2. Scénarii d'intégration du fournisseur

Aperçu

À bien des égards, les fournisseurs sont tout aussi importants pour les entreprises que les clients. Sans les outils que nous utilisons pour livrer nos produits et services, il serait impossible de réussir. En tant que fournisseur de logiciels d'approvisionnement en ligne pour vous, nous prenons la relation acheteur-fournisseur très au sérieux et considérons les fournisseurs comme une partie importante de la fondation d'approvisionnement Coupa. En tant que tel, Coupa contient un certain nombre d'outils qui rendent l'envoi de bons de commande aux fournisseurs et la réception des factures aussi rapides et transparentes que possible. Dans Coupa, l'enregistrement du fournisseur comprend des informations sur l'entreprise du fournisseur, ce qu'elle vend, comment les bons de commande sont envoyés et, le cas échéant, comment les factures sont reçues. 

L'objet Fournisseur est une structure plate dans Coupa par opposition à d'autres systèmes ERP avec des relations parent-enfant. Cette tâche d'aplatissement doit être prise en charge dans le produit ERP Connector.

Pour pouvoir exécuter des processus métier dans Coupa, vous devez créer et gérer des objets Fournisseur dans Coupa. Les objets de données associés pertinents (Entreprise, Groupe de contenu, Marchandise, Terme de paiement, Terme d'expédition, Code fiscal) doivent exister comme condition préalable dans Coupa pour permettre une intégration automatisée réussie.

Les données de base des fournisseurs peuvent changer dans le système ERP / Approvisionnement, il est donc important de reproduire les changements dans Coupa.

Chaque système peut stocker différents niveaux d'informations sur les fournisseurs, alors assurez-vous que vous pouvez incorporer tous les champs/balises standard Coupa par défaut et que vous avez la flexibilité dans votre outil pour autoriser les champs personnalisés si nécessaire.

Méthodes

Voir Utilisation de l'API et Utilisation du CSV pour un aperçu de chaque méthode. 

• Pour plus de détails sur l'intégration de fichiers CSV standard de Coupa pour les fournisseurs, voir :
  https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Suppliers
• Pour plus de détails sur l'intégration de l'API REST Coupa pour les fournisseurs, voir :
  https://coupadocs.atlassian.net/wiki/display/integrate/Suppliers+API

Notez que si l'API REST est utilisée pour maintenir l'objet Fournisseur, les modifications Fournisseur doivent être envoyées dès leur création/mise à jour dans l'ERP par opposition aux appels par lots.

Scénarios

À des fins de certification, nous avons identifié plusieurs scénarios de fournisseurs courants utilisés par les clients Coupa. Chaque scénario doit être exécuté avec succès à l'aide d'un fichier CSV et/ou d'une API.

• 2.1 Créer un fournisseur
• 2.2 Modifier un fournisseur
• 2.3 Créer un fournisseur avec plusieurs sites/organisation d'achat dans ERP
• 2.4 Mettre à jour un champ personnalisé sur un fournisseur
• 2.5 Désactiver un fournisseur
• 2.6 Réactiver un fournisseur
• 2.7 Modifier le groupe de contenu sur un fournisseur
• 2.8 Changer l'entreprise sur un fournisseur
• 2.9 Modifier la méthode de bon de commande, l'e-mail de bon de commande sur un fournisseur
• 2.10 Vérification de la gestion des erreurs chez les fournisseurs