2.1 Créer un fournisseur

Aperçu

La première étape du processus de maintenance des fournisseurs consiste à créer un fournisseur dans Coupa sur la base des données du système ERP / Approvisionnement.

Chaque système ERP / Approvisionnement peut stocker différents niveaux d'informations sur les fournisseurs, alors assurez-vous que vous pouvez intégrer tous les champs/balises standard Coupa par défaut et que vous avez la flexibilité dans votre outil pour autoriser les champs personnalisés si nécessaire.

Utilisation de l'API

1. Créer un fournisseur dans le système ERP / Approvisionnement.
2. La plate-forme ERP Connector doit déclencher un appel d'API à Coupa en utilisant l'API POST pour créer un fournisseur avec votre plate-forme ERP Connector.
3. Assurez-vous que vous obtenez une réponse 201 API et qu'elle est enregistrée dans votre moteur de journalisation de la plate-forme ERP Connector. Si vous obtenez une réponse API différente (par exemple, 400), l'erreur API (renvoyée sur les <errors><error> balises de réponse API) doit être enregistrée dans le moteur de journalisation de la plate-forme ERP Connector et une notification doit être envoyée à la personne concernée.
4. Vérifiez que le nouveau fournisseur est créé et que tous les détails du fournisseur sont ajoutés correctement dans Coupa.

Exemple d'API

Dans cet exemple, un fournisseur est créé dans Coupa avec une correspondance bidirectionnelle, une méthode de BC cXML et une facturation cXML.

PUBLIER

https ://<instance_url>/api/suppliers

Charge utile

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<supplier>

  <name>R15_TEST_SUPPLIER_2</name>

  <display-name>R15 FOURNISSEUR D'ESSAI 2</display-name>

  <number>R15_TEST_SUPPLIER-2</number>

  <status>actif</status>

  <website>https://apivalidation-15a.coupadev.com</website>

  <po-method>cxml</po-method>

  <po-change-method>e-mail</po-change-method>

  <payment-method>pcard</payment-method>

  <cxml-url>http://www.coupa.com</cxml-url>

  <cxml-domain>CUST DOM 2</cxml-domain>

  <cxml-identity>CUST IDEN 2</cxml-identity>

  <cxml-supplier-domain>SUPP DOM 2</cxml-supplier-domain>

  <cxml-supplier-identity>SUPP IDEN 2</cxml-supplier-identity>

  <cxml-secret>CUSTSUPP22</cxml-secret>

  <cxml-protocol>HTTPS</cxml-protocol>

  <cxml-http-username>R15_SUPP_USER_2</cxml-http-username>

  <cxml-ssl-version>TLSv1</cxml-ssl-version>

  <disable-cert-verify type="boolean">true</disable-cert-verify>

  <po-email>R15_TEST_SUPPLIER_2@COUPA.COM</po-email>

  <account-number>R15_TEST_SUPPLIER_ACTNO-2</account-number>

  <duns>DUNS</duns>

  <tax-id>8</tax-id>

  <coupa-connect-secret nil="true" />

  <buyer-hold type="boolean">faux</buyer-hold>

  <invoice-matching-level>à 2 entrées</invoice-matching-level>

  <allow-cxml-invoicing type="boolean">true</allow-cxml-invoicing>

  <cxml-invoice-supplier-domain>SUPP DOM 2</cxml-invoice-supplier-domain>

  <cxml-invoice-supplier-identity>SUPP IDEN 2</cxml-invoice-supplier-identity>

  <cxml-invoice-buyer-domain>CUST DOM 2</cxml-invoice-buyer-domain>

  <cxml-invoice-buyer-identity>CUST IDEN 2</cxml-invoice-buyer-identity>

  <cxml-invoice-secret>CUSTSUPP22</cxml-invoice-secret>

  <on-hold type="boolean">faux</on-hold>

  <savings-pct type="decimal">5.0</savings-pct>

  <allow-inv-from-connect type="boolean">true</allow-inv-from-connect>

  <allow-inv-no-backing-doc-from-connect type="boolean">true</allow-inv-no-backing-doc-from-connect>

  <allow-inv-unbacked-lines-from-connect type="boolean">true</allow-inv-unbacked-lines-from-connect>

  <allow-inv-choose-billing-account type="boolean">faux</allow-inv-choose-billing-account>

  <dp-amount-required>20 %</dp-amount-required>

  <supplier-diversity>Entreprise appartenant à une femme</supplier-diversity>

  <parent>

    <name>Amazon.com</name>

  </parent>

  <online-store>

    <url>http://www.amazon.com/</url>

    <login>R15_TEST_SUPPLIER_1</login>

  </online-store>

  <primary-contact>

    <email>R15_TEST_USER_2@COUPA.COM</email>

    <name-prefix nil="true" />

    <name-suffix nil="true" />

    <name-additional nil="true" />

    <name-given>R15_TEST</name-given>

    <name-family>User_2</name-family>

    <name-fullname nil="true" />

    <notes nil="true" />

    <phone-work>

      <country-code>1</country-code>

      <area-code>123</area-code>

      <number>4567890</number>

      <extension nil="true" />

    </phone-work>

    <phone-mobile>

      <country-code>1</country-code>

      <area-code>098</area-code>

      <number>7654321</number>

      <extension nil="true" />

    </phone-mobile>

  </primary-contact>

  <primary-address>

    <name nil="true" />

    <location-code nil="true" />

    <street1>10615 Cir professionnel</street1>

    <street2>1er étage</street2>

    <city>Renu</city>

    <state>NV</state>

    <postal-code>89521</postal-code>

    <attention nil="true" />

    <active type="boolean">true</active>

    <business-group-name nil="true" />

    <vat-number>CA</vat-number>

    <checkbox />

    <country>

      <code>États-Unis</code>

    </country>

    <vat-country>

      <code>États-Unis</code>

    </vat-country>

    <content-groups type="array" />

  </primary-address>

  <payment-term>

    <code>30 jours nets</code>

    <description />

    <days-for-net-payment type="integer">30</days-for-net-payment>

    <days-for-discount-payment nil="true" />

    <discount-rate nil="true" />

    <active type="boolean">true</active>

    <content-groups type="array">

      <content-group>

        <name>Tout le monde</name>

      </content-group>

    </content-groups>

  </payment-term>

  <shipping-term>

    <code>Fedex</code>

  </shipping-term>

  <tax-code>

    <code>CA</code>

  </tax-code>

  <commodity>

    <name>Ordinateurs portables</name>

  </commodity>

  <remit-to-addresses type="array" />

  <send-invoices-to-approvals type="boolean">faux</send-invoices-to-approvals>

  <restricted-account-types type="array" />

  <invoice-emails type="array" />

  <content-groups type="array">

    <content-group>

      <name>Tout le monde</name>

    </content-group>

  </content-groups>

</supplier>

Utilisation du format CSV

1. Créer un fournisseur dans le système ERP / Approvisionnement.
2. La plate-forme ERP Connector génère un fichier CSV plat à partir de votre plate-forme ERP Connector pour un nouveau fournisseur. (Le fichier doit avoir au moins les champs obligatoires renseignés.)
3. La plateforme ERP Connector place le fichier CSV dans le dossier/Incoming/Suppliers sur le site Coupa sFTP.
4. Une fois que la tâche planifiée prend en charge et traite le fichier, validez que le nouveau fournisseur est créé et que tous les détails du fournisseur sont ajoutés correctement dans Coupa.

Exemple de fichier CSV

Placez le fichier CSV dans le dossier/Incoming/Suppliers, où le fichier est récupéré et traité en 5 minutes, et validez que le nouveau fournisseur est créé.

Pour un exemple de fichier, voir create_supplier.csv.

Le chargement du fichier CSV plat est surveillé dans Coupa à l'adresse https :/<instance>//data_sources. Coupa envoie une notification à Coupa Admin en cas d'échec de téléchargement, et Coupa Admin doit poursuivre son enquête.