3.1アカウントを作成

概要

アカウント管理プロセスの最初のステップは、財務/調達システムデータに基づいてCoupaでアカウントを作成することです。

各財務/調達システムは、さまざまなレベルのアカウント情報を保存できます。そのため、デフォルトですべてのCoupa標準フィールド/タグを組み込むことができ、必要に応じてカスタムフィールドを許可する柔軟性がツールにあることを確認してください。

APIを使用しています

1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
2. ERP Connectorプラットフォームは、POST APIを使用してCoupaへのAPI呼び出しをトリガーし、ERP Connectorプラットフォームでアカウントを作成する必要があります。
3. 201 API応答を受信し、それがERP Connectorプラットフォームロギングエンジンに記録されていることを確認してください。別のAPI応答(400など)エラーが発生した場合は、APIエラー(API応答<errors><error>タグで返される)をERP Connectorプラットフォームのロギングエンジンに記録し、関連する担当者に通知を送信する必要があります。
4. Coupaで新しいアカウントが作成され、すべてのアカウントの詳細が正しく追加されていることを確認します。

サンプルAPI

この例では、次のアカウントがCOA用に作成されます。3つのセグメントを持つエースコーポレート。

投稿

https ://<instance_url>/api/accounts

ペイロード

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<account>

  <name>Seg 1 - Seg 2 - Seg 3</name>

  <active type="boolean">true</active>

  <segment-1>Seg 1</segment-1>

  <segment-2>Seg 2</segment-2>

  <segment-3>Seg 3</segment-3>

  <account-type>

    <name>エースコーポレート</name>

  </account-type>

</account>

CSVを使用する

1. 財務/調達システムでアカウントを作成します。
2. ERPコネクタプラットフォームは、新しいアカウント用にERPコネクタプラットフォームからCSVフラットファイルを生成します。（ファイルには、必須フィールドが少なくとも入力されている必要があります。）
3. ERPコネクタプラットフォームは、CSVファイルをCoupa sFTPサイトの/Incoming/Accountsフォルダーに配置します。
4. スケジュールされたジョブがファイルをピックアップして処理したら、新しい取引先オブジェクトが作成され、Coupaですべての取引先の詳細が正しく追加されていることを確認します。

サンプルのCSVファイル

CSVファイルを/Incoming/Accountsフォルダーに置き、5分でファイルがピックアップされて処理され、新しいアカウントが作成されたことを確認します。

サンプルファイルについては、create_account.csvを参照してください。

CSVフラットファイルのアップロードは、Coupaのhttps ://<instance>/data_sourcesで監視されています。Coupaは、アップロードに失敗した場合にCoupa管理者に通知を送信します。Coupa管理者はさらに調査する必要があります。

メモ

• アカウント名またはセグメントを変更すると、新しい行が作成され、CSV読み込みを使用してIDに基づいて既存のアカウント行が更新されることはありません。
• APIを使用する場合は、IDまたは名前をキー参照フィールドとして使用して、個々のタグに変更を加えることができます。