Erstellen und aktualisieren Sie Ihre Kundenprofile
Einleitung
Im Coupa Supplier Portal (CSP) haben Sie Profile für jeden Ihrer Kunden, mit denen Sie im CSP verbunden sind, wodurch Sie die Informationen, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen, anpassen können. Einige Ihrer Kunden senden Ihnen möglicherweise Informationsanfragen, die Sie ausfüllen, um Ihre Informationen mit diesem Kunden zu aktualisieren.
Einige Abschnitte sind als privat gekennzeichnet und können im CSP nicht angezeigt werden. Finanzdaten (z. B. Ihre Steuernummer, DUNS und Zahlungsempfängeradressen) gelten als private Informationen.Zahlungsempfängerinformationen anzeigen"> Diese Informationen werden nur in Dokumenten angezeigt, die Sie über das CSP erstellen, z. B. auf Rechnungen.
Sie haben auch ein öffentliches Profil, das alle Ihre Kunden und potenziellen Kunden sehen können. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verwalten Ihres öffentlichen Profils.
Kunden-Onboarding
Wenn Sie sich mit Kunden über das CSP verbinden, haben einige Kunden möglicherweise einen Onboarding-Ablauf, den Sie abschließen, um Ihre Informationen mit dem Kunden einzurichten. Weitere Informationen zur Verbindung mit Ihren Kunden finden Sie unter Verbindungsanfragenanzeigen und verwalten.
Wenn Sie sich beim CSP anmelden, sehen Sie ein Popup-Fenster, in dem Sie darauf hingewiesen werden, dass Ihr Kunde einen Onboarding-Ablauf hat. Klicken Sie auf Erste Schritte (oder Weiter, wenn Sie den Onboarding-Prozess bereits gestartet haben). Sie können den Onboarding-Ablauf jederzeit verlassen, indem Sie in der rechten Ecke unter dem Coupa-Logo auf das X klicken. Sie können den Onboarding-Ablauf fortsetzen, indem Sie zu Konfiguration > Kundenkonfiguration gehen und im Abschnitt Ihres Kunden auf Konfiguration beenden klicken.
Einige Elemente des Onboarding-Ablaufs, wie z. B. Felder für die Rechnungskonfiguration und Bankdaten für die Zahlung, sind nur in unterstützten Ländernverfügbar. Wenn Sie sich nicht in einem unterstützten Land befinden, sind nur die Grundeinstellungen, Profilelemente und Zahlungsrabatt-Einstellungen verfügbar. Sie können diese Daten bereitstellen, wenn Sie nach dem Onboardingjuristische Personeneinrichten.
Sie können Ihren Onboarding-Fortschritt auf der Seite Konfiguration > Kunden-Konfigurationsehen. Wenn die Leiste unter dem Namen Ihres Kunden nicht vollständig ausgefüllt ist, haben Sie den Onboarding-Prozess nicht abgeschlossen.
Grundlagen
Die Seite Informationen über Ihr Unternehmenerfasst Ihren Unternehmensnamen, Ihre Website, Ihr Land/Ihre Region, Ihre Adresse und (wenn Ihr Unternehmen in einem unterstützten Landansässig ist) Informationen zur juristischen Person. Klicken Sie auf Weiter, nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name des Unternehmens |
Der Name Ihres Unternehmens, der auf Ihren Rechnungen erscheint. Hinweis Dieses Feld wird bereits ausgefüllt, wenn Ihr Kunde bereits die Informationen von Ihnen in seinem Lieferantendatensatz hat oder wenn Sie bereits für Transaktionen mit anderen Kunden im CSP registriert sind und die Informationen in Ihrem Profil angegeben haben. Sie können dieses Feld auch aktualisieren. |
| Website | Die Website Ihres Unternehmens. |
| Land/Region | Das Land oder die Region, in dem/der Ihr Unternehmen tätig ist. |
| Adressfelder |
Füllen Sie mindestens die folgenden Pflichtfelder aus:
Hinweis Diese Felder werden bereits ausgefüllt, wenn Ihr Kunde bereits die Informationen von Ihnen in seinem Lieferantendatensatz hat oder wenn Sie bereits für Transaktionen mit anderen Kunden im CSP registriert sind und die Informationen in Ihrem Profil angegeben haben. Sie können diese Felder auch aktualisieren. |
| Verwenden Sie diese Adresse auch als Standort für Rechnungsabsender |
Dieses Feld wird nur für US-basierte Lieferanten angezeigt. Wenn Sie ein in den USA ansässiger Lieferant sind, können Sie diese Option auswählen, um die oben hinzugefügte Adresse für den Rechnungsabsenderstandort Ihres Unternehmens zu verwenden. Die Adresse muss mit Ihrer offiziellen Unternehmensadresse übereinstimmen, wenn Sie diese Option verwenden möchten. |
| Zahlungsempfänger-Standort (Zahlungsempfänger) | Dieses Feld wird nur für US-basierte Lieferanten angezeigt. Wenn Sie ein in den USA ansässiger Lieferant sind, können Sie diese Option auswählen, um Ihre Zahlungsempfängeradresse hinzuzufügen, an die Ihr Kunde Ihre Zahlung sendet. Weitere Informationen zu Zahlungsempfängeradressen finden Sie unter Zahlungsempfängerinformationenanzeigen und verwalten. |
| Diese Adresse auch als Absenderadresse für Lieferungen verwenden | Wenn Sie ein in den USA ansässiger Lieferant sind, können Sie diese Option auswählen, um die oben hinzugefügte Adresse als Absenderadresse für Lieferungen zu verwenden, was normalerweise Ihr Lagerort ist. |
| Erweiterte Rechnungsstellung |
Wählen Sie aus, ob Ihr Unternehmen cXML oder SFTP für Rechnungsintegrationen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenintegrationsressourcen. |
| Steuerland/-region | Land oder Region Ihrer juristischen Person. |
| Steuernummer |
Ihre Steuernummer. Wenn Sie keine Steuernummer haben, wählen Sie Ich habe keine Steuernummer. Hinweis Wenn Sie eine zusätzliche Steuernummer hinzufügen möchten, wählen Sie Zusätzliche Steuernummerhinzufügen. |
Zahlung
Abhängig von der Konfiguration Ihres Kunden werden möglicherweise Seiten zum Hinzufügen von Informationen zur Virtual Card, zum Bankkonto oder zur Adresse angezeigt. Klicken Sie auf Weiter, nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben.
Wenn Sie eine juristische Person ausgewählt haben, die US-Bankdaten enthält, sehen Sie oben auf der Seite den Abschnitt Zahlungsadresse, um die Adresse aus dem Dropdown-MenüZahlungsempfängerauszuwählen, um die Bankdatenfelder für Ihren neuen Kunden vorab auszufüllen, anstatt neue Bankdaten bereitzustellen.
Bankkonto
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Land/Region | Das Land oder die Region, in dem/der Ihr Unternehmen tätig ist. |
| Währung | Die Währung, die Ihr Unternehmen mit diesem Bankkonto verwendet. |
| Bankleitzahl | Die Bankleitzahl des Bankkontos. |
| Kontonummer | Die Kontonummer. |
| Kontonummer bestätigen | Geben Sie die Kontonummer erneut ein, um sie zu überprüfen. |
| Bankname | Der Name Ihrer Bank, die das Bankkonto besitzt. |
| Adressfelder |
Füllen Sie mindestens die folgenden Pflichtfelder aus:
|
| Kartenzahlung - Ich akzeptiere Kartenzahlung | Wählen Sie diese Option aus, damit Ihre Kunden Kreditkartenzahlungen an dieses Bankkonto übermitteln können. Wenn Sie Kartenzahlungen akzeptieren, müssen Sie die E-Mail-Adresse angeben, an die Sie die Karte erhalten möchten. |
Virtual Card
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| E-Mail-Adresse bestätigen |
Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie virtuelle Karten erhalten möchten. Hinweis Wenn Ihr Unternehmen keine Kreditkarten akzeptiert, wählen Sie Mein Unternehmen akzeptiert keine Kreditkartenzahlung, um eine andere Zahlungsart hinzuzufügen. |
Adresse
Wenn Sie keine Zahlungen per Virtual Card oder Bankkonto akzeptieren, können Sie die Adresse eingeben, an die Überweisungen gesendet werden sollen. Abhängig von den Einstellungen, die Sie auf der Seite Grundlagen ausgewählt haben, wird Ihre Adresse möglicherweise bereits automatisch ausgefüllt.
Skontierung
Wenn Ihr Kunde Skontierung anbietet, erhalten Sie imMöchten Sie Skonti anbieten, um schneller bezahlt zu werden? angezeigt, nachdem Sie Ihre Zahlungsinformationen eingegeben haben. Mit statischer Skontierung können Sie Ihrem Kunden prozentuale Rabatte basierend auf der Laufzeit der Rechnung gewähren.
Sie können auch Einstellungen für statische Skontierung im Abschnitt Konfiguration > Administrator > Zahlungseinstellungen > Statische Skontierungeinrichten. Weitere Informationen finden Sie unterEinstellungen für statische Skontierungfestlegen.
Ihr Kunde kann bestimmte Skontierungsbedingungen angeben, aus denen Sie wählen können. Wählen Sie in diesem Fall die Rabattbedingung aus, die Sie verwenden möchten, oder wählen Sie Mein Unternehmen bietet keine Rabattean.
Wenn Ihr Kunde Ihnen erlaubt, Ihre eigenen Rabattbedingungen auszuwählen, wählen Sie den Rabattprozentsatz, den Sie für jede Bedingung verwenden möchten, in den Feldern Automatisch durch diesen Rabatt ersetzen (Sie müssen nicht für jedes Feld einen Rabatt auswählen). Wenn Sie diese statischen Skontierungsbedingungen für alle Ihre Kunden verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Diese Einstellungen für alle Ihre Kunden verwenden. Wenn Sie keine statische Skontierung verwenden, klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie andernfalls auf Weiter, nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben.
Profil
Sobald Sie die Abschnitte Grundlagen und Zahlung abgeschlossen haben, sehen Sie den Abschnitt Profil , der Sie darüber informiert, dass Ihre Konfiguration abgeschlossen ist. An diesem Punkt im Onboarding-Prozess können Sie entweder auf Ihr Coupa-Profil verbessern klicken, um Ihrem Profil Diversitäts-, Warengruppen- und Transaktionsinformationen hinzuzufügen, oder Sie können auf Später ausführen klicken, um den Onboarding-Prozess abzuschließen. Sie können Ihr Profil jederzeit bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unterIhr öffentliches Profilanzeigen und aktualisieren.
Auf der Seite Sind Sie ein Unternehmen mit Diversität ? können Sie Diversitätstypen nach Land auswählen. Wenn Ihr Unternehmen als divers zertifiziert ist, wählen Sie das Land, aus dem Sie die Zertifizierung(en) erhalten haben, in der Auswahl Land/Region und die Arten von Diversitätszertifikaten aus den angezeigten Feldern aus. Klicken Sie auf Mehr anzeigen, um zusätzliche Diversitätstypen für dieses Land anzuzeigen. Sobald Sie Ihre Diversitätstypen ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
Auf der Seite Verfügen Sie über Diversitätszertifikate? können Sie Informationen über Ihre Diversitätszertifizierungen hochladen, damit Ihr Kunde Ihren Diversitätsstatus überprüfen kann. Diese Status können potenziellen Kunden helfen, zu entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten, wenn sie nach neuen Lieferanten suchen.
Das CSP generiert einen Abschnitt für jeden Diversitätsstatus, den Sie auf der vorherigen Seite ausgewählt haben.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zertifikat hinzufügen | Klicken Sie auf Hochladen, um Ihr Diversitätszertifikat anzuhängen. Sie können mehrere Dateien hochladen. |
| Agentur | Geben Sie die Agentur ein, die die Zertifizierung bereitgestellt hat. Sie können eine Agentur aus der angezeigten Vorschlagsliste auswählen oder den Namen der gesamten Agentur eingeben. |
| Zertifikat-ID | Die Identifikationsnummer Ihres Diversitätszertifikats. |
| Ausstellungsdatum/Ablaufdatum | Das Datum, an dem Sie die Zertifizierung erhalten haben, und das Datum, an dem sie abläuft. |
| Beschreibung | Optionale Beschreibung der Zertifizierung. |
Auf der Seite Ihre Warengruppen und Ihr Servicebereich können Sie bis zu fünf Warengruppen angeben, die Sie liefern, zusätzlich zu den Bereichen, die Sie bedienen (oder Bereichen, die Sie speziell nicht bedienen, falls Sie eine Region ausschließen müssen).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Warengruppen | Wählen Sie bis zu fünf von Ihnen bereitgestellte UNSPSC-Kategorien aus. |
| Leistungsbereich | Wählen Sie Global, wenn Sie global angeben, und Regional, wenn Sie nur Regionen angeben. Wenn Sie Regionalauswählen, fügen Sie im angezeigten Feld Region hinzufügen Regionen hinzu. |
| Ausschlussbereiche | Geben Sie die Bereiche ein, die Sie spezifisch nicht angeben. |
Auf der Seite Fast bereit für Geschäfte ... können Sie Ihre Bestell-E-Mail-Adresse (an die Ihre Kunden Ihnen Bestellungen senden sollen), die DUNS-Nummer und bevorzugte Währungen hinzufügen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| E-Mail-Adresse der Bestellung | E-Mail-Adresse, an die Kunden Bestellungen senden sollen. |
| DUNS-Nummer |
Die Dun & Bradstreet-Nummer Ihres Unternehmens. Hinweis Die DUNS-Nummer ist eine sichere Information und wird nicht in Ihrem öffentlichen Profil veröffentlicht. |
| Bevorzugte Währungen | Die Währungen, mit denen Sie arbeiten möchten. |
Sobald Sie die Informationsseiten zu Diversität, Warengruppen und Transaktionen abgeschlossen haben, sehen Sie die Seite Glückwunsch! . Sie können auf Mich dorthin bringen klicken, um Ihr Profil anzuzeigen. Wenn Ihr Kunde Informationsanfragen für Sie eingereicht hat, leitet Sie der CSP zur Informationsanfrage weiter. Weitere Informationen finden Sie unterAktualisieren Sie Ihr Kundenprofil anhand einer Informationsanforderung.
Unterstützte Länder
Wenn ein Land nicht unterstützt wird, überspringt Smart Onboarding während des Onboarding-Ablaufs Finanzdaten.
| Land | Ländercode |
|---|---|
| Australien | AU |
| Brasilien | BR |
| China | CN |
| Dänemark | DK |
| Japan | JP |
| Portugal | PT |
| Russland | RU |
| Singapur | SG |
| Südafrika | ZA |
| Spanien | ES |
| Schweden | SE |
Kundenprofil aktualisieren
Wenn Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste Profil auf der Seite Ihre Kundenprofile auswählen, wird ein gelbes Banner mit Anweisungen angezeigt, je nachdem, ob Ihr Kunde einen, mehrere oder keine Lieferantenkontoinhaber angegeben hat.
Wenn der Kunde die Kontaktdaten des Verantwortlichen beim Lieferanten angegeben hat, können Sie ihm direkt eine E-Mail senden, indem Sie auf die E-Mail-Adresse (bei einer Kontakt-E-Mail) oder auf den Link E-Mail senden (bei mehreren E-Mail-Adressen) klicken.
Wenn Ihr Kunde kein Lieferanteninformationsformular verwendet, können Sie, je nach Einstellungen, möglicherweise die Schaltfläche Bearbeiten sehen und Ihr Kundenprofil bearbeiten.
Kundenprofil anhand einer Informationsanforderung aktualisieren
Ihre Kunden können Ihnen Informationsanfragen senden, wenn sie Ihre Informationen, die sie in ihrer Instanz gespeichert haben, aktualisieren müssen. Sie können Ihr Profil auch für Kunden aktualisieren, die kein Lieferanteninformationsformular verwenden, indem Sie Hilfe von den Verantwortlichen des Lieferantenkontos dieser Kunden anfordern.
- Gehen Sie zu Profil > Informationsanfragen.
- Wählen Sie Ihren Kunden aus dem Dropdown-Menü Profil . Alle ausstehenden Informationsanforderungen werden auf der Seite angezeigt.
Sie können Ihrem Kunden auch Aktualisierungen aus bereits gesendeten Formularen senden. Klicken Sie auf Informationenaktualisieren, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Überprüfen. Wenn alles gut aussieht, klicken Sie auf Zur Genehmigungübermitteln.
- Füllen Sie die Felder im Formular aus.
Wenn Sie Diversitätsinformationen ausfüllen, klicken Sie aus den Feldern, anstatt mit der Registerkarte zu navigieren, um sicherzustellen, dass bedingte Felder angezeigt werden.
- Wählen Sie Übermittelnaus.
Sie können Informationen aus Ihren Informationsanfragen in Ihrem öffentlichen Profil wiederverwenden. Weitere Informationen finden Sie unterInformationen aus einem Kundenprofil in Ihrem öffentlichen Profilwiederverwenden.
Informationsanfrage zurückziehen
- Gehen Sie zu Profil > Informationsanfragen.
- Wählen Sie Ihren Kunden aus dem Dropdown-Menü Profil .
- Klicken Sie auf Widerrufen.
Wenn die Schaltfläche Informationenaktualisieren oderWiderrufennicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Kunden. Sie müssen möglicherweise eine zuvor genehmigte Informationsanforderung anwenden.
Informationen aus einem Kundenprofil in Ihrem öffentlichen Profil wiederverwenden
Wenn Sie von Ihrem Kunden eine Anforderung für ein Lieferanteninformationsformular erhalten, um Ihr Profil zu erstellen oder zu aktualisieren, können Sie die bereitgestellten Informationen in Ihr öffentliches CSP-Profil kopieren/speichern. Nachdem Sie Ihre Informationsanforderung zur Genehmigung übermittelt haben, klicken Sie im erscheinenden Popup-Fenster auf Ja, in Profil kopieren.
Sie werden zur Bearbeitungsseite des öffentlichen Profils weitergeleitet, wo die folgenden Felder automatisch ausgefüllt (und gelb hervorgehoben) werden, basierend auf den bereitgestellten Informationen: Name, Branche, vollständige Beschreibung, Website, Richtlinie zu Bestechung und Korruption, Adresse (alle Felder), Primärer Kontakt (alle Felder), E-Mail-Adresse für Bestellungen und DUNS-Nummer. Speichern Sie Ihr Profil, um die Aktualisierungen zu bestätigen.
Ihre vorhandenen CSP-Profildaten werden nur dann mit den Daten überschrieben, die Sie in der Informationsanforderung angegeben haben, wenn Sie das Formular speichern.
FAQ und Problembehebung
Wie funktionieren die Adressabschnitte?
Wenn Ihr Kunde Adressabschnitte als erforderlich markiert hat, müssen Sie die Adresse ausfüllen. Wenn Sie keine Adressinformationen angeben möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste k. A . Wenn der Abschnitt nicht erforderlich ist, müssen Sie ihn nicht vervollständigen. Wenn Sie jedoch ein Land eingeben, müssen Sie die anderen Felder ausfüllen.
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