Geschäftsleistungsdaten anzeigen
Klicken Sie im Hauptmenü auf die Registerkarte Geschäftsleistung, um eine Zusammenfassung der Aufträge und Rechnungen, die möglicherweise überprüft werden müssen, sowie Trends bei Bestellungen, Rechnungen und Lieferzeiten seit Jahresbeginn anzuzeigen.
Sie können diese Seite nur sehen, wenn Sie über die Berechtigung Geschäftsleistung verfügen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzer verwalten.Benutzer verwalten">
Dashboards für Bestell-/Rechnungszusammenfassung anzeigen
Wählen Sie in der oberen linken Ecke aus der Liste aus oder suchen Sie nach dem Kunden, für den Sie Leistungsdaten sehen möchten.
Der ausgewählte Kundenname wird oben auf der Seite angezeigt und darunter sehen Sie eine Zusammenfassung (mit Nummern und Status) Ihrer Bestellungen und Rechnungen, die wie folgt bearbeitet werden müssen:
| Dokumenttyp | Status | Beschreibung |
|---|---|---|
| Bestellungen | ||
| Überfällig | Wenn für eine ausgestellte Bestellung das „Bedarfsdatum“ abgelaufen ist und die Bestellung nicht vollständig ist. | |
| Nicht bestätigt |
Die Anzahl der Bestellungen, die Sie nicht bestätigt haben. Wird nur angezeigt, wenn Sie in der Vergangenheit mindestens einen Auftrag bestätigt haben. |
|
| Änderung beantragt | Bestellungen, für die Sie oder Ihr Kunde eine Änderung beantragt haben. | |
| Nicht in Rechnung gestellt | Bestellungen, die Sie noch nicht in Rechnung gestellt haben. | |
| Rechnungen | ||
| Genehmigung ausstehend | Rechnungen, die noch nicht von Ihrem Kunden genehmigt wurden. | |
| Nicht bezahlt | Coupa Pay-Kundenrechnungen, die noch nicht bezahlt wurden. | |
| Überfällig | Rechnungen, die noch nicht bezahlt wurden und das Fälligkeitsdatum überschritten haben. | |
| Angefochten | Rechnungen, die Sie oder Ihr Kunde als „angefochten“ markiert haben, um auf eine Diskrepanz bei der Rechnung hinzuweisen. | |
Um die Beschreibung für einen Status anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die entsprechende Zahl.
Durch einen Klick auf den Link Ansicht gelangen Sie zu der Seite Bestellungen bzw. Rechnungen, die jeweils nur die Liste der Bestellungen/Rechnungen zeigt, die für den zur Ansicht ausgewählten Status relevant waren.
Die entsprechenden Links Ansicht sind nur sichtbar, wenn Sie über die Berechtigung zum Anzeigen von Bestellungen/Rechnungen verfügen.
Zeigen Sie Trends bei Bestellungen/Rechnungen/Lieferzeiten an
Unterhalb der Zusammenfassung-Dashboards finden Sie Diagramme für Bestell-, Rechnungs- und Lieferzeittrends der letzten 12 Monate.
Die bereitgestellten Daten sind direktional, dienen nur zu Informationszwecken und können um ein bis zwei Wochen verzögert sein.
Die Auftrags-/Rechnungsdiagramme zeigen das Volumen bzw. den Betrag und die Anzahl Ihrer Bestellungen/Rechnungen pro Monat an.
Bewegen Sie den Cursor in der Legende über Volumen oder Anzahl, um die relevanten Daten hervorzuheben.
Wenn Sie den Mauszeiger über die Volumenleiste oder die Linie der Anzahl bewegen, wird das Volumen oder die Anzahl der Bestellungen/Rechnungen nach Monat angezeigt.
Die Lieferzeittrends zeigen die durchschnittlichen Liefertage (Zeit in Tagen zwischen dem Bestelldatum und dem Empfangsdatum) und die Anzahl der pro Monat gelieferten Bestellungen an. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Einzelheiten anzuzeigen.
Fälle, in denen Daten oder Kunde fehlen
- Wenn keine Daten verfügbar sind, z. B. keine Bestellungen oder Rechnungen beim ausgewählten Kunden vorhanden sind, wird die MeldungWir konnten keine relevanten Daten (Bestellung/Rechnung) finden angezeigt.
- Wenn keine Transaktionen (Bestellungen oder Rechnungen) mit einem Kunden vorliegen, wird die Meldung Bevor wir Ihnen coole Dinge zeigen können, benötigen Sie hier einige Bestellungen und Rechnungen! angezeigt.
- Wenn Sie mit keinem Kunden verbunden sind, wird die folgende Meldung angezeigt: Sie müssen mit Ihrem Kunden verbunden sein, bevor wir Ihnen coole Dinge zeigen können. Bitten Sie Ihren Kunden, Ihnen eine E-Mail-Einladung von Coupa zu senden. In diesem Dokument werden die dafür erforderlichen Schritte erläutert. Es ist ganz einfach. Der Link Dieses Dokument führt Sie zu der Seite, auf der Sie erfahren können, wie Sie einen Kunden im CSP hinzufügen und eine Verbindung herstellen.
Weitere Informationen und Feedback
In der oberen rechten Ecke unter der Kundenliste finden Sie die Abschnitte Lernzentrum und Feedback. Klicken Sie auf die folgenden Links:
-
Fügen Sie einen Kundenhinzu, um zu erfahren, wie Sie einen Kunden im CSP hinzufügen und eine Verbindung mit ihm herstellen können.
-
Möchten Sie früher bezahlt werden?, um mehr über Zahlungsoptionen zu erfahren.
-
Teilen Sie uns Ihre Meinung mit, um Coupa Feedback und Vorschläge zu geben.
Die Schaltfläche Übermitteln ist nur aktiviert, wenn Sie Text in das Feld Ihre Nachricht eingeben. Nach dem Übermitteln Ihrer Nachricht informiert Sie eine grüne Benachrichtigungsleiste über das gesendete Feedback.
Parts or all of this page might have been machine-translated. We apologize for any inaccuracies.