10. Scénarii d'intégration budgétaire

Aperçu

Les capacités de budgétisation de Coupa permettent aux organisations de définir des budgets et de s'assurer que les dépenses respectent les paramètres convenus sur une période donnée. Les articles suivants montrent comment configurer, administrer et générer des rapports par rapport à vos budgets.

Avant de commencer, il y a certaines fonctionnalités en dehors du simple suivi des dépenses qui sont intégrées dans le moteur de budgétisation. Avec les budgets Coupa, vous pouvez faire ce qui suit :

• Budget sur un nombre quelconque de segments au sein de chaque CoA.

• Sachez que les budgets ne reflètent que les transactions qui se produisent au sein de Coupa (BC, factures, notes de frais).

• Définissez des périodes budgétaires pour toute période de temps que vous souhaitez.

• Chaque CoA peut avoir ses propres périodes budgétaires.

• Chargez les lignes budgétaires via l'interface utilisateur, un fichier CSV ou les API.

• Ajustez les budgets via l'interface utilisateur, un fichier CSV ou les API.

Vous pouvez résoudre les problèmes commerciaux courants en effectuant les tâches suivantes :

• Budget par rapport aux dépenses marketing : Étant donné que la plupart des dépenses de marketing dans une entreprise sont liées à des dépenses non salariales, par exemple, des entrepreneurs ou des services.

• Budget pour les points de vente : Nos commerçants utilisent Coupa pour établir le budget au niveau du magasin. Cela signifie que pour chaque magasin individuel, vous pouvez définir un montant spécifique qu'ils peuvent dépenser au cours d'un mois, en fonction de leur rentabilité, de leur volume, de la taille de leur personnel ou de tout paramètre que vous choisissez.

• Budgétisation du projet : Vous pouvez charger des codes de projet dans la structure du compte, afin de générer des budgets pour ces projets dans Coupa.

• Budgétisation basée sur les produits de base : Vous pouvez suivre les dépenses par rapport à un produit particulier. Un produit qui couvre plusieurs centres de coûts peut être géré de manière centralisée par un propriétaire de budget, et la personne responsable de cette ligne de produits a une visibilité sur ses dépenses.

Lignes du budget

Les lignes budgétaires peuvent être configurées et définies par période, montant, centre de coûts, emplacement ou tout autre code comptable. Lorsqu'un utilisateur crée une nouvelle demande, une ligne budgétaire spécifique peut être attribuée à chaque article demandé.

Les lignes budgétaires établissent le budget. Les lignes budgétaires sont composées d'une période, des valeurs particulières dans un segment budgétaire et d'un montant.

Les lignes budgétaires peuvent être créées manuellement (via l'interface utilisateur) ou par un chargement en vrac. Si vous créez plusieurs lignes budgétaires à la fois, il est recommandé d'utiliser la charge budgétaire en vrac pour obtenir ces informations dans le système.

Méthodes

Voir Utilisation de l'API et Utilisation du CSV pour un aperçu de chaque méthode. 

• Pour plus de détails sur l'intégration de fichiers CSV standard Coupa pour Budget, voir :Entrée CSV Buget Lines
   
• Pour plus de détails sur l'intégration de l'API REST Coupa pour Budget, voir :API des lignes du budget
  

Scénarios

• 10.1 Créer une ligne budgétaire
• 10.2 Ajuster un montant du budget
• 10.3 Mettre à jour une ligne budgétaire
• 10.4 Extraire les options de requête de ligne budgétaire