Créez un processus à l'aide d'un automate de processus
À partir de la page Processus, vous pouvez afficher, modifier et supprimer des processus existants ou créer un nouveau processus.
Pour éviter les problèmes, ne modifiez pas un processus s'il a des instances en vol.
- Accédez à Setup > Platform > Process Automator.
- Cliquez sur Créer pour afficher la page Nouveau processus ou utilisez l'icône Modifier à droite de tout processus existant dans la liste pour ouvrir la page Modifier le processus.
- Ajoutez un nom et une description à votre processus.
- Sélectionnez un déclencheur. Pour une liste complète des déclencheurs disponibles, voir Déclencheurs de l'automate de processus.
Remarque
Avant de définir un objet et une action, vous devez définir le processus de lancement de déclenchement sur, le processus de document et le processus de déclenchement sur les champs. Pour les processus de clic sur les boutons de l'IU, l'emplacement du bouton qui spécifie le type de document sur lequel on agit doit être spécifié en premier.
- Ajouter une priorité à votre processus. Cela détermine l'ordre dans lequel les processus s'exécutent sur le même document ou objet.
- Cliquez sur Ajouter une étape en bas de la page du processus. Les processus peuvent comporter une ou plusieurs étapes, mais les étapes d'un seul processus sont limitées aux actions utilisant le même objet de document.
- Sélectionnez un objet pour effectuer l'action sur l'utilisation du champ Objet. Pour la première étape, seul l'objet déclencheur est disponible. Cependant, dans les étapes suivantes, vous pouvez sélectionner l'objet déclencheur ou les objets des étapes précédentes.
- Ajouter des actions. Pour une liste complète des actions disponibles, voir Actions de Process Automator. Champs supplémentaires qui doivent être configurés pour effectuer avec succès cet affichage d'action.
- Ajouter une ou plusieurs conditions. Chaque condition peut exécuter une action distincte basée sur la valeur de champ d'objet évaluée avec une comparaison logique définie à cette étape. Les conditions comprennent les champs suivants :
Champ de condition Description Objet L'objet à évaluer par rapport à la condition. Une fois qu'un objet est sélectionné, les champs de l'objet sont remplis dans le champ de condition suivant.
Pour la première étape, seul l'objet déclencheur est disponible. Cependant, lors des étapes suivantes, vous pouvez sélectionner l'objet déclencheur ou les objets des étapes précédentes pour évaluer les conditions.
Champ du processus Sélectionnez l'objet de champ sur lequel la comparaison logique est effectuée.
Comparateur logique L'opérateur logique compare le champ sélectionné à la valeur définie. Les opérateurs logiques disponibles changent en fonction du type de champ de processus sélectionné dans le premier champ de la ligne. - Définissez Satisfaire toutes les conditions ou Satisfaire au moins une condition pour définir si une ou toutes les conditions doivent être vraies pour effectuer l'action.
- Cliquez sur Enregistrer.