécessitent un abonnement à la plate-forme Coupa, un riche ensemble de fonctionnalités partagées qui couvrent les produits, les relient, créent de la cohérence, offrent une valeur unique et permettent aux clients d'étendre Coupa. La plateforme Coupa se décline en deux variantes différentes : Plateforme Standard et Plateforme Plus. Platform Plus contient toutes les fonctionnalités de Standard, ainsi que des fonctionnalités uniques qui aident les clients à maximiser la valeur de Coupa et à adapter la plateforme à leurs besoins commerciaux uniques.
L' abonnement Platform Standard à la plateforme Coupa Business Spend Management comprend :
- Une instance de bac à sable
- Community.AI : Insights (prescriptions, benchmarks KPI, etc.) et les connexions (communauté en ligne, Coupa Advantage, etc.)
- Extensible : Automate de processus, champs personnalisés, CoupaLink. Applications partenaires installées sur le marché des applications
- Fonctionnel : Rapports et informations, contrats, conformité, flux de travail, budgets, intelligence artificielle, achat ouvert
- Fondamentale : Données de base, Infrastructure et sécurité, UX, Administration, Intégration, SSO, Mobilité
L' abonnement Platform Plus à la plateforme Coupa Business Spend Management comprend toutes les fonctionnalités ci-dessus ainsi que ces fonctionnalités supplémentaires :
- Extensible : Applications intégrées, objets personnalisés
- Fonctionnel : Gestion de projet
Si vous souhaitez en savoir plus sur la valeur que Platform Plus peut apporter ou mettre à niveau vers Platform Plus, veuillez contacter votre Customer Value Manager (CVM).
- Table des matières
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Announcements and Release Notes
- Plateforme version septembre 2022 (34.0.0) Liste des fonctionnalités prévues
- Notes de mise à jour de Core Platform septembre 2022 (34.0.0)
- Notes de mise à jour de la plateforme Core de septembre 2022 0.x (34.0.x)
- Notes de mise à jour de la plateforme Core de septembre 2022 1.x (34.1.x)
- Orientation future de la plateforme Coupa
- Fonctionnalités de la plateforme par version avant septembre 2022
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Company setup
- Addresses
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Content Management
- À propos des tableaux Coupa
- Groupes de contenu pour les tables Coupa
- Groupes de contenu pour les fournisseurs
- Marquage du contenu
- Comment créer un lien hypertexte vers un e-mail sur la page d'accueil de Coupa ?
- Traduction du nom et de la description de l'article - Obsolète
- Des résultats limités pour des performances améliorées
- Sections de page d'accueil multiples
- Annonces de page d'accueil
- Balises
- Propositions de traduction
-
Customize the platform
- Menus configurables
- Groupes de contenu pour les champs personnalisés
- Créer une application Panel
- Champs personnalisés
- Limites de champ personnalisé
- Effet de la suppression des listes déroulantes sur les objets de transaction existants
- Paramètres d'image du logo de la société
- Recherches et valeurs de recherche
- Rechercher des champs personnalisés
- Utiliser l'argent et sélectionner plusieurs champs personnalisés
- Departments and commodities
-
Setup Details
- Approbations - "Au Nom De"
- Travaux de fond pour les administrateurs
- Calendrier d'entreprise
- Page d'informations de la société
- Activer les paramètres régionaux
- État du téléchargement du fichier
- Codes d'inspection
- Entrepôts de stockage
- Contrôles de sécurité
- Gestion des comptes sFTP
- Unités de mesure (UDM)
- User management
-
Data and Performance Management
- Archive Coupa
- Stockage et conservation des données
- Possibilité d'exporter vers au format modèle
- Recherche et filtrage avancés de tables de données
- Suppression des valeurs de champ dans les chargements en masse de fichiers plats
- Tables de données Coupa
- Chargeurs en masse de tables Coupa
- Nettoyage des données pour rafraîchissement Sandbox
- Caractères UTF-8 non anglais dans les chargeurs CSV
- Chargements historiques des bons de commande et des factures
- Comment les données Coupa sont-elles sauvegardées ?
- Importer des lignes de budget avec un plan comptable dynamique
- Gérer vos instances Coupa
- Gestion des données de base
- Résultats de recherche de tableaux limités et étendus
- Types et tailles de fichiers pris en charge
- Limites prises en charge dans Coupa - Tous les types de dossier
- Actualisation du sandbox initiée par le support
- Conseils pour gérer les zéros de début lors du téléchargement d'un fichier CSV vers Excel
- Chargement du compte utilisateur via CSV - Codes régionaux de support
- Utilisation de chargeurs avec des jeux de caractères non anglais
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Financial setup
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Accounts
- Sécurité du compte
- Verrouillage du segment de compte
- Règles de validation de compte
- Erreur min./max. règle de validation du compte
- Ajouter des groupes de contenu aux recherches
- Création d'un plan comptable lors de l'exécution de différentes entités commerciales
- Modification du plan comptable - Impact et considérations
- Plan comptable
- Devise du plan comptable
- Définir par défaut un compte de facturation en fonction de champs spécifiques
- Comptabilité dynamique vs. Chaînes de compte
- Comptabilité d'insertion dynamique : règles de validation de compte
- Traitement de plusieurs adresses de facturation
- Modification de la structure du plan comptable
- Allocations de comptes de facturation dans Coupa
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Budgets
- Présentation des budgets dans Coupa
- Alertes budgétaires vs. Chèques restants du budget
- Intégrations budgétaires
- Visibilité du budget basée sur le rôle
- Comparer les dépenses aux budgets futurs
- Comment empêcher les achats pour des périodes budgétaires déjà écoulées ?
- Vérifications du budget des demandes en cours
- Effectuer un ajustement budgétaire dans Coupa
- Devises et taux de change
- Taxes Setup
- Payment and Shipping Terms
-
Accounts
- Forms and Custom Objects
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Intégrations
- Mappages des données d'intégration
- Transformations de mappage de données
- Exemple de transformation de mappage de données
- Clés API
- Filtres de réponse API
- Champs de filtre de réponse API
- Appels
- Modification de l'indicateur « Exporté » d'une facture à l'aide de l'API
- Clés publiques Coupa SFTP
- Créer une intégration
- Espacement des noms des champs personnalisés
- Surveillance des erreurs cXML
- Notifications cXML
- Entreprises et support ERP multiple
- Exemple d'API pour supprimer/supprimer une ligne de bon de commande
- Comment valider une facture cXML avec un montant "Divers"
- Information_for_customers_integrating_SAML_SSO_for_first_time
- Documentation d'intégration spécifique aux instances
- Contacts d'intégration
- Gestion de l'intégration
- Interrompre, redémarrer et lancer manuellement les intégrations
- Chiffrement PGP pour les intégrations de fichiers plats
- Bon de commande cXML et nom de l'entité juridique
- Remplacement d'un certificat SSL expirant pour SAML SSO
- Exemple d'appel d'API dans .NET
- Envoi de cXML en tant que tiers
- Single Sign-On : SAML simplifié
- Coupa OpenAPI
- Utiliser SSO avec connexion Coupa directe
- Utiliser les avertissements d'intégration
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Rapports
- Historique des audits et enregistrements de révision
- Vues personnalisées
- Tableaux de bord
- Contrôles du tableau de bord
- Mode de calcul des champs du rapport de provisions
- Gérer la planification des rapports
- Rapports planifiés
- Compteur et confirmation de rapports planifiés
- Reporting standard
- Suivi des économies dans Coupa
-
Access and content security
- API Keys
-
Bonnes pratiques pour les rôles et les autorisations Coupa
- Meilleure pratique : modification des rôles personnalisés
- Meilleure pratique : Commencer par les rôles système lors de la création de rôles personnalisés
- Meilleures pratiques : examiner les nouvelles autorisations et les nouveaux rôles avant les mises à niveau
- Meilleures pratiques : Configuration de rôles personnalisés
- Meilleures pratiques : utilisez les rôles système dans la mesure du possible
- Autorisation Envoyer vers RFQ
- Content Security
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Rôles perso.
- Ajouter la facturation fractionnée pour les utilisateurs
- Rôle personnalisé pour afficher le tableau de bord des factures
- Jeux d'autorisations en lecture seule
- Autorisations requises pour les chargeurs de masse
- Restreindre l'accès au sélecteur de compte
- Restreindre le rôle de responsable comptable
- Restreindre le rôle de l'acheteur
- Restreindre le rôle utilisateur
- Utilisateur : Autoriser un utilisateur à afficher et récupérer les pièces jointes des images de facture sous Mon historique des dépenses
- Utilisateur : Créer un rôle personnalisé pour autoriser l'accès au rapport budgétaire
- Utilisateur : Autorisations de rôle pour permettre à l'utilisateur final d'afficher les détails du reçu
- Utilisateur : Autoriser le demandeur à envoyer des bons de commande au fournisseur
- Getting Started
- Reference docs
-
Projects, Workflows and Approvals
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Approvals
- Approbations
- Ajouter des approbateurs avant vous
- FAQ approbations
- Chaînes et hiérarchies d’approbation
- Vues du tableau des chaînes d’approbation
- Déclencheurs de chaîne d’approbation
- Rappels et remontées automatisés
- Répartition de la charge de travail et filtrage des notifications
- Contournement des approbations
- Cas où un approbateur ultime serait ajouté
- Approbations du catalogue
- Hiérarchie de gestion des formulaires de contrat
- Champ personnalisé de compte dynamique
- Chaînes d’approbation dynamiques
- Approbateurs et observateurs dynamiques
- Approbateurs et observateurs dynamiques à partir de champs personnalisés
- Modifier les dépenses en tant que rôle système approbateur
- Erreurs d'approbation électronique
- Chaînes d’approbation améliorées
- Seuil de remontée
- Traitement global des exceptions pour les chaînes d’approbation
- Fonctionnement des chaînes d'approbation - Comment utiliser les conditions « Ou » ou « Et »
- Impact des modifications apportées aux chaînes d'approbation sur les demandes en attente d'approbation
- Rappels d'approbation indépendants
- Insights pour les approbateurs
- Approbations des factures - expliquées !
- Évaluation des conditions d'approbation au niveau ligne
- Taux d'imposition et référence au niveau ligne
- Commentaires obligatoires lors du rejet de documents
- Sélectionner plusieurs champs personnalisés comme conditions de la chaîne d'approbation
- Au nom de la demande
- Approbations à distance via API
- Approbations des demandes dans Coupa
- Paramètres d'auto-approbation
- Ignorer l’approbateur actuel
- Limites d'approbation fractionnée pour les demandes, les dépenses et les factures
- Approbations rationalisées
- Chaînes d'approbation bloquées
- Avertissements de soumission pour les demandes et les modifications de BC
- Chaînes d'approbation des avertissements
- Approbateurs finaux - Chaînes d'approbation et actions
- Utilisation des types de facture dans les chaînes d’approbation des factures
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Notifications
- Notifications « Now You Know »
- Ajouter des @mentions aux commentaires
- Pieds de notification personnalisés
- Traitement des notifications par e-mail Coupa rejetées
- Gestion du courrier électronique
- Sécurité des notifications par courrier électronique
- Comment renvoyer une notification pour une demande qui n'est pas encore approuvée ?
- Recevoir des nouvelles et des notifications de mise à niveau
- Intégrer Microsoft Teams à Coupa
- Intégration de Slack à Coupa
- Notifications d’approbation des factures
- Gérer les notifications (administrateurs)
- Gérer les notifications (utilisateurs)
- Aperçu et personnalisation des notifications
- Suppression des notifications de la liste des tâches sur la page d'accueil
- Recevez des notifications Coupa dans Slack et Microsoft Teams !
- Pourquoi un fournisseur ne reçoit-il pas d'e-mails de notification pour les factures payées qui ne sont pas avalisées par un bon de commande ?
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Process Automator
- Automate de processus Coupa
- Conditions supplémentaires
- Balisage automatique des documents et suppression des étiquettes
- Légendes des objets personnalisés
- Boutons de lancement pour les factures
- Historique des actions système de Process Automator
- Historique des étapes du processus
- Envoyer des documents approuvés via des appels API
- Projects, Planning, and Collaboration
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Approvals