4.5 Übergang zu Support und CVM
Übersicht
Der Übergang vom Implementierungsteam zum Coupa-Support-Manager und dem zugewiesenen Customer Value Manager ist der Schlüssel zum kontinuierlichen Erfolg mit dem Kunden. Das Übergabedokument sollte eine Momentaufnahme des Kunden sein, einschließlich und spezifischer Anforderungen und Terminologie, die er hat. Dies ist eine Referenz für die Support- und CVM-Teams, wenn sie nach dem Go-Live mit dem Kunden zusammenarbeiten.
Weitere Informationen zu diesen Teams und weitere Informationen zur Optimierung von Ausgabenmanagement-Initiativen finden Sie unter den folgenden Links:
- Coupa optimieren
- Support
Kunden werden auch feststellen, dass wir eine Reihe von Best-Practice-Webinaren, wöchentlichen Bürozeiten, Kundentreffen und vielen anderen Veranstaltungen zum Kundennetzwerk und zur Kundenschulung anbieten, um die Nutzung von Coupa weiter voranzutreiben!
Aktivitäten
| Aktivität | Schlüsseleingänge | Rollen & Verantwortlichkeiten | Resultate | Begleitdokumente |
|---|---|---|---|---|
| Kundenzugriff auf Coupa Support für zusätzliche Ressourcen anfordern, die während der Implementierung nicht zugewiesen wurden |
Coupa oder Partner-Projektmanager |
Support-Ticket mit Namen, E-Mail-Adresse und Telefonnummer (falls verfügbar) für jeden Kundenbetreuer einreichen, der Zugriff auf das Support-Portal benötigt |
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| Kundenwissenstransfer zu CVM & Support | Übergabedokument PS an CVM & Support ausfüllen |
Coupa/Partner-Projektmanager, um das Dokument zu vervollständigen und das Meeting für PS-to-CVM zu initiieren. |
Füllen Sie das Übergabedokument vor dem Übergang zu CVM- und Support-Anrufen aus und stellen Sie es zur Verfügung. Im ICM-Eintrag in Salesforce anhängen | Vorlage für die Übergabe von PS an CVM und Support |
| Coupa Pay Post Go Live Refresh - Bereitstellungsschritte | Partner/Coupa | Coupa/Partner, um den Kunden über die erneute Bereitstellung von Coupa Pay in seiner Testinstanz zu informieren, sobald seine Testinstanz aktualisiert wurde. Teilen Sie den Link mit dem Kunden, der die in diesem Dokument beschriebenen Schritte befolgen möchte, um Coupa Pay in seiner Testinstanz nach der Aktualisierung zu aktivieren | Aktualisierung des Coupa Pay Post Go Live - Bereitstellungsschritte | |
| Senden Sie alle projektbezogenen Unterlagen an Coupa | Der Partner stellt Coupa im Rahmen von Transition-Aktivitäten die gesamte Projektdokumentation zur Verfügung | An Coupa gelieferte Projektartefakte | Liste der erforderlichen Projektdokumentation | |
| Vervollständigen Sie die verbleibenden Details auf der Projektseite | EM/SA/TA zum Ausfüllen relevanter Informationen zum Projektstandort | Informationen zu abgeschlossenen Artefakten, Funktions-, Integrations- und Lieferantenaktivierung auf der Projektseite | Projekt-Website | |
| Übergang zur Coupa-Integrationsunterstützung | Technischer Architekt von TS, um den Übergangsanruf mit Integrationsunterstützung zu planen. | Abgeschlossene Integrationsinformationen auf der Projektseite | Projektwebsite | |
| PS an CVM und Support Transition Call | Coupa EM arrangiert einen Anruf, einschließlich des Partners, falls zutreffend. | Internes Gespräch mit PS (Partner)/TS/CVM/Support zur Vorstellung des Kunden | ||
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Strategisch, EMEA und APAC
Übergang des Kunden zum Support |
Bestätigen Sie, dass sich der Kunde erfolgreich im Support-Portal anmelden kann |
Coupa EM, um einen Anruf mit den zuständigen regionalen Supportmitarbeitern zu vereinbaren
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Halten Sie den Kundenanruf für den Übergang zum Support | |
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Mittelstand (nur USA)
Übergang des Kunden zum Support |
Coupa Engagement Manager |
Fügen Sie Kundenteilnehmer zu einem der zweiwöchentlichen Support-Übergangsgespräche hinzu. Diese finden Sie im Support-Übergangskalender. *Leiten Sie die Einladung nicht weiter. Auf diese Weise erhält der Support keine Transparenz darüber, wer an der Veranstaltung teilnehmen soll. |
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Strategisch, EMEA & APAC
Kundenübergang zu CVM |
Coupa Engagement Manager |
Halten Sie den Kundenanruf für den Übergang zu CVM
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Mittelstand (nur USA)
Kundenübergang zu CVM |
Manager für die Implementierung von Coupa |
Senden Sie eine E-Mail an CVM, um sie über den Übergang und den primären Kundenkontakt zu informieren. CVM wird sich mit dem Kunden in Verbindung setzen und einen Anruf vereinbaren | ||
| OpenAir und SFDC aktualisieren |
Coupa-Projekt-/Implementierungsmanager |
OpenAir aktualisieren: Übergabedaten, Auftragsstatus und Projektphase SFDC aktualisiert: CVM-Übergabedatum (in ICM) und Kundenstatus im Kontoprofil. |
Hinweis: Einige Inhalte wurden maschinell übersetzt.