Übersicht
Coupa optimiert den Abgleich Ihrer Firmenkreditkarte, indem es einen Datenfeed mit Kreditkartengebühren direkt von Ihrer Bank oder Ihrem Kartenanbieter erhält. Dieser Feed ermöglicht eine mühelose Benutzererfahrung, bei der Coupa automatisch Spesenabrechnungen für die im Feed gesendeten Transaktionen zuweist, kategorisiert und erstellt. Die Mitarbeiter müssen nur ihren Bericht überprüfen und erforderlichenfalls Belege gemäß den Unternehmensrichtlinien anhängen.
Fluss
- Die Einrichtung der Integration der Firmenkreditkarte mit Ihrer Bank ist abgeschlossen.
- Coupa empfängt die Datei von der Bank, analysiert die Daten und ordnet die Transaktionen Ihren Benutzern zu.
- Transaktionen werden für jeden Benutzer in Spesenabrechnungsentwürfe umgewandelt.
- Berichte werden zur Genehmigung übermittelt.
- Administratoren können eingereichte Gebühren mit den ursprünglichen Transaktionen abgleichen.
Leistungen für Mitarbeiter
Die Kreditkartenintegration spart Ihren Mitarbeitern Zeit, indem sie automatisch Spesenabrechnungen für sie erstellt und speichert. Laden Sie einfach Belegbilder hoch und fügen Sie weitere Barausgaben hinzu, falls zutreffend, und Coupa erledigt den Rest.
Leistungen für Administratoren
Ihr Finanzteam muss sich keine Sorgen über verspätete oder fehlende Transaktionen von Mitarbeitern machen. Der Kreditkarten-Feed einer Bank gilt als maßgebliche Datenquelle, Spesenabrechnungen werden automatisch erstellt und der Kreditkartenabgleich erfolgt automatisch und mühelos. Coupa automatisiert diesen Abstimmungsprozess und zeigt klar an, welche Transaktionen bilanziert wurden oder nicht.
Dies sind ein paar Dinge, die Sie tun und wissen müssen, bevor Sie mit der Integration Ihrer Firmenkreditkarte beginnen.
Schritt 1: Richten Sie Ihren Firmenkarten-Feed ein
Für diesen Schritt benötigen Sie Hilfe von Ihrer Bank oder Ihrem Kreditkartenanbieter.
Schritt 2: Firmenkarten in Coupa aktivieren
Ihr Integrationsmanager oder TAM wird Ihnen bei diesem Schritt helfen.
Schritt 3: Einstellungen Firmenkreditkarte konfigurieren
Jetzt ist es an der Zeit, die allgemeinen, Benutzer-, Kategorie- und erweiterten Einstellungen der Unternehmenskarte zu konfigurieren.
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.