4. Scénarios d'intégration des factures (OK-to-Pay)

Aperçu

Coupa a des formats standard pour les factures sortantes (OK-to-Pay).

Les objets de données associés pertinents (informations sur le fournisseur, code fiscal, code de devise, compte, versement à, etc.) doivent exister comme condition préalable dans le système ERP pour une intégration réussie.

Méthodes

Voir Utilisation de l'API et Utilisation du CSV pour un aperçu de chaque méthode. 

• Pour plus de détails sur l'intégration de fichiers CSV plats standard Coupa pour OK-to-Pay, voir :Exportation de factures
  
• Pour plus de détails sur l'intégration de l'API REST Coupa pour OK-to-Pay, voir :API INVOICES (/INVOICES)
  

Scénarios

À des fins de certification, nous avons identifié plusieurs scénarios OK-to-Pay courants utilisés par les clients Coupa. Chaque scénario doit être exécuté avec succès à l'aide d'un fichier CSV et/ou d'une API.

• 4.1 Facture unique adossée à un bon de commande approuvée et prête à payer dans ERP
• 4.2 Facture non adossée à un bon de commande envoyée à l'ERP
• 4.3 Facture adossée à un bon de commande avec champ personnalisé vers ERP
• 4.4 Facture non adossée à un bon de commande avec les lignes de service vers le PGI
• 4.5 Facture adossée à un bon de commande avec plusieurs lignes de taxe vers l'ERP
• 4.6 Facture non adossée à un bon de commande avec pièces jointes au PGI
• 4.7 Facture/note de crédit adossée à un bon de commande envoyée au PGI
• 4.8 Annuler une facture à l'ERP
• 4.9 50+ Facture approuvée et prête à payer en ERP (API uniquement)